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大家好！算力產(chǎn)業(yè)鏈在今天再度狂飆，CPO、AI服務器、液冷概念等領漲兩市，其中CPO 的中堅力量中際旭創(chuàng)、天孚通信等，AI服務器的工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息等等，這兩大題材中的明星選手全部創(chuàng)歷史新高，股價走勢呈現(xiàn)高舉高打節(jié)奏，在6月份大放異彩。
算力行情為何爆發(fā)？始于春節(jié)后回來的ChatGPT風口，ChatGPT爆紅帶來的算力需求激增，提高了關注度。我們在前面文章中形象比喻算力產(chǎn)業(yè)相當于淘金客中的鏟子，在眾多淘金客不斷開發(fā)出自己的GPT模型后，帶來指數(shù)量級的算力需求，因為人工智能需要強大的算力支撐。也可以對標石油的定位，有油才能支撐車的發(fā)展。
算力產(chǎn)業(yè)鏈分支領域眾多，有AI芯片、服務器、光模塊、數(shù)據(jù)中心、液冷還有上周華為出的交換機等等，AI芯片的龍頭是英偉達，二級市場很難找到對標，但光模塊二級市場優(yōu)先側(cè)重于CPO技術，服務器則是體現(xiàn)在國產(chǎn)龍頭，液冷雖然當下規(guī)模較小，但成長性極高。
不僅僅是各種GPT模型，還有無人駕駛、東數(shù)西算等等大背景，一樣離不開算力的支持。華為相關人士表示：計算無所不及，算力需求的成倍增長，如到2030年，通用算力將增加10倍，人工智能算力將增加500倍。而當下就是算力行業(yè)的起始點，把握好節(jié)奏。
風險提示∶文章內(nèi)容僅供參考，不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險請自擔。
