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三大指數(shù)午后漲幅擴大，滬指重回3600點上方，中證1000指數(shù)漲超1%，個股漲多跌少，滬深兩市成交額再度突破萬億元。儲能、光伏、風電、鋰電等新能源板塊全天強勢，儲能板塊掀漲停潮，寧德時代、比亞迪創(chuàng)新高，磷化工、氟化工方面，創(chuàng)業(yè)板股清水源4天3板，湖北宜化、永太科技等熱門股漲停并創(chuàng)歷史新高。券商、保險板塊午后異動拉升，長城證券漲停，民生控股3連板；國防軍工、醫(yī)美板塊有所表現(xiàn)。開盤破發(fā)的兩只新股中，凱爾達收漲超10%，可孚醫(yī)療仍收跌4.43%。
盤面上，儲能、PVDF、HIT電池、電力設(shè)備等板塊漲幅前列，房地產(chǎn)開發(fā)、教育、北交所概念、旅游等板塊跌幅居前。截止收盤，滬指漲0.76%，深成指漲0.72%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.64%。北向資金全天小幅凈買入8.94億元，為連續(xù)5日凈買入。
周末出了個房地產(chǎn)稅的消息，主要目的還是調(diào)控+擠泡沫，非增加財政收入，這點跟日韓類似，而非歐美。原文說的就是 “引導住房合理消費和土地資源節(jié)約集約利用，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展”，歐美那邊的稅率主要看財政收支缺口去定的，我們的試點大概率會有很多針對剛需的免征政策。
中國的基尼指數(shù)這么高，房地產(chǎn)扮演了重要的角色，試點也是為了進一步調(diào)節(jié)收入結(jié)構(gòu)，二手房的成本會增加，不僅僅是通過房地產(chǎn)稅推動，包括目前的指導價政策，超過指導價部分不予貸款，相當于間接去杠桿，組合拳下二手房的流動性會大幅下降。至于說會崩盤什么的，那是不可能的，長遠來看也只是抑制過快上漲，一些核心城市核心地段，價格很難跌下去，本質(zhì)是由供需決定的。
回到股市，上證指數(shù)繼續(xù)在3312以來的趨勢線之上震蕩反彈，走勢漸強，不破趨勢線繼續(xù)做多。
板塊上，今天最強的仍然是碳中和，之前給的下半年方向中，碳中和作為主線題材貫穿全年，明年延續(xù)強勢的概率也比較大，畢竟是40年的國策，會有輪動反復的機會。儲能方面周末出了利好，新聞稱寧德時代攜手多家央企發(fā)力儲能業(yè)務(wù)，上周華為簽訂了全球最大儲能訂單，這周又是寧德，行業(yè)巨頭都看好的行業(yè)，我們要重視，儲能日內(nèi)高潮，明日分歧后找低吸機會。
碳中和的其他分支也比較強，比如HJT電池、風能、光伏等等，調(diào)整時多給一些關(guān)注。午后券商、芯片等板塊異動，板塊輪動明顯，且較快，所以操作上盡量低吸調(diào)整尾聲的品種，少去做追漲，今天午后追買儲能題材的，明天上午預計會比較難受。
此外，市場的選擇還是偏好超跌低位品種，主線中的低位放量股是較好低吸選擇。金股池持倉方向在儲能、云計算、教育、智慧醫(yī)療等分支，等待高拋時機。
風險提示：本文內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險請自擔。
