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今天市場出現(xiàn)快速反彈，主要動力是來自兩個方面。
一、全國房地產(chǎn)市場限購政策出現(xiàn)了大面積松動。尤其是杭州和西安全面取消限購政策，瞬間就激起了市場極大反應。
目前北上廣深等一線城市盡管沒有完全放開限購，但大家都在翹首期盼，從二季度市場刺激政策來觀察，可能最后放開的就是一線城市了，也許不會完全放開，但會有相應政策改觀。
從這個角度講，從一季度到二季度，可能是中國房地產(chǎn)經(jīng)濟觸底反彈，從而帶動GDP復蘇的關鍵時間窗口，對2024年確實是一個重要拐點即將來臨。房地產(chǎn)市場一旦出現(xiàn)窗口期這樣的指導政策，房價上漲看來勢在必行。
據(jù)說深圳有些高檔樓盤價格已經(jīng)出現(xiàn)上漲，也就是說深圳取消了指導價格后，市場價格飆升力度達到50%左右。
現(xiàn)在杭州和西安也取消了限購，我們相信指導價格放松后，按照市場價格來進行標價的話，一下子就會激活投資人購房的熱情。
短期內在政策窗口期里，像杭州這樣的城市，你如果買房，還可以轉移戶口進來，所以我估計房價上漲趨勢是很明確的了，隨著房地產(chǎn)價格復蘇，經(jīng)濟拉動效應就會非常明顯。
刺激內需拉動消費恐怕是二三季度和未來相當長一段時間，起碼在今年底之前，市場會形成比較火爆的銷售熱潮，這對于資本市場來講，應該說也是一次信心提振。房市放開了，對于股市來講也會產(chǎn)生相應刺激。房地產(chǎn)為首的多個熱點都可能會起到上下游聯(lián)動效應，從而促使部分個股出現(xiàn)強勁反彈。
二、國家財政部5月8日向地方財政下?lián)芰藢⒔?0萬億補貼。眾所周知，五一前很多地方財政都出現(xiàn)了吃緊狀態(tài)，部分縣區(qū)出現(xiàn)了工資不能照常發(fā)放的情況。
面對這樣的情況，中央財政緊急下?lián)芰?0萬億，這可不是一個小數(shù)字，除了前期征集意見，釋放長期國債緩解地方城投債等相關壓力后，現(xiàn)在中央財政又向地方財政下?lián)?0萬億補貼。
也就是說，今年由中央向地方投下去的流動性遠不止幾萬億，而是幾十萬億。
這么多資金流入市場，一方面緩解政府在基礎設施建設、環(huán)保、醫(yī)療、教育衛(wèi)生等方面的開支，另一方面激活各地新質生產(chǎn)力創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)新過程中的一些企業(yè)，能夠獲得源源不斷的資金支持，這會使得一級半市場一級市場和二級市場形成聯(lián)動效應。也就是說在實體和金融相互穿透過程中，這10萬億會給A股帶來部分價格揚升的刺激性機會，所以現(xiàn)在政策我覺得是特別寬松的窗口期，流動性供應也是比較充足的窗口期。
5月我們要關注匯率市場穩(wěn)定，如果匯率市場保持相應穩(wěn)定性的話，我覺得5月份可供選擇的標的還是非常多的。
昨天我也提醒大家了，在春節(jié)到五一之前這段時間A股反彈了500點，這500點應該說是超跌反彈。很多個股超跌反彈后，沒有基本面條件限制。也就是說不管好股票和壞股票都一起上漲。但從現(xiàn)在開始，五一節(jié)后到三中全會召開前，這段時間大家千萬不要再碰垃圾股。
這段時間市場會出現(xiàn)一些個股機會，那是政策推動和資金注入的結果。但大家想一想，政策和資金能去觸碰那些業(yè)績不好的垃圾股嗎？能去給這些股票抬轎子嗎？完全不會的。
所以我說市場已經(jīng)進入了第二階段反彈，而且第二階段反彈五六月是重要的布局窗口期，我們一定要把業(yè)績不理想，未來有退市風險的股票，從我們的投資組合中剔除，絕對不要再碰了。
也就是說市場將來會更多的把優(yōu)質成長股納入到中長期投資趨勢中來。所以五六月份調倉換股會比較頻繁，個股分化也會比較明顯。大家要跟上政策和主力資金運動方向調倉換股，買好股票找好的買點。
