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上證報中國證券網(wǎng)訊 11月6日，廣州投資顧問學(xué)院、廣州投資顧問研究院、廣州投顧產(chǎn)業(yè)鏈投資公司正式揭牌運營，廣州市政府、中國證監(jiān)會機構(gòu)部、廣東證監(jiān)局、廣州市地方金融監(jiān)督管理局、廣州開發(fā)區(qū)管委會相關(guān)負(fù)責(zé)同志及部分行業(yè)機構(gòu)代表到場見證，標(biāo)志著廣州投顧業(yè)態(tài)建設(shè)工作取得重大突破性進(jìn)展。
當(dāng)前，財富管理變革浪潮席卷全球，以投資者利益為中心的投資顧問業(yè)態(tài)逐漸成為行業(yè)發(fā)展的重心。我國已成為全球第二大財富管理市場，規(guī)模超130萬億元。隨著我國居民資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)深刻調(diào)整、財富管理個性化需求不斷提升和資本市場有效性持續(xù)增強，財富管理業(yè)態(tài)正迎來系統(tǒng)性重塑，行業(yè)已經(jīng)站在了投顧引領(lǐng)轉(zhuǎn)型的歷史關(guān)口。
粵港澳大灣區(qū)作為全球最富經(jīng)濟(jì)活力的灣區(qū)之一，地處改革開放前沿，居民財富充沛，金融業(yè)態(tài)豐富，區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚，為廣州發(fā)展投顧業(yè)態(tài)提供了特有的資源稟賦和財富土壤條件。廣州在財富管理領(lǐng)域擁有一批優(yōu)秀的頭部機構(gòu)和領(lǐng)軍人才，以廣發(fā)證券為代表的券商隊伍實力強勁，易方達(dá)基金與廣發(fā)基金資產(chǎn)管理規(guī)模位居全國前列，盈米基金引領(lǐng)買方投顧先進(jìn)實踐，萬聯(lián)證券、粵開證券、東莞證券積極布局財富管理轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展投顧業(yè)態(tài)已成為行業(yè)共識。
證監(jiān)會高度重視投資端改革，作為“活躍資本市場、提振投資者信心”的重要舉措，著力推進(jìn)投顧業(yè)態(tài)發(fā)展。廣東證監(jiān)局深入貫徹落實證監(jiān)會決策部署，歷時三個月深入調(diào)研，提出塑造“大投顧”業(yè)態(tài)，助力投資端改革落地的總體構(gòu)想。廣州市委市政府全力推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)國際金融樞紐建設(shè)，著力打造跨境理財和資管中心，積極探索財富管理特色化發(fā)展之路。廣東證監(jiān)局、廣州市地方金融監(jiān)管局央地聯(lián)手，集行業(yè)之智，歷時兩個月深入謀劃，提出全面建設(shè)廣州投顧業(yè)態(tài)的“1+4+N”框架，即打造一個投顧培訓(xùn)的“黃埔軍校”，培育四類標(biāo)桿性投顧機構(gòu)，集聚N類投顧產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)主體，著力塑造廣州理財資管中心的特色化發(fā)展優(yōu)勢。
2023年9月19日，廣東證券基金行業(yè)聯(lián)合發(fā)起設(shè)立了廣州投資顧問學(xué)院、廣州投資顧問研究院和廣州投顧產(chǎn)業(yè)鏈投資公司，并于11月6日在廣州國際生物島揭牌運營，創(chuàng)造了國內(nèi)投顧行業(yè)發(fā)展歷史上的三個“第一”。廣州投資顧問研究院作為第一家投顧領(lǐng)域?qū)ｉT研究機構(gòu)，致力于研究制定一套行業(yè)認(rèn)可的投顧培訓(xùn)和認(rèn)證體系，打造投顧服務(wù)的“中國標(biāo)準(zhǔn)”。廣州投資顧問學(xué)院作為第一家投顧人員專門培訓(xùn)機構(gòu)，搭建“ASK”課程體系，旨在為行業(yè)培育真正以投資者利益為中心的“投顧新軍”。 廣州投顧產(chǎn)業(yè)鏈投資公司作為第一家專注投顧生態(tài)塑造的母基金，致力于成為投顧產(chǎn)業(yè)鏈上下游各類服務(wù)機構(gòu)集群發(fā)展的“業(yè)態(tài)孵化器”。（周亮）
