據媒體報道,螞蟻集團在評估早期投資者的興趣后,正尋求在首次公開募股(IPO)中至少籌集350億美元資金,從而超越沙特阿美去年12月創下的294億美元的紀錄,成為有史以來全球最大IPO。
“大象”狂奔
螞蟻集團IPO創造了新奇跡,從上會到過審耗時不到一個月時間,可謂光速。
上交所于8月25日受理螞蟻集團科創板上市申請,隨后就相關問題對螞蟻集團進行問詢。
9月7日公布的問詢函中,螞蟻集團共被問及6大類21個問題,涵蓋發行人股權結構及董監高基本情況、發行人業務、公司治理與獨立性等。螞蟻集團回復內容長達197頁的,涵蓋擬重點投入研發的技術領域及方向,包括人工智能、風險管理、安全、區塊鏈、計算及技術基礎設施等。
9月9日,上交所披露了螞蟻集團對第二輪問詢回復。螞蟻集團提交的32頁回復內容包括對監管政策、市場競爭情況等5個問題的答復。
9月18日,上交所科創板順利過會。
科技旗手
根據螞蟻集團披露的信息,其2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,螞蟻集團分別實現營業收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元,分別實現凈利潤69.5億元、6.67億元、169.57億元和212.34億元。
資料顯示,集團此次募資主要投向四個方面:包括“助力數字經濟升級”占比為30%、“加強全球合作并助力全球可持續發展”占比為10%、“進一步支持創新、科技的投入”占比為40%、“補充流動資金(及一般企業用途)”占比為20%。前三個募集資金運用方向均重點投向科技創新領域。
未來前景
雖然目前螞蟻集團IPO價格沒有確定,但以當前新估值2500億美元計算,約合16900億人民幣,再考慮到新股上市僅以溢價10%計,市值將達到18600億元,超越工商銀行的17700億元市值,僅次于貴州茅臺21000億的市值,成為A股總市值第二位。
值得注意的是,以螞蟻集團16900億元總市值的10%計算,其IPO融資額度達1690億元。假如有半數在A股創業板發行,融資額度也高達850億元,即使螞蟻集團會引進大量戰略投資者,相比于當前兩市8000億元左右的日成交額,資金抽水壓力也是顯而易見的。一個不好就如同當年的中石油,上市即巔峰,拖累了整個A股指數十余年。
但如果螞蟻集團上市以后炒作不過分,估值比較合理。那么一方面其龐大的市值將改變上證指數銀行、保險和地產等權重過大問題,注入新的金融科技因素;另一方面,隨著其業績增長使得股價上行,改變大盤長期以來的低迷態勢,成就中國的FAANG(Facebook、蘋果、亞馬遜、奈飛和谷歌)。