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今天A股房地產(chǎn)股漲的不像香港漲的那么明顯，港股市場不到兩天時間，恒大漲70%；融創(chuàng)把前期失地完全收復(fù)并翻倍了；碧桂園也出現(xiàn)強勢大漲。
為什么這些前期不被投資者看好的民營地產(chǎn)股，如今卻得到主力追捧？為什么這些股票會在港股市場出現(xiàn)報復(fù)性反彈？它會不會帶動 A股房地產(chǎn)股也走出異曲同工的反彈行情？我覺得大家一定要有這樣的預(yù)測和猜想。
因為中方信富從7月24號高層定調(diào)，到8月28號證監(jiān)會釋放重大利好消息，實際上一直在等房地產(chǎn)板塊中龍頭概念股能引領(lǐng)A股形成階段性反攻。
而且我們認為下半年如果有階段性反攻機會的話，一定是地產(chǎn)概念所掀起來的反攻浪潮，由房地產(chǎn)會逐步帶動消費，尤其是一些基礎(chǔ)消費的核心資產(chǎn)股同步走強。
在我們翹首以盼下，今天終于先看到香港房地產(chǎn)股出現(xiàn)報復(fù)性反彈，我們講國內(nèi)政策對房地產(chǎn)業(yè)給予了大力扶持，而且這種政策性扶持最近10年來非常少見。
最近大家會看到一線城市已取消新房限價政策，還有部分城市取消了限購政策，限價和限購是最近幾年房地產(chǎn)銷售不暢的主要因素。
目前當(dāng)這些極度緊縮政策解禁后，對下半年房地產(chǎn)價格回暖將會有很大促進作用。
只不過現(xiàn)在冰凍三尺非一日之寒，老百姓現(xiàn)在都在看房地產(chǎn)到底能不能漲。其實今天港股市場恒大、碧桂園和融創(chuàng)這幾個地產(chǎn)龍頭的報復(fù)性反彈，足以說明政策對市場已發(fā)揮了威力。如果房地產(chǎn)交易市場也能在隨后不斷形成交易規(guī)模和交易價格抬升的話，那么下半年整體消費市場的報復(fù)性回暖將會逐步展現(xiàn)。
美國到底要不要繼續(xù)加息？這個問題，現(xiàn)在美聯(lián)儲也比較慌張，如果說從中美的金融對視角度講，他們更愿意看到人民幣不斷貶值，因為人民幣貶值意味著人民幣資產(chǎn)縮水，所以房地產(chǎn)已成為今年制約中國GDP成長的一個重要壓力了。
如果我房地產(chǎn)市場不能擺脫人民幣被動貶值所帶來的壓力，相反成為壓制中國經(jīng)濟復(fù)蘇的負面影響力，我想這是市場不愿意看到的。
所以今年，不管是證券市場還是實體房產(chǎn)市場的政策，一道接著一道，無非是希望房地產(chǎn)止跌。到今天為止，我們能夠看到希望的曙光了。
這幾天大家都說量化t+0被監(jiān)管了，其實被監(jiān)管的不是量化t+0，而是真正通過量化t+0進行融券做空的機構(gòu)被監(jiān)管了。
目前影響A股的做空力量已逐步被剔除，9月市場做多的可能性應(yīng)該非常大。
我們說“金九銀十”，大家都已等到失去信心了，但今天港股房地產(chǎn)打響了反攻的第一槍，美的房地產(chǎn)也將會快速發(fā)生轉(zhuǎn)巨變，我們要提前做好準備，無論對剛需房下手，還是對A股嚴重超跌的房地產(chǎn)股布局，都要有所重視了。
