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今天市場全線收陽過程中，有兩個明顯的熱點，一是房地產，另一個是數(shù)字經濟。這兩個板塊，我認為完全符合近期我們跟大家所說的穩(wěn)增長和高成長的主要賽道。
在穩(wěn)增長的賽道上，我一直提倡大家要關注三季度大消費市場的活躍，所以大家說今天不是消費活躍，是房地產活躍，我覺得你一定要把這個概念轉換過來，房地產消費實際上是大消費領域里面最重要的市場消費，占整個消費體系的60%，只不過是因最近3-5年國家對房地產政策持續(xù)性緊縮，所以才使得房地產趨于冷門。
但在疫情結束后，國家為了大規(guī)模提振消費，我認為在消費崛起的路上，給予市場最大的政策扶持的就是房地產。最近很多省市都出臺了鼓勵居民購房的措施，補貼從1萬到15萬不等。
所以房地產一旦形成消費刺激，必將會促進部分城市的消費。所以大家一定要關注三季度GDP的觸底反彈，很可能跟房地產市場進一步活躍有積極關系。只有房地產市場活躍，它所帶動的上下游產業(yè)才會跟隨其同步活躍起來，這樣才能真正刺激消費三季度形成良性上漲。
除了房地產外，今天旅游行業(yè)再度活躍，尤其是旅游地產和養(yǎng)老地產，這些都離不開房地產，所以現(xiàn)在大家應該對房地產在三季度抬頭要有充分認知。
房地產這個板塊一季度一度支撐大盤，二季度被新能源概念取代。但三季度新能源再次出現(xiàn)分化時，房地產再度呈現(xiàn)上漲，所以我認為三季度房地產有可能會激活市場大消費整體走強。
大家會在消費概念中注意關注一些主流市場的機會。
另外在今天的市場中，數(shù)字貨幣異軍突起，數(shù)字貨幣是我們提倡下半年高度關注的板塊。中國經濟的下半場轉型能否成功，關鍵看數(shù)字經濟能否快速地向前推動，現(xiàn)在從中央到地方，對于數(shù)字經濟都給予了更多的政策支持，跟房地產一樣。
在中國沒有政策支持的產業(yè)很難興旺發(fā)達，而在中國新經濟轉型中，數(shù)字經濟作為目前全球信息化和智能化高度發(fā)展的產物，它會成為中國拉動新經濟向前發(fā)展的引擎。
所謂數(shù)字經濟其實就是通過信息化和智能化手段給傳統(tǒng)經濟進行賦能。現(xiàn)在從資本市場上可以看到，很多傳統(tǒng)經濟正在進行并購重組，原來你覺得它是傳統(tǒng)概念，一旦通過數(shù)字經濟賦能，它有可能就會變成新經濟賽道的標的。也就是說，大家要在并購重組中，高度關注傳統(tǒng)經濟和數(shù)字經濟有效結合所帶來的新經濟發(fā)展方向。
在這些方面，我依然堅持數(shù)字經濟下面有很多關聯(lián)性企業(yè)，一定是新基建先行帶動數(shù)字經濟產業(yè)，對傳統(tǒng)產業(yè)進行推導式賦能，我想數(shù)字經濟中的數(shù)字貨幣可能會成為短期市場比較熱的焦點。其他像軟件、芯片、大數(shù)據(jù)等，大家可以進行基礎配置。
總而言之，今天市場北向資金又一次回流了，似乎將美聯(lián)儲加息的陰霾一掃而光。既然美聯(lián)儲已宣布加息，而且確認加息的情況下，我們也不必等到7月28號，眼下增量資金就開始徐徐進場護盤，所以大家應當積極備戰(zhàn)，一方面對房地產進行充分建倉，另一方面在數(shù)字經濟板塊中大膽搶籌一些強勢熱點。
風險提示：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。
