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從今天市場表現看，我覺得A股指數雖然出現下跌，但較周邊市場而言，我們的跌幅十分有限，說明A股在3200點附近，也就是說在年線附近支撐力度是比較強勁的。
因為海外市場非常擔心美聯儲任性加息，導致全球下半年金融危機出現，從不確定性發展到確定性。
美國財長耶倫，昨天到達北京后，今天和中國高層進行交流，具體內容現在還不得而知，但美國財長能夠在非官方邀請下來到中國，說明對下半年全球緊張的金融局勢還是有些擔憂。今天 A股指數卻表現得比較堅挺，而且明顯可以看到盤中大消費概念股，還有券商金融等部分權重指標股積極護盤。
今天早盤A股表現比較平穩，雖然尾市有部分北向資金流出，導致部分個股短線出現拋壓。但總體看，7月A股有可能較周邊市場，有上漲機會和穩步前行的動力。
為什么這樣講？因為中國反復強調，不會跟隨美國加息腳步，我們有獨立自主的調控金融策略，在進一步降息可能性的帶動下，有可能還會出臺相關行業的一系列支持政策，所以大家現在也在等待這個組合拳是不是能在7月份出現，
從本周來看，今天是最后一個交易日，我還是老觀點，覺得最大可能是房地產政策會出更大的政策機會。
正因如此，本周時間以來，房地產市場走勢是相對其他板塊比較平穩，而且連續幾天都有資金增持房地產一些龍頭股，我想在房地產帶動下，有可能中國消費概念股在三季度會表現的尤為突出，現在大家最擔心的是人民幣匯率問題，能不能在7.2和7.3位置得到止跌，現在這個問題分歧比較大。
有經濟學者認為，人民幣國際化，很可能使得人民幣匯率承受一定壓力，向下調整趨勢顯而易見，但從目前央行態度看，維持當下人民幣匯率穩定，尤其是下半年，維持人民幣匯率的穩定恐怕是重中之重。
所以我估計人民幣匯率即便有進一步下行風險，也不會一觸即發，一發不可收拾，而是在特定時期采取彈性調節措施，使得人均匯率形成平穩調整態勢，這樣既有利出口，同時也會部分緩解美元加息所帶來的市場壓力。
如果大家非要把人民幣匯率拿來作為A股的度量衡，我覺得有可能錯失三季度相關個股反彈的機會。現在A股整體市盈率偏低，尤其是國資概念股，平均市盈率在5%~8%左右，遠低于大盤11%~13%的平均市盈率。
所以下半年我認為最有可能形成對大盤有效支撐的還是攜帶指數的低估值藍籌股。
這部分概念股，一方面在具有央國企并購重組概念的大盤低估值藍籌概念股中，另一方面就是大消費概念股。所以今天農林牧漁板塊出現上漲，這個我們在進入三季度時，已讓大家重點關注的熱點。
我在幾次節目中反復提出，糧食就是與老百姓米袋子、菜籃子有關的上市公司長期在價格調控基礎上，其實是具有爆發性反彈機會的。隨著美元不斷加息，全球量化寬松勢在必行，下半年適度通脹是有可能的，所以消費價格上漲應該也是確定性的事情。
從這個角度講，大家要不失時機在不確定性的環境中，把握確定性的市場機會，我對三季度市場可能會出現的反彈表示樂觀期待。
