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監(jiān)管層召集部分房地產(chǎn)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)召開(kāi)座談會(huì)，是在積極落實(shí)7月24號(hào)高層定調(diào)的一些精神，就是如何維持市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定，尤其是提振市場(chǎng)人氣，活躍資本市場(chǎng)。
前期在高層定調(diào)時(shí)，我們就已判斷，將陸續(xù)出臺(tái)一些具體政策，有關(guān)方面也透露，將會(huì)在今年8月底和9月初，針對(duì)房地產(chǎn)和金融，尤其是房地產(chǎn)市場(chǎng)，出臺(tái)關(guān)于一線城市優(yōu)化調(diào)整政策措施，這也是大家期待已久的。
我們能清晰的看到，從去年下半年到今年上半年，大家一直都在期待房地產(chǎn)一些實(shí)質(zhì)性措施出臺(tái)，盡管也有眾多房地產(chǎn)好消息出來(lái)，但是大家其實(shí)最關(guān)心的就是一線城市能不能真正出臺(tái)一些利好措施。眾所周知，一線城市是房地產(chǎn)龍頭，只有一線房地產(chǎn)解禁措施出臺(tái)，才有可能帶動(dòng)整個(gè)房地產(chǎn)市場(chǎng)恢復(fù)人氣，形成真正的消費(fèi)的刺激。
在這方面，我堅(jiān)信高層定調(diào)后，一定會(huì)有一系列針對(duì)未來(lái)房地產(chǎn)健康發(fā)展，恢復(fù)元?dú)獾呐e措出臺(tái)。
關(guān)鍵是大家不要在這個(gè)時(shí)候要放松警惕，而要隨時(shí)隨地準(zhǔn)備對(duì)一些低估值而且調(diào)整到位的房地產(chǎn)股積極的建倉(cāng)。
對(duì)于今天金融概念股，尤其是券商概念股出現(xiàn)集體回落，大家擔(dān)心這是不是短期資金推動(dòng)的行情，往往券商概念股啟動(dòng)預(yù)示著一波反攻行情到來(lái)，而券商概念股今天悉數(shù)啞火，大家還是有些懷疑的。
這其中我們要找一找外部因素。
最近美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署了禁止美國(guó)投資機(jī)構(gòu)，投資中國(guó)的法令。這樣的法令出臺(tái)后，我認(rèn)為短時(shí)間內(nèi)會(huì)使A股流動(dòng)性受到一些影響。直接作用就是券商和部分高科技概念股出現(xiàn)回落，但回落是短時(shí)期的，不會(huì)影響A股中長(zhǎng)期的走勢(shì)。
這方面國(guó)家也反復(fù)強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)際上我們的產(chǎn)業(yè)基金，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)上會(huì)加大力度，更加積極的關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期和持續(xù)發(fā)展。
所以我想金融政策很可能會(huì)在八九月份陸續(xù)出臺(tái)。今天大家說(shuō)會(huì)不會(huì)出臺(tái)t+0政策，或者在交易政策上有些改變？我們預(yù)計(jì)在金融資本市場(chǎng)上提振投資者信心，活躍資本市場(chǎng)的一些舉措無(wú)非就這樣幾種，一、按照傳統(tǒng)方式調(diào)降印花稅，降低傭金；二、是不是要改成t+0交易，還是需要進(jìn)一步商討；三、真正能激活投資者信心的，還需要長(zhǎng)期資金戰(zhàn)略入市。
我們也在在積極的關(guān)注國(guó)家能否在下半年鼓勵(lì)一些長(zhǎng)期資金戰(zhàn)略入市。一旦這部分資金入市，對(duì)于當(dāng)下A股來(lái)講，不但會(huì)起到維穩(wěn)作用，而且會(huì)極大提升一些優(yōu)質(zhì)上市公司股價(jià)，也就是說(shuō)產(chǎn)業(yè)資本和金融資本共同作用市場(chǎng)，才能真正點(diǎn)燃政策火炬。
現(xiàn)在政策對(duì)于A股的呵護(hù)力度顯而易見(jiàn)，關(guān)鍵是要有資金配合，政策和資金雙向配合后，A股市下半年的階段性反攻有望繼續(xù)成立，所以對(duì)于今天市場(chǎng)的回落，我認(rèn)為有外部因素，當(dāng)然也有內(nèi)部因素作用，我想可能外部的壓力越大，將倒逼A股內(nèi)部政策快速出臺(tái)。
所以八九月間我認(rèn)為是一個(gè)非常敏感的時(shí)間周期，大家在這個(gè)階段要積極關(guān)注政策出臺(tái)，不要輕易割掉手中的優(yōu)質(zhì)籌碼。比如：周六、日出臺(tái)重要政策，你手里空倉(cāng)，肯定要踏空。
所以大家第一要控制倉(cāng)位，第二要等待政策對(duì)市場(chǎng)的激勵(lì)。
