收藏
伴隨A股三季報的陸續發布，部分明星私募的持倉變化也獲得曝光，雖然信息相對滯后，但仍值得投資者借鑒。證券時報記者根據已公布的三季報梳理，發現不少明星私募都在三季度進行了積極調倉。
其中，高毅馮柳大幅換倉，三季度重倉安防股的操作可謂犀利。毋庸置疑，2020年注定成為股票百億私募的豐收年，近期石鋒資產、進化論資產新進百億私募名單，國內百億私募數量已升至50余家。
馮柳大幅調倉
青睞安防股
高毅資產是國內最大的私募基金公司，業內傳其管理規模已超千億，高毅旗下有多位明星基金經理。其中，“民間派”高手馮柳的持倉變化尤其引人關注，馮柳名下產品——“高毅鄰山1號遠望基金”是現身A股公司前十大流通股東次數最多的私募產品之一。
從最新已公布的三季報看，馮柳產品新入了萬豐奧威、海康威視、同為股份、東方日升、星徽精密、宇通客車、常熟汽飾、潤達醫療、柳藥股份、嘉澳環保和龍蟠科技。同時減持了順豐控股、利爾化學、奇正藏藥、廣匯汽車、盤龍藥業、廈門象嶼、洪城水業、保隆科技。國藥一致、中航機電、歐菲光、人福醫藥等公司則繼續持有。
上述大幅換倉中，增持安防股格外醒目。海康威視三季報顯示，“高毅鄰山1號遠望基金”新進前十大流通股東，持股數量高達2.31億股，持股市值達88億元。同為安防公司，馮柳還大幅增持大華股份5300萬股至1.38億股，占流通股比7.43%，按最新收盤價算，持股市值超過30億元。僅在這兩大安防股，其合計持倉已超過百億。
而從股價走勢看，海康和大華近來表現強勁。海康威視三季度累計漲幅25.57%，10月以來繼續上行，本月漲幅高達16%；大華股份表現稍弱，三季度漲幅為6.72%，本月漲幅為6.68%。
馮柳其他重點增持還包括，新進宇通客車，持股市值近13億元；增持石基信息2500萬股至3500萬股，占流通股比升至7.17%，持股市值達13億元；增持1080萬股上海家化至2380萬股，持股占流通股比例達到3.55%，按目前40元左右價格計算，持股市值在9億元以上。
減持方面，馮柳對明星公司順豐控股的減持也成為市場焦點。順豐控股三季報顯示，馮柳產品已退出其十大流通股東。馮柳從2019年四季度開始大舉增持順豐，去年底持股達到2700萬股，持股市值達到10億元。受業績增長帶動，今年順豐股價出現大幅上漲，自年初40元附近一路漲至最高90元以上，最新年內漲幅高達136%。而從順豐三季報看，馮柳逢高對其進行了減持。
林園投資多只產品退出
片仔癀前十大流通股東
10月24日，中藥龍頭企業片仔癀公布的三季報顯示，明星私募林園投資多只產品已退出其前十大流通股東。截至三季度末，僅有“林園投資29號私募投資基金”以135.6萬股在前十大流通股東中位列第8，且該基金三季度減持118.9萬股。對比半年報，當時前十大流通股東名單中林園投資旗下共有3只私募基金合計持有片仔癀883.7萬股。
該事件一度引發熱議，不過此后林園在接受媒體采訪時解釋稱，林園投資旗下的基金并未減倉片仔癀，只是將規模較大的基金進行了分拆，因而退出了前十大流通股的席位。
布局有調整
百億私募豐收年
明星私募景林投資以投資港股和美股為主，A股持股比例總體不大，景林產品出現在了大華股份和天合光能這兩家公司三季報前十大流通股東名單中。其中，持有大華股份3062萬股，較半年報小幅減持，該公司股價在三季度累計上漲6.72%；天合光能為三季度新進，持股數為742萬股，占流通股比為2.6%，天合光能是今年年中上市的新股，上市后股價呈現寬幅震蕩。對比半年報，景林繼續減持石基信息，從該公司前十大流通股東中淡出。
老牌私募重陽則重點布局了上海家化、燕京啤酒和川投能源。從三季報情況看，上海家化和燕京啤酒持股沒有變化，川投能源則小幅增持。上海重陽戰略投資有限公司旗下“重陽戰略聚智基金”在上海家化上持股市值超過10億元。
盤京投資旗下私募產品最新位列信立泰、海欣食品、誠邁科技和平煤股份4家公司前十大流通股東。其中，信立泰、平煤股份為新進，持股數量分別為265萬股和1161萬股，盤京在三季度繼續增持102.6萬股海欣食品至266.8萬股，誠邁科技持股比例不變。
彤源投資的產品則現身4家A股公司前十大流通股東，分別為甘源食品、歐普康視、皇馬科技和日辰股份。對比半年報，其中甘源食品和歐普康視均為三季度新進，彤源繼續增持222.4萬股皇馬科技至372.4萬股，同時減持了蒙娜麗莎和華致酒行。
禮仁投資旗下產品最新進入上海機電前十大流通股東，持股數量為2656萬股，占流通股比為2.6%。上海機電是一家合資公司，業務涉及電梯制造、冷凍空調設備制造、印刷包裝機械制造、焊接器材制造、合同能效管理、人造板機器制造和工程機械制造七大領域。從三季度情況看，該公司股價變化不大。
淡水泉仍持有潔美科技，持股234.7萬股，占流通股比0.58%，與半年報相比沒有變化。潔美科技是一家專業為片式電子元器件（包括被動元件、分立器件、集成電路及LED）配套生產電子薄型載帶、上下膠帶、轉移膠帶（離型膜）等產品的企業，該公司股價今年二季度漲幅超過30%，三季度有所回撤，當季跌幅為8.11%。
據私募排排網不完全統計，截至9月底，國內證券類百億私募管理人已經增至53家，近期新增的兩家百億私募分別是進化論資產與石鋒資產。
截至9月底，在私募排排網納入統計的15469只對沖基金中，有高達86.43%的產品在前三季度取得正收益，其中更是不乏322只基金收益翻倍。2020年還是私募基金規模屢創新高的一年，整體規模突破15萬億元，其中百億私募功不可沒。
根據私募排排網不完全統計，百億私募前三季度平均收益23.33%，依舊跑贏同期大盤指數，其中股票策略百億私募平均收益27.94%。從高收益私募來看，26家百億私募前三季度平均收益超過20%，其中有3家百億私募平均收益更是超過50%。具體來看，前三季度公司平均收益超過50%的3家百億私募分別是石鋒資產、彤源投資、林園投資。
