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兩市分化明顯，截止收盤，滬指漲1%%，報收3494.63，深指漲0.77%，創指跌0.98%。超跌的金融地產權重、大消費、傳統行業白馬股集體反彈， 而鋰電、芯片等高位高景氣賽道股回調，造成主板指數與創業板指、科創板指出現分化走勢。鹽湖股份明日恢復上市，市場擔心其虹吸效應，新能源板塊內資金提前搶跑。大消費板塊表現亮眼，食品飲料上演漲停潮。盤面上，家具用品、食品飲料、房地產漲幅居前，半導體、電氣設備、有色跌幅前列。整體看市場蹺蹺板效應顯現，高低切換明顯，兩市超3000家個股飄紅，成交額已連續14個交易日突破萬億。
從年初的10萬元/噸到如今的40萬元/噸，盡管價格在半年內已經漲了3倍，六氟磷酸鋰的短缺仍未有好轉的跡象，并已成為動力電池企業生產的一大障礙。整個上半年，六氟磷酸鋰和添加劑VC的供應緊張成為電解液產能釋放的主要瓶頸。盡管各主要供應商都在增產擴產，但由于技術壁壘和環保要求，六氟磷酸鋰和VC大約有一年投產周期滯后，預計電解液的供應緊平衡狀態將會一直持續至明年。
市場蹺蹺板效應顯現，高低切換明顯，結構性行情仍舊維持。市場風格平衡的過程已經開啟，高低切換的輪動是對前期市場對于成長股過度追捧的修正，成長制造板塊持倉擁擠，板塊內部分歧也在加大，消費醫藥類基金資金流出壓力緩解，新能源板塊內部存在較大分流壓力，板塊層面呈現此消彼長態勢，指數層面也顯示極端分化有所緩解。建議成長制造和價值消費保持均衡配置，逐步布局部分高景氣的消費和醫藥細分行業。
風險提示：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險請自擔。
