通常說到市場上的聰明錢,大家很自然就會想到北上資金,還有社保、養老金以及證金和匯金等國字頭機構,但你們知道嗎?還有一個 “長線風向標”不能忽視!
那就是國家大基金!隨著半年報陸續披露,國家大基金的身影也不斷浮出水面。
今天我們就來聊聊國家大基金持股概念!其中有哪些可以關注的投資機會?
想要投資國家大基金持股概念,得先弄懂它的投資邏輯,不然相當于跟風盲目炒股罷了。
什么是國家大基金持股?
國家大基金持股概念其實就是國家集成電路投資基金投資的股票。這些股票有個共同特點,那就是IC芯片制造業,兼顧封裝測試、芯片設計等,這些新興半導體產業。
國家大基金作為產業鏈各環節的大股東,可以加強上下游企業之間的合作,一起為國家重大科技項目、專項建設基金等合作提供支持,形成突出的協同效應和帶動效應。
借助國家大基金的資金實力和資源雙重因素,被投資的企業往往發展迅速,大基金的賬面投資回報也非常可觀。
大基金投資重點在哪?
2014年9月,在工業和信息化部、財政部等指導下,國家集成電路產業投資基金正式設立,采取股權投資等多種形式,基金支持圍繞產業鏈布局,重點投資集成電路芯片制造領域,兼顧芯片設計、封裝測試、設備和材料等環節,推動企業提升產能水平和實行兼并重組、規范企業治理,形成良性自我發展能力。
大基金一期注冊資本987.2億元,實際募集規模大約在1387億元,撬動5000多億元的地方基金和私募股權投資基金。2018年5月,大基金一期投資完畢。
根據投資名錄統計,大基金一期公開投資公司為23家,累計有效投資項目達75個,投資范圍涵蓋半導體產業上、中、下游各個環節。
國家大基金一期注冊成立,隨后在一系列的消息催化疊加A股牛市行情,芯片板塊隨后迎來大漲,至2015年頂峰時累計漲幅近1.5倍。
2019年10月,國家大基金二期成立,投資方向更加多元化,投資總規模約為2042億元,撬動近6000億元規模的社會資金。
大基金二期投資方向集中于完善半導體行業的重點產業鏈,更注重半導體產業產業鏈上游、下游的協同。在提升設備與材料領域的投資比重的同時,投資涵蓋芯片設計工具(EDA、電子設計自動化)、芯片設計、晶圓制造、封裝測試、集成電路裝備、零部件、材料及應用等產業鏈多個環節,保障芯片產業鏈安全。
投資于半導體設備與材料的力度明顯加大,共投了7家半導體材料企業和6家半導體設備企業;這13家材料和設備相關企業投資金額數達千萬元級別的有9家。
大基金二期成立后,芯片板塊同樣迎來持續大漲,至2021年頂峰累計上漲近2倍。而期間滬指的漲幅僅有24%,創業板指數漲幅1.1倍,半導體板塊走出了強勢的單邊行情。
大基金三期于今年5月正式成立,注冊資本達3440億元。從股東信息來看,由財政部、國開金融有限責任公司、上海國盛(集團)有限公司、國有六大銀行、亦莊國投等19位股東共同持股。其中財政部為第一大股東。建設銀行、中國銀行、郵儲銀行、工商銀行、農業銀行均出資215億元,交通銀行出資200億元,合計認繳出資1140億元。此外,深圳鯤鵬、北京國誼醫院、國投、中國誠通、中國煙草、華潤投資、廣州產業投資母基金、廣東粵財、中移資本等都參與了出資。
對于投資方向,除了制造、設備和材料等細分領域,隨著人工智能和數字經濟領域的加速發展,AI相關芯片、算力芯片等有望成為大基金三期投資的新重點。
大基金重點投資標的
隨著中報陸續披露,國家大基金一期和二期的身影不斷浮現出來。截止8月27日,大基金累計持股46只,持倉市值在655億。
最后給大家梳理好了目前二季度大基金持倉表,想要長線投資的朋友們,一定要關注收藏起來,讓我們做時間的朋友,享受價值投資帶來的收獲。