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證券時(shí)報(bào)記者 劉燦邦
提起內(nèi)蒙古，你首先會(huì)想到什么，是風(fēng)吹草低見牛羊的大草原，還是遍地的“黑金”？可能每個(gè)人都有自己的答案。但問起當(dāng)?shù)厝耍麄兏?xí)慣用“羊煤土氣”來形容這片土地，特別是煤，去年，內(nèi)蒙古自治區(qū)規(guī)模以上煤炭企業(yè)生產(chǎn)原煤10.4億噸，占全國(guó)的四分之一。
在新一輪能源革命中，內(nèi)蒙古正在經(jīng)歷并見證從煤炭到新能源的大跨越，當(dāng)?shù)刂铝τ诋a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系，穩(wěn)步助力踐行“雙碳”目標(biāo)。
去年以來，內(nèi)蒙古成為越來越多的光伏制造企業(yè)投資首選地。從上游的通威股份、協(xié)鑫科技到中下游的隆基綠能、東方日升等企業(yè)，內(nèi)蒙古的光伏制造產(chǎn)業(yè)正從集中在某一兩個(gè)環(huán)節(jié)拓展至全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同布局，包括內(nèi)蒙古在內(nèi)的西部地區(qū)正在重塑中國(guó)光伏制造產(chǎn)業(yè)格局。
據(jù)證券時(shí)報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，去年至今，內(nèi)蒙古新簽或已落地光伏制造項(xiàng)目總投資超過千億元；包頭、呼和浩特、鄂爾多斯等多個(gè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市在招引光伏項(xiàng)目的擂臺(tái)上同場(chǎng)競(jìng)技。內(nèi)蒙古光伏制造產(chǎn)業(yè)的投資浪潮也預(yù)示著國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈正大規(guī)模向西遷移，業(yè)內(nèi)人士普遍向證券時(shí)報(bào)記者表示，豐富的原材料資源、相對(duì)低廉的電價(jià)以及政策層面的不斷加持是內(nèi)蒙古光伏產(chǎn)業(yè)崛起的關(guān)鍵。
內(nèi)蒙古多個(gè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市同場(chǎng)競(jìng)技
今年4月，TCL科技與協(xié)鑫集團(tuán)等簽署合作框架協(xié)議；8月25日，雙方合作的呼和浩特1萬噸電子級(jí)多晶硅暨10萬噸顆粒硅項(xiàng)目舉行開工儀式，從簽約到開工僅僅過去四個(gè)多月。用協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山的話來說，該項(xiàng)目“以最快速度取得備案、安評(píng)、能評(píng)、環(huán)評(píng)等手續(xù)，創(chuàng)下協(xié)鑫投資歷史上審批手續(xù)最快的多項(xiàng)紀(jì)錄”。
證券時(shí)報(bào)記者參與了呼和浩特項(xiàng)目開工儀式，在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，記者看到原有舊廠房拆除工作已基本完成，土地平整，10余臺(tái)整裝待發(fā)的挖掘機(jī)以及數(shù)臺(tái)大型塔吊機(jī)械并排排列，接下來將進(jìn)入廠房建設(shè)階段。從項(xiàng)目公示看，10萬噸顆粒硅項(xiàng)目將于明年四季度實(shí)現(xiàn)首套2萬噸/年設(shè)備投產(chǎn)，到2024年3月，10萬噸產(chǎn)能將全部投產(chǎn)。
值得一提的是，與呼和浩特項(xiàng)目一路之隔的就是TCL中環(huán)內(nèi)蒙古生產(chǎn)基地，截至目前，TCL中環(huán)已先后在內(nèi)蒙古建設(shè)了五期光伏硅片、兩期半導(dǎo)體硅片項(xiàng)目；未來，上述顆粒硅項(xiàng)目建成后，將直接向中環(huán)供應(yīng)原料，分處于產(chǎn)業(yè)鏈上下游的兩家企業(yè)將實(shí)現(xiàn)無縫銜接。
呼和浩特是內(nèi)蒙古招引光伏制造產(chǎn)業(yè)的一個(gè)縮影，臨近的包頭市也毫不示弱，從呼和浩特站搭乘高鐵前往包頭東站最快只需不到一個(gè)小時(shí)的時(shí)間。
呼和浩特到包頭途徑包頭市下轄的土默特右旗，內(nèi)蒙古新特硅材料有限公司坐落于此；在大力發(fā)展光伏制造業(yè)的背景下，包頭市下轄的多個(gè)縣、區(qū)、旗都招引落地了不少上下游項(xiàng)目，涉及固陽縣、青山區(qū)、稀土高新區(qū)、達(dá)茂旗等，其中，青山區(qū)又是包頭光伏制造產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，從包頭東站一路向北，驅(qū)車半個(gè)多小時(shí)就能達(dá)到位于青山區(qū)的包頭裝備制造產(chǎn)業(yè)園。
裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)囊括了阿特斯、晶澳、弘元新材等多家企業(yè)。在包頭阿特斯廠區(qū)，記者看到，除了已建成的生產(chǎn)設(shè)施以外，還有一處大型廠房正在施工。公示牌顯示，該廠區(qū)包括多晶車間、多晶鑄錠車間、氬氣站以及兩個(gè)1GW生產(chǎn)車間等，并且還預(yù)留了兩個(gè)車間位置。
從包頭阿特斯廠區(qū)走出不遠(yuǎn)，有一間掛有中利騰暉標(biāo)識(shí)的大型廠房，中利騰暉是中利集團(tuán)旗下光伏制造子公司。然而，這間廠房并不像其他企業(yè)一樣有著森嚴(yán)的守衛(wèi)，廠房?jī)?nèi)也只是零零散散地?cái)[放著一些鋼材，這里似乎是已經(jīng)被一家名為“世紀(jì)裝備”的企業(yè)接管。
沿著主干道繼續(xù)向北，很快就能看到名為湖南省鑫源新材料股份有限公司晶源新材料（內(nèi)蒙古）有限公司年產(chǎn)1000噸碳/碳復(fù)合材料生產(chǎn)和研發(fā)基地（一期）的建設(shè)項(xiàng)目，現(xiàn)場(chǎng)施工牌顯示該項(xiàng)目建設(shè)工期為558個(gè)日歷日。據(jù)悉，碳/碳復(fù)合材料是拉晶過程中的關(guān)鍵耗材。
記者路過晶澳廠區(qū)門口時(shí)剛好是下班時(shí)間，員工紛紛走出廠區(qū)。晶澳是較早進(jìn)入包頭的光伏企業(yè)，至今已有5年，包頭基地主要生產(chǎn)單晶硅片，目前包頭晶澳正在建設(shè)三期項(xiàng)目，將建設(shè)20GW拉晶、切片項(xiàng)目。從晶澳科技披露的可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案看，該項(xiàng)目投資總額58億元，擬使用募集資金27億元。
裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)還有一家近年來大放異彩的企業(yè)——上機(jī)數(shù)控旗下的弘元新材，弘元新材不僅修建了人才公寓，這里還設(shè)有“弘元廠區(qū)”公交站。上機(jī)數(shù)控于2019年開始業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，已先后建成三期硅片項(xiàng)目，實(shí)際產(chǎn)能可達(dá)到30GW，正計(jì)劃在包頭再新建40GW硅片產(chǎn)能。
兩年內(nèi)涌入超千億資本
從時(shí)間線來看，內(nèi)蒙古受到越來越多光伏企業(yè)青睞是從2021年前后開始的。去年2月，特變電工控股子公司新特能源與包頭市政府、土默特右旗政府簽署框架協(xié)議，將建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純多晶硅及配套20萬噸工業(yè)硅和新能源電站開發(fā)項(xiàng)目。其中，一期建設(shè)10萬噸多晶硅，二期投資建設(shè)10萬噸高純多晶硅、20萬噸工業(yè)硅項(xiàng)目。
隨后，一期10萬噸多晶硅項(xiàng)目總投資明確為88億元，實(shí)施主體正是上述內(nèi)蒙古新特硅材料有限公司，為此，新特能源啟動(dòng)了再融資作為項(xiàng)目資本金，并為項(xiàng)目主體公司引入戰(zhàn)略投資者晶科能源和晶澳科技。據(jù)悉，該項(xiàng)目正式成功達(dá)產(chǎn)之日最晚不晚于明年6月。
去年11月，特變電工還與包頭市達(dá)茂旗政府簽署了投資合作框架協(xié)議，擬建設(shè)年產(chǎn)40萬噸高純工業(yè)硅和500萬千瓦新能源項(xiàng)目。其中，高純工業(yè)硅項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期建設(shè)20萬噸/年高純工業(yè)硅，擬投資30億元；二期建設(shè)20萬噸/年高純工業(yè)硅。
新特能源是硅料龍頭之一，選擇在內(nèi)蒙古建設(shè)生產(chǎn)基地的硅料龍頭還有通威股份和協(xié)鑫科技。不久前，通威股份宣布計(jì)劃擴(kuò)建40萬噸高純晶硅及配套項(xiàng)目，其中20萬噸將落地包頭市昆都倉區(qū)，總投資約140億元，預(yù)計(jì)于2024年內(nèi)竣工投產(chǎn)。隨著今年6月底包頭二期5萬噸項(xiàng)目順利點(diǎn)火，通威股份在內(nèi)蒙古的硅料產(chǎn)能已達(dá)到8萬噸。
協(xié)鑫科技在內(nèi)蒙古同樣是多點(diǎn)布局，除了剛剛開工不久的呼和浩特項(xiàng)目，公司還在包頭與上機(jī)數(shù)控等合資建設(shè)30萬噸顆粒硅項(xiàng)目，其中，首期產(chǎn)能10萬噸。記者了解到，在呼和浩特顆粒硅項(xiàng)目開工儀式結(jié)束后，朱共山就帶領(lǐng)協(xié)鑫團(tuán)隊(duì)趕赴包頭、烏海與當(dāng)?shù)卣⒄劇＝衲?月，烏海市政府與協(xié)鑫集團(tuán)等簽約，計(jì)劃的合作項(xiàng)目包括顆粒硅、零碳產(chǎn)業(yè)園等。
