AI概念23日盤中走勢活躍,截至發稿,同花順大漲約16%,盤中一度沖擊漲停;云從科技漲超10%,浪潮信息、科大訊飛、鴻博股份等漲停,拓爾思、風語筑漲超8%。
消息面上,近日,比爾·蓋茨發布一篇《AI時代已經到來》的文章,表示人工智能可與手機、互聯網一樣具有革命性。他認為,自1980年首次看到圖形用戶界面以來,OpenAI的人工智能模型是他所見過的最具革命性的技術進步。
國金證券指出,AI應是未來15年最大的科技變革,AI的發展將重塑電子半導體基礎設施,海量數據收集、清洗、計算、訓練以及傳輸需求,將帶來算力和網絡的迭代升級,利好AI數據中心及邊緣高速運算大量使用的CPU/GPU/FPGA/ASIC,HBM存儲器,3DNAND,DDR5,以太網PHY芯片,電源管理芯片,PCB/CCL以及光芯片。根據PrecedenceResearch的數據,2022年全球人工智能芯片市場規模為168.6億美元,22-32年CAGR有望達29.7%。看好人工智能加速發展對電子行業帶來的發展新機遇,細分板塊有望持續受益。
國海證券表示,AI小模型是過去主流的研究和應用方向,在B端部分行業、賽道已有不少企業布局,預計未來仍將依托其細分行業、細分賽道的先發優勢和數據、項目實施經驗、產品優勢等壁壘仍將有較好的發展。但大模型尚未實現商業價值閉環,未來需要重點關注數據、算法層面的突破與變革,探索新的商業模式,目前已在影視、傳媒、電商、C端娛樂視模應用,游戲領域逐步應用,金融、工業、醫療、法律、設計等專業領域還在持續拓展。
該機構表示,國外主要以微軟、谷歌、Meta為主,國內以百度、騰訊、阿里、華為等為主,既擁有充足的算力支撐,又有優秀的人才團隊,多年算法、數據積累,在大模型領域的發展及應用具備天然優勢。上游除云廠商外,還有光通信廠商、數據服務商、算力相關設備廠商,將較大程度受益于大模型發展帶來的更多計算資源和數據需求。中游有商湯、科大訊飛、曠視、拓爾思等企業多年細分領域布局,部分也有一定算力儲備,垂直行業細分賽道深耕,相關技術、數據儲備豐富。下游主要是受益于AIGC對業務的驅動、降本增效,空間較大,多行業公司均將逐步受益。