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11月20日晚間，永安行公告稱，公司正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買上海聯(lián)適導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司（簡稱“聯(lián)適技術(shù)”）65%的股權(quán)。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市，不會(huì)導(dǎo)致永安行的實(shí)控人變更。
永安行的股票、可轉(zhuǎn)債債券以及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，計(jì)劃自11月21日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。截至11月20日收盤，永安行股價(jià)為15.72元/股，總市值為36.07億元。
標(biāo)的公司此前擬科創(chuàng)板IPO
記者發(fā)現(xiàn)，聯(lián)適技術(shù)原計(jì)劃在上交所科創(chuàng)板IPO。
2023年6月30日，公司的科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)獲得受理。
彼時(shí)，聯(lián)適技術(shù)擬融資5.16億元，投入高端智能裝備基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2024年7月，隨著聯(lián)適技術(shù)及其保薦人撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，公司的IPO之旅終止。
聯(lián)適技術(shù)借助此次交易或?qū)?shí)現(xiàn)“曲線上市”。
聯(lián)適技術(shù)成立于2015年3月，注冊(cè)資本6900萬元。公司的實(shí)際控制人為馬飛、徐紀(jì)洋，二人系一致行動(dòng)人，股東包括國投創(chuàng)業(yè)基金、常州紅土、復(fù)星重慶基金、復(fù)鼎二期基金、深創(chuàng)投和嘉興華御等。
公告顯示，永安行此次交易的對(duì)手方為聯(lián)適技術(shù)的部分現(xiàn)有股東，包括馬飛、徐紀(jì)洋、上海適誼企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙），后三者持有聯(lián)適技術(shù)的股份比例分別約為33.92%、16.98%、16.63%。
永安行公告稱，此次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，原因系交易完成后，聯(lián)適技術(shù)實(shí)際控制人馬飛持有公司股份比例預(yù)計(jì)將超過5%。
永安行補(bǔ)充稱，此次交易事項(xiàng)尚處于籌劃階段，目前公司正與相關(guān)交易意向方接洽，其余股東的交易意向尚未最終確定。
此次交易或形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效果
據(jù)悉，永安行此次籌劃重大資產(chǎn)重組，或?qū)⑿纬僧a(chǎn)業(yè)協(xié)同效果。
公告顯示，永安行的主要業(yè)務(wù)為基于物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)云技術(shù)的共享出行系統(tǒng)的研發(fā)、銷售、建設(shè)、運(yùn)營服務(wù)，通過永安行App向消費(fèi)者提供共享出行服務(wù)、智慧生活服務(wù)以及分布式氫能數(shù)據(jù)平臺(tái)業(yè)務(wù)。
永安行的主要產(chǎn)品包括公共自行車系統(tǒng)、共享電動(dòng)車系統(tǒng)、共享氫能自行車系統(tǒng)等共享出行平臺(tái)服務(wù)，制充氫一體機(jī)、氫能自行車、燃料電池等氫能產(chǎn)品以及酒店智能門鎖系統(tǒng)等產(chǎn)品的銷售和服務(wù)。
2021年至2023年，永安行的歸母凈利潤逐年下滑，分別約為4384.44萬元、-6750.63萬元、-1.27億元，最近3年平均歸母凈利潤為負(fù)。
2024年前三季度，永安行的營業(yè)收入約3.74億元，同比下降8.74%；歸母凈利潤約-2993萬元；基本每股收益-0.13元。
招股書（申報(bào)稿）顯示，聯(lián)適技術(shù)以“給農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化插上科技的翅膀”為使命，致力于農(nóng)機(jī)裝備智能化和農(nóng)業(yè)科技相關(guān)技術(shù)研發(fā)，為智慧農(nóng)業(yè)提供智能化產(chǎn)品和解決方案。公司的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、智能作業(yè)控制系統(tǒng)、定位終端及配件等農(nóng)機(jī)裝備智能化產(chǎn)品和智慧農(nóng)場(chǎng)解決方案。
2020年至2022年，聯(lián)適技術(shù)的營業(yè)收入分別為1.72億元、2.2億元、3.15億元；歸母凈利潤分別為2841.23萬元、2280.22萬元、5284.93萬元。