下游環(huán)節(jié)，上機(jī)數(shù)控不僅將內(nèi)蒙古作為光伏業(yè)務(wù)的主要基地，而且在全產(chǎn)業(yè)鏈布局上展示出了更大的野心。除了合資顆粒硅項(xiàng)目，今年2月，公司與包頭市固陽縣簽約，擬投資118億元建設(shè)年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅及10萬噸高純晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目。
去年12月，東方日升與包頭市、固陽縣簽約，投資內(nèi)容涉及年產(chǎn)20萬噸金屬硅+15萬噸高純硅+10GW N型高效拉晶+3GW組件，以及3.5GW光伏電站項(xiàng)目+1.6GW風(fēng)電電站項(xiàng)目+儲(chǔ)能項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資初步預(yù)計(jì)為446.5億元。
與上機(jī)數(shù)控總部同在無錫的雙良節(jié)能于2021年初開始拓展光伏制造業(yè)務(wù)，也將生產(chǎn)基地選在內(nèi)蒙古。公司計(jì)劃在包頭市稀土高新區(qū)分兩期建設(shè)共40GW單晶硅項(xiàng)目，其中，一期項(xiàng)目總投資70億元，建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20GW拉晶、切片。
目前，雙良節(jié)能已啟動(dòng)二期20GW項(xiàng)目的投資建設(shè)規(guī)劃，總投資62億元。除此以外，公司還計(jì)劃在包頭投資50億元建設(shè)20GW高效光伏組件項(xiàng)目，再新建50GW大尺寸單晶硅拉晶項(xiàng)目也在構(gòu)想中。
相比于上述老牌企業(yè)，一些初出茅廬或跨界轉(zhuǎn)型企業(yè)也將投資地選在內(nèi)蒙古。今年7月，雅博股份宣布，擬投資35億元建設(shè)巴彥淖爾市HJT綠色零碳產(chǎn)業(yè)園，其中包括年產(chǎn)5GW異質(zhì)結(jié)光伏組件項(xiàng)目等。8月，億晶光電前實(shí)控人荀建華旗下的華耀光電與呼和浩特經(jīng)開區(qū)管委會(huì)簽約，將建設(shè)10GW光伏N型電池片生產(chǎn)項(xiàng)目，該公司在呼和浩特還布局有硅片產(chǎn)能。
資源、能源富集與產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)
TrendForce集邦咨詢分析師王健在接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪時(shí)表示，從政策角度看，在“雙碳”目標(biāo)約束下，地方政府更加重視光伏產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展規(guī)劃，出臺(tái)了一系列指導(dǎo)文件，鼓勵(lì)區(qū)域內(nèi)多晶硅、單晶硅企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)展下游電池片、組件環(huán)節(jié)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的一體化發(fā)展。
記者注意到，今年6月，內(nèi)蒙古印發(fā)了《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見》，在“大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)”條目下明確提到，推動(dòng)光伏晶硅材料生產(chǎn)向硅片、電池、組件等產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品延伸，提升光伏材料產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
呼和浩特今年啟動(dòng)實(shí)施“六大產(chǎn)業(yè)集群”三年行動(dòng)計(jì)劃，目標(biāo)包括打造千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群2個(gè)、千億級(jí)工業(yè)園區(qū)3個(gè)。中環(huán)產(chǎn)業(yè)園正是呼和浩特培育六大產(chǎn)業(yè)集群的項(xiàng)目之一，TCL中環(huán)總經(jīng)理沈浩平表示，打造千億級(jí)產(chǎn)業(yè)城，助力呼和浩特建設(shè)中國(guó)“硅谷”。
