收藏
因為受到本月底7月28號，美聯儲進一步加息消息的影響，全球近段時間金融市場動蕩比較頻繁。A股盡管昨天出現了全面反彈，但因為投資者持股心態不穩，今天市場還是出現了分化。上證方面微幅收陽，北向資金流出近100個億，這個完全可以說明短線資金的持股心態對A股有較大影響。
另外一方，面也說明市場熱點還在進一步的切換中，我們在6月底就跟投資人談過，二、三季度市場熱點會有不同，這段時間市場會表現漲一天跌一天，或者漲兩天跌兩天，有可能在漲跌互現中，熱點悄然進行切換。
當然現在大家會覺得熱點好像在切換，但市場活躍的熱點又不特別明顯，所以這個時候大家會覺得比較困惑，到底該買什么？有時候大家會因為前期熱點持續上漲，而不得不選擇跟進，新出來的熱點又沒有持續性和穩定性，大家不敢輕舉妄動，這時候的交易表現是比較凌亂的。
因為市場沒有可持續性的熱點，市場熱點在切換中就是這種狀態，它對股指有一定影響，影響最大的還是我們的心態。
不過我們從專業和數據化角度分析，我認為三季度市場還是要把穩兩條主線：一是穩經濟、穩增長的主線。消費概念在6月底和7月初有所異動，但在7月中旬這段時間，似乎又比較平穩，并沒有形成主動拉升，但并不意味著熱點沒有向這方面切換。
在消費中我們比較看好的是食品、飲料、白酒，還有家電、醫藥、醫療。后來大家發現在消費熱點中其實表現比較好的是旅游。是的，今天我想告訴大家，旅游概念，你千萬要仔細研究一下，因為你會發現中國的旅游已經從外轉內，原來是向境外輸送游客，但因為海外疫情嚴重，最近中國的旅游業，無論是攜程還是眾信旅游等，都開始在中國農村或者林場山地購買了大量的土地，做農莊經濟特色旅游。
這樣一來，今年尤其是暑季來臨時，大家不要忽視旅游概念在市場中的強勢上拉，最近很多消費券也是旅游方面的，所以對旅游概念大家要特別關注。
二、關注新經濟。隨著農莊經濟快速發展在國內興起預制菜，現已走上家庭餐桌，因為一線城市的家庭工作比較緊張，所以大家特別喜歡吃預制菜，就是打理好回家下鍋就可以炒出來的。
現在農莊經濟從某種程度上已激活預制菜的產業鏈，對這方面可能也是一個新的消費增長點。
在新能源熱點形成分化時，華為一些的上市公司都表現非常不錯。華為實際上肩負著非常大的基礎設施搭建工作，我覺得這個也是因為疫情影響，華為海外業務形成了整體收縮，但華為的技術卻廣泛應用在了國內新基建的基礎設施上。
華為在各地新基建招標中標率達到百分之六七十，所以我想華為整個市場的啟動，對新基建市場下半年呈現強勢上漲是一個信號，我也跟大家說了，新能源畢竟走了好幾年，而新基建卻剛剛開始，尤其是華為快速介入，大家一定要抓住新基建這樣一個風口，我想未來它不是2~3年，而是5~10年，成為支撐中國GDP向上一個重要的市場機會。
所以我想大家要關注像華為新基建、元宇宙這樣的新概念，在三季度呈現的熱點機會。以上是我跟大家提到的，在三季度，不要過分迷茫和追逐前期熱點，而更多的要去挖掘市場新題材。
風險提示：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
