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人形機(jī)器人領(lǐng)域又出大事了！這次的主角不是馬斯克的“擎天柱”，而是國內(nèi)頂流明星“天工”！
到底是怎么回事兒呢？
原來是國家地方共建具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心啟動(dòng)“天工開源計(jì)劃”，將陸續(xù)把本體、數(shù)據(jù)集、運(yùn)動(dòng)控制等方面的技術(shù)成果面向行業(yè)開源開放。而越來越多的企業(yè)跨界入局，必將攪動(dòng)人形機(jī)器人的熱血江湖。
二級市場上，人形機(jī)器人指數(shù)在10月初的一陣回調(diào)后延續(xù)了此前上漲的勢頭，自9月23日以來漲幅超過56%，并且多只機(jī)器人ETF同期也有超過四成的漲幅。
為什么這一板塊如此火爆？要想投資這一賽道一定要搞懂其中的邏輯，不然就是盲目炒作！感興趣的堅(jiān)持看完本期內(nèi)容并收藏關(guān)注。
《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》明確提出，到2025年人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，整機(jī)產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平，并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，并且培育2-3家有全球影響力的生態(tài)型企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè)。
另外市場情緒與特斯拉Optimus等商業(yè)化項(xiàng)目臨近量產(chǎn)有關(guān)，這預(yù)示著人形機(jī)器人即將從概念邁向?qū)嶋H應(yīng)用，從而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的投資熱情。
最新報(bào)告顯示，2022年全球人形機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到15億$，預(yù)計(jì)到2028年人形機(jī)器人市場規(guī)模將增至138億$，5年內(nèi)年均復(fù)合增長率達(dá)50.29%。
那么問題來了！在人形機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域還有哪些投資機(jī)會(huì)？
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要是零部件和軟件系統(tǒng)供應(yīng)商，包括電機(jī)、關(guān)節(jié)、傳感器、控制器、操作系統(tǒng)等。中游是人形機(jī)器人本體的制造商，負(fù)責(zé)將各個(gè)零部件組裝成完整的機(jī)器人產(chǎn)品，并進(jìn)行測試和質(zhì)檢。下游則是人形機(jī)器人的終端應(yīng)用市場，包括醫(yī)療、教育、救災(zāi)救援、公共安全、生產(chǎn)制造、家庭陪護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域。
當(dāng)前我國機(jī)器人行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期，2025年人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入量產(chǎn)元年。隨著政策扶持將進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)國產(chǎn)化加速，國產(chǎn)龍頭有望步入快速成長期。
值得一提的是，在人形機(jī)器人賽道里，核心零部件和“大腦”系統(tǒng)分別作為硬件和軟件、外部與內(nèi)部的關(guān)鍵組成部分，是值得重點(diǎn)關(guān)注的兩大投資方向。
總結(jié)一下，人形機(jī)器人作為新質(zhì)生產(chǎn)力的先導(dǎo)代表，有望成為繼智能手機(jī)和新能源車之后的又一重要科技革命，千萬別再錯(cuò)過！