今年以來，包頭市編制出臺(tái)了《包頭市光伏裝備制造業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)》等一系列規(guī)劃。包頭市長(zhǎng)張銳在7月的一場(chǎng)會(huì)議上提出：“我們快馬加鞭招引各類項(xiàng)目，2021年引進(jìn)實(shí)施新能源裝備制造項(xiàng)目44個(gè)，今年實(shí)施項(xiàng)目83個(gè)，風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)已形成全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢(shì)。”
在內(nèi)蒙古光伏熱潮下，企業(yè)抱團(tuán)以及上下游綁定的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。2021年初，率先進(jìn)入的多為工業(yè)硅、多晶硅企業(yè)，隨著原料供應(yīng)獲得保障，下游硅片、電池、組件廠商紛至沓來；隨之而來的還有各種輔材、耗材企業(yè)，涉及碳/碳復(fù)合材料、光伏玻璃等，特別是光伏玻璃，旗濱集團(tuán)、福萊特等均已與內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)剡M(jìn)行了接洽。
記者注意到，在硅料、硅片環(huán)節(jié)，這種綁定尤為牢固。晶澳科技通過入股內(nèi)蒙新特獲得了多晶硅優(yōu)先采購權(quán)，同時(shí)，包頭晶澳正擴(kuò)建三期20GW單晶硅項(xiàng)目。記者從協(xié)鑫集團(tuán)獲悉，未來，呼和浩特顆粒硅項(xiàng)目建成后還會(huì)修建直通中環(huán)內(nèi)蒙古廠區(qū)的輸料通道，實(shí)現(xiàn)無縫銜接。
內(nèi)蒙古成為光伏制造產(chǎn)業(yè)投資沃土還得益于其能源、資源優(yōu)勢(shì)。王健認(rèn)為，在電力方面，內(nèi)蒙古除了電價(jià)便宜之外，還擁有綠電布局，能夠提升光伏產(chǎn)品未來的出口競(jìng)爭(zhēng)力，滿足歐洲等地對(duì)碳排放的溯源要求。
的確，有競(jìng)爭(zhēng)力的電價(jià)已經(jīng)成為光伏企業(yè)投資布局的關(guān)鍵考量因素，特別是在硅料生產(chǎn)與單晶拉棒環(huán)節(jié)，電費(fèi)是成本的主要構(gòu)成。今年初，隆基綠能宣布不再享受云南優(yōu)惠電價(jià)，公司便將產(chǎn)業(yè)鏈大規(guī)模遷往內(nèi)蒙古，計(jì)劃在鄂爾多斯市建設(shè)年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片、30GW高效單晶電池及5GW高效光伏組件項(xiàng)目，總投資超過260億元。
“在資源方面，對(duì)于光伏制造商來說，資源優(yōu)勢(shì)是其布局選址的關(guān)鍵，內(nèi)蒙古不僅擁有豐富的礦產(chǎn)資源，而且還是國(guó)家大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)前沿，將生產(chǎn)基地布局在此，既靠近上游硅料的原材料，又與終端市場(chǎng)緊密相連，能大大降低運(yùn)輸成本。”王健說。
在宣布包頭20萬噸多晶硅項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)，通威股份提到，包頭市風(fēng)光清潔能源資源豐富、電量富足，晶硅光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度位居全國(guó)前列，具備繼續(xù)發(fā)展高純晶硅等綠色能源項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈的先決條件。雅博股份與巴彥淖爾的簽約還涉及硅礦研產(chǎn)采選一體化合作，當(dāng)?shù)卣畬?zhēng)取高質(zhì)量硅原料穩(wěn)價(jià)穩(wěn)量供應(yīng)，并協(xié)調(diào)高質(zhì)量的硅礦采選和開發(fā)權(quán)。
產(chǎn)業(yè)鏈西移需關(guān)注消納問題
大批光伏制造產(chǎn)業(yè)涌入內(nèi)蒙古宣告了一個(gè)既成事實(shí)——光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈正大規(guī)模向西遷移，從廣義角度講，這里的西部包括內(nèi)蒙古，也包括甘肅、山西、云南、青海等省份，眾多西部地區(qū)正在享受光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈西遷的紅利。
