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光伏概念23日盤中震蕩上揚，截至發稿，石英股份、鈞達股份漲停，宇邦新材漲超9%，歐晶科技、山煤國際漲超7%，通靈股份、威騰電氣、三變科技漲超6%，陽光電源、隆基綠能漲超3%。
機構表示，一季度為光伏裝機傳統淡季，加之產業鏈價格受前期庫存水平和春節前后需求端影響帶來的博弈情緒影響而波動劇烈，2月需求端新訂單較少，內需有望待價格企穩后在3-4月份陸續啟動。后續隨著新增硅料產能釋放，產業鏈價格有望逐步下行。長期來看，在全球能源轉型和碳中和背景下，光伏裝機需求將持續增長。
東莞證券指出，根據硅業分會，2月主流硅片企業開工率有所提升，2月硅片產量約34-36GW，環比1月增長約6%-12%。近期光伏產業鏈價格波動較大，短期內國內需求啟動有所延后。后續隨著硅料、硅片產能逐季釋放，年內其價格整體上仍處于下降趨勢。全年來看，根據CPIA，國內光伏新增裝機量有望達到95GW-120GW，較2022年增加約7.6-32.6GW。歐洲方面，后續隨著去年從國內進口的大量光伏組件庫存逐步消化，預計年內仍有望保持旺盛需求。根據TrendForce及EnergyTrend，預計2023年全球光伏新增裝機需求可達351GW，同比增長53.4%，其中，亞太地區、歐洲和美洲新增裝機需求預估約202.5GW、68.6GW和64.6GW，分別同比增長約55.4%、39.7%和65.2%。后續可進一步觀察光伏產業鏈價格博弈情況。建議關注隆基綠能、陽光電源、晶科科技、聯泓新科、明陽智能。
