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10月26日，螞蟻集團A股發行價確定為68.8元，H股發行價確定為80港元。以此計算，螞蟻集團在A股募資額達到1149.45億元，A+H股合計募資約2300億元，將成為全球最大規模IPO。
當前，A股的“市值一哥”是貴州茅臺，昨日收盤市值為2.06萬億元。螞蟻集團上市后，很可能取代貴州茅臺，成為A股市場市值最高的上市公司。
Wind數據統計顯示，A股共有12家上市公司IPO募資額在300億元以上，排名第一的是農業銀行募資685.29億元。而全球最大規模IPO紀錄來自2019年12月在沙特上市的沙特阿美，IPO規模達256億美元。今年1月，沙特阿美宣布使用“綠鞋”機制，將IPO規模刷新至294億美元。按當前匯率計算，這一募資規模相當于1965億元。以總募資額來計算，螞蟻集團A+H股籌集資金將創下全球最大規模紀錄。
螞蟻集團A股將于10月29日申購。對于投資者關注的中簽率，資深投行人士王驥躍指出，“已知網上申購上限為31.7萬股，對應可獲配634個號；中芯國際頂格申購則是對應842個號。假設兩者發行申購總量相同，按中芯國際的中簽率0.212%推算，螞蟻集團的中簽率約為0.16%，即頂格申購正好可中一簽。”
此外，公告顯示，螞蟻集團H股將于10月27日~10月30日招股，公司擬發行約16.71億股H股，其中香港發售4176.8萬股H股占比2.5%，國際發售約16.29億股H股占比97.5%，另有15%超額配售權；H股發行價為80港元，每手50股，也即意味著投資者一手入場費為4040.31港元。
值得一提的是，螞蟻集團H股公告稱，預期2020年11月5日于聯交所掛牌上市，花旗、摩根大通、摩根士丹利及中金公司為聯席保薦人。“按此前螞蟻集團預計A+H兩地同步上市的推進計劃，不排除這也是A股掛牌時間。”有基金業人士告訴記者。
從螞蟻集團公布的戰略配售結果看，超7000配售對象參與詢價。阿里巴巴通過浙江天貓技術有限公司獲配7.3億股。阿里巴巴發布公告稱，公司認購7.3億股螞蟻集團A股股份，按發行價每股人民幣68.8元計，總對價502億元。此次發行后，阿里巴巴預期將持有螞蟻集團約31.8%的股權，或31.2%的股權（若承銷商悉數行使選擇權認購A股發行及H股發行項下的額外股份）。
此外，全國社保基金追加投資68.88億元認購超1億股螞蟻集團新股，淡馬錫、阿布達比投資局等獲配2145萬股。
“螞蟻集團在科創板上市引入增量投資者，有利于擴大科創板的投資者基礎。而更多的合格投資者進場，將吸引更多的優質標的在科創板上市，再由成熟機構投資者主導發行定價，最終形成良性循環。”上述基金業人士分析稱。