“近幾年，內(nèi)蒙古等地成為光伏投資新沃土。”王健認(rèn)為，光伏制造企業(yè)向西部遷移是利用產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢(shì)，深化產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同。他指出，與東部地區(qū)相比，西部地區(qū)擁有豐富的礦產(chǎn)資源，是上游光伏硅材料的重要生產(chǎn)基地，隨著地方政府產(chǎn)業(yè)支持政策的推動(dòng)以及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢(shì)的凸顯，中下游企業(yè)落戶的意愿大大提升，光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈西移的趨勢(shì)愈發(fā)顯著。
廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)在接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪時(shí)表示，上下游綁定是提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力的重要途經(jīng)，只有通過產(chǎn)業(yè)鏈綁定，才能降低產(chǎn)業(yè)鏈成本，對(duì)于內(nèi)蒙古而言，區(qū)域內(nèi)既有資源也有便宜的能源做支撐，優(yōu)勢(shì)更明顯、競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)更強(qiáng)。
林伯強(qiáng)指出，包括內(nèi)蒙古在內(nèi)的西部地區(qū)在招引光伏制造產(chǎn)業(yè)上下了很大功夫，“針對(duì)光伏上游制造產(chǎn)業(yè)，政府通過提供低廉電價(jià)等一系列地方性政策支持企業(yè)進(jìn)駐，大力招商見到了實(shí)效。”不過，林伯強(qiáng)也提示，應(yīng)關(guān)注政策的可持續(xù)性問題，有些政策可能僅存在于特定時(shí)期、特定階段。
正如林伯強(qiáng)所言，內(nèi)蒙古光伏制造產(chǎn)業(yè)存量、增量項(xiàng)目正面臨優(yōu)惠電價(jià)取消的新情況。8月30日，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布通知，取消蒙西電網(wǎng)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價(jià)政策以及蒙東電網(wǎng)大工業(yè)用電倒階梯輸配電價(jià)政策，該通知自9月1日起開始執(zhí)行。
記者了解到，內(nèi)蒙古此前曾發(fā)布多項(xiàng)優(yōu)惠電價(jià)政策。例如，2018年初，自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于蒙西電網(wǎng)輸配電價(jià)執(zhí)行有關(guān)事宜的通知》，工業(yè)用戶規(guī)模越大，實(shí)際用電成本越低。
華西證券指出，內(nèi)蒙古取消優(yōu)惠電價(jià)政策勢(shì)必會(huì)對(duì)高耗電企業(yè)帶來成本壓力，特別是上游硅料、硅棒/硅片環(huán)節(jié)，電價(jià)對(duì)于企業(yè)生產(chǎn)成本起著至關(guān)重要的作用。“電價(jià)上漲對(duì)當(dāng)?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)鏈成本影響不可小覷。取消電價(jià)優(yōu)惠，將推動(dòng)光伏上游產(chǎn)業(yè)鏈成本上漲。”
數(shù)據(jù)顯示，目前，內(nèi)蒙古的硅料總產(chǎn)能約占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的27%，硅片總產(chǎn)能約占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的20%。硅料生產(chǎn)作為高載能產(chǎn)業(yè)，電力成本占多晶硅生產(chǎn)成本30%以上，用電需求較大；另外，電費(fèi)占硅片全工序加工成本比例為15%左右。
當(dāng)下的內(nèi)蒙古光伏產(chǎn)業(yè)正迎來大變局時(shí)代，既有傳統(tǒng)能源向新能源轉(zhuǎn)型的大背景，又有大基地建設(shè)提速、優(yōu)惠電價(jià)取消等“技術(shù)細(xì)節(jié)”。林伯強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，內(nèi)蒙古光伏產(chǎn)業(yè)目前存在的主要問題是消納，既包括光伏發(fā)電的消納，也包括光伏制造產(chǎn)品的消納。
“過去，以內(nèi)蒙古為代表的三北地區(qū)新能源外送、消納問題一直存在，可以預(yù)料，未來相當(dāng)一部分風(fēng)電、光伏新能源電力將從內(nèi)蒙古等資源富集區(qū)輸送而來，政府部門也將著力解決電源與負(fù)荷不統(tǒng)一的問題；大規(guī)模資本、產(chǎn)能涌入光伏制造領(lǐng)域的情況下，內(nèi)蒙古應(yīng)借助大基地建設(shè)等有利因素做好本地消納，防止出現(xiàn)產(chǎn)能過剩等問題。”林伯強(qiáng)說。
