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上證報中國證券網(wǎng)訊 （記者 聶林浩）步入年末沖刺階段，伴隨AI應(yīng)用加速落地，A股中kimi、虛擬人、AIGC等AI相關(guān)概念板塊也持續(xù)表現(xiàn)活躍。長盛互聯(lián)網(wǎng)+基金經(jīng)理楊秋鵬認(rèn)為，從國內(nèi)外情況來看，產(chǎn)業(yè)依然在進(jìn)行硬件的快速迭代和多領(lǐng)域應(yīng)用的滲透拓展，其中投資機會不斷涌現(xiàn)。
公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，9月24日至12月4日期間，計算機、電子和傳媒期間漲幅均超過40%，在31個申萬一級行業(yè)指數(shù)中均躋身前6名。受益于板塊強勢修復(fù)，前瞻布局的相關(guān)基金產(chǎn)品也漲勢喜人，其中楊秋鵬管理的長盛互聯(lián)網(wǎng)+持續(xù)關(guān)注包括人工智能應(yīng)用和國產(chǎn)軟硬件等領(lǐng)域的投資機會，區(qū)間收益率超過50%。截至12月4日，長盛互聯(lián)網(wǎng)+今年來收益率40.09%，在同期可比的2276只基金中位居第五。
對于近來AI板塊的強勢表現(xiàn)，楊秋鵬從軟硬件等多個層面予以了解析。首先在硬件方面，AI產(chǎn)業(yè)在算力、互聯(lián)方面的技術(shù)升級仍然在加速，在持續(xù)朝著更高的算力效率、更低的單位算力成本方向迭代。其次在軟件應(yīng)用方面，全球頭部大模型公司近半年來將模型的商業(yè)化擺在了更為重要的位置上。而在商業(yè)化路徑方面，國內(nèi)外應(yīng)用遵循從B端內(nèi)部應(yīng)用到B端外部應(yīng)用再到C端綜合應(yīng)用的滲透順序，類比移動互聯(lián)網(wǎng)時代。楊秋鵬認(rèn)為，這一輪AI伴隨著算力和模型能力提升，AI時代將遵循同樣的從B到C的發(fā)展順序。同時從市場空間來看，他預(yù)計，AI應(yīng)用的市場空間將遠(yuǎn)超過AI算力。
放眼中長期，楊秋鵬表示，硬件比如算力需求會經(jīng)歷宏觀經(jīng)濟周期驅(qū)動半導(dǎo)體周期帶來的波峰波谷，應(yīng)用的市場空間將遵循低斜率B端緩慢滲透到高斜率C端爆發(fā)的發(fā)展軌跡。中長期來看，應(yīng)用的發(fā)展空間較大，包括B端的行業(yè)應(yīng)用以及影視、營銷、智能駕駛、機器人都是非常值得關(guān)注的方向。
