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大盤全天震蕩調整，創業板指領跌，寧德時代跌超6%。油氣板塊大漲，磷化工概念股走強。今日周期類板塊逆勢活躍。下跌方面，昨日下午大漲的汽車相關板塊陷入調整。總體上個股跌多漲少，兩市超3900只個股下跌。滬深兩市今日成交額9770億，較上個交易日縮量1243億，成交金額跌破萬億。截止收盤，滬指跌0.76%，深成指跌1.85%，創業板指跌2.95%。北向資金全天逆勢凈買入35.79億元，連續9日凈買入；其中滬股通凈買入30.25億元，深股通凈買入5.55億元。
消息面上，5月以來，一直以來與原料金屬硅價格高度相關的三氯氫硅，脫離金屬硅價格下跌走勢保持向上。在雙碳背景下，國內多晶硅企業紛紛抓住機遇快速擴張，目前國內已公告的多晶硅新增產能總規劃高達322.3萬噸，并且未來3年累計將有125.8萬噸產能分批投放。2022年上半年通威云南、新疆大全新能源等多晶硅產能投產，短期提振了三氯氫硅需求，進而推升價格。新投產的多晶硅企業對三氯氫硅單耗需求更高，根據多晶硅的投產節奏，光伏級三氯氫硅的供需錯配局面中短期較難緩解，下半年到明年年初光伏級三氯氫硅的供應最為緊張，行業景氣度持續上行，具備光伏級三氯氫硅產能的企業有望持續受益。整體來看，國內經濟隨著復工復產進入正規逐漸得到修復，一攬子穩經濟保增長的政策全面落于實處，大大提振了市場信心，在疫情等突發外部因素負面影響消弭之后，A股結構性行情有望持續。從板塊切換的節奏來看，上周彈性較大的成長板塊快速發力，符合此前預期，政策底不斷夯實的能源基建領域也將成為未來主要的增長機遇，可持續關注；中短期則建議跟蹤低估值的消費、農業等白馬股，把握修復性行情。
操作上，今日下跌主要為技術性修復，由于短期市場持續溫和上漲，尤其昨日V型反轉后，個股是漲少跌多，說明市場有調整要求，但市場調整幅度有限，投資者無需過度恐慌，由于政策面以及經濟面繼續向好，短期調整將構成再度入場時機。投資者可借市場急跌過程中對指標調整到位優質個股分批吸納。穩健型投資者繼續關注大金融、新基建，進取型投資者對指標修復到位的風、光、電、儲、國防軍工、科技龍頭、優質中藥股逢低吸納，以中線眼光反復波段操作，耐心等待市場再度上攻。
風險提示：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險請自擔。
