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我覺得大家一定要抓住7月份市場可能出現(xiàn)重大利好刺激后的反彈效應。今天大家就明顯感覺到跟6月的市場有很大區(qū)別，首先是央行和國務院再次提出防止人民幣匯率市場出現(xiàn)大起大落，要維持人民幣匯率穩(wěn)定。
所以今天人民幣匯率從接近1:7.3快速反擊，回到了1:7.06水平，說明人民幣匯率市場彈性波動空間依然存在。
短期內(nèi)，如果人民幣匯率回穩(wěn)到1:7水平，我想對于7月的A股交易將會產(chǎn)生積極作用力。
另外，我們的金融主管單位高層大換人，潘功勝同志任中國人民銀行黨委書記。
今天大家明顯感覺到新官上任三把火，所以外匯市場出現(xiàn)快速反彈。
對于穩(wěn)定人民幣匯率來講，由專業(yè)的領導進行專業(yè)的策劃，會對相當長階段，也就是說2023年下半年金融市場維穩(wěn)起到重要作用，大家能看到管理層的信心和決心。
再有，國資改革提速步伐在進一步加快，今天盤面上中字頭再次卷土重來，而且因為金融大布局做了充分策劃，今天銀行、保險對上證指數(shù)形成了有效拉動，上證指數(shù)又一次成為觸底反彈的急先鋒，所以接下來大家要特別關注。
今天市場上白酒、食品、飲料這些消費類股票也隨之出現(xiàn)快速反彈。這一波反彈行情，到底能不能點亮中A股消費板塊的熱情？我明顯感覺到隨著穩(wěn)定到來，房地產(chǎn)市場利好政策可能隨后跟進。
大家說房地產(chǎn)已經(jīng)冰凍三尺，恰恰因為房地產(chǎn)市場在多重利好政策下，都沒有能開河破冰。所以我想下半年，房地產(chǎn)政策有可能會迎來更進一步的利好刺激。如果房地產(chǎn)市場能在2023年觸底回升，其實恰恰就作用在了國企和央企的并購和重組大的前提。
眾所周知，目前民營房地產(chǎn)商基本上經(jīng)過這一輪市場緊縮，退出了市場。在這種情況下，大家有理由相信，未來國有房地產(chǎn)行業(yè)的并購和重組將會進一步加快。
最近，國務院反復提出要快速的推進雄安建設，大家不要忘記當時雄安板塊出現(xiàn)崛起時，實際上率先起漲的是雄安的一些房地產(chǎn)企業(yè)。
所以如果雄安接下來成為市場關注的焦點，是否意味著它會將全國房地產(chǎn)并購和重組熱潮有向高點推進的可能。
所以我們這兩天要特別關注，在消費概念起漲前，房地產(chǎn)政策是不是會先行？房地產(chǎn)一旦形成了階段性反彈，勢必會對今年三、四季度的經(jīng)濟起到重要推進作用。
目前房地產(chǎn)不是傳統(tǒng)暴利時代的房地產(chǎn)，而是在新型房地產(chǎn)政策和結構性調整機會到來時，將會更合理的規(guī)劃房地產(chǎn)市場，去除暴利行為，向廉租房、保障房等新興房地產(chǎn)業(yè)態(tài)轉化。
同時也會對傳統(tǒng)二手房交易，尤其是對信貸交易，我認為房地產(chǎn)政策一旦放寬，會對目前信貸市場產(chǎn)生非常大的提振作用。可能現(xiàn)在沒人愿意貸款，大家都愿意把錢存在銀行里，哪怕利息很低，但也不愿意把錢拿出來。
原因是什么？
大家都在觀望、等待。可是如果真的房地產(chǎn)政策有所放松，你會發(fā)現(xiàn)受益的不是房地產(chǎn)行業(yè)，有可能是銀行信貸被快速激活。我想這可能是目前我們所關注的三季度中國經(jīng)濟的一個非常重要的關鍵性問題。
如果說房地產(chǎn)政策有可能彈性放寬，我們說是有可能，大家想一想，下半年投資重點實際上已非常明確。一、中特估概念，尤其是一些并購重組概念，大家要特別關注。
二、關注消費刺激下的核心資產(chǎn)。很多好股票現(xiàn)在已跌無可跌，尤其是前期業(yè)績增長非常迅速的行業(yè)龍頭，大家一定要關注底部資金介入狀況，所以我想從原來的幾十億到現(xiàn)在的百億千億，這些底部已調整到位資產(chǎn)，是我們接下來在三季度要重點去關注的標的。
