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近期，上市公司頻頻發布回購股份公告，公布最新前十大流通股股東信息，部分公私募的調倉路徑由此得以浮現。具體來看，半導體、生物醫藥、電子等板塊上市公司獲得機構加倉。對于A股市場的后續表現，業內人士表示，市場情緒正在逐步修復，A股向上行情可期。
生物醫藥板塊公司博瑞醫藥2月19日發布的公告顯示，百億級私募鑄鋒資產旗下兩只基金產品新進公司前十大流通股股東，合計持股數量約為844.94萬股。此外，招商優勢企業基金也躋身博瑞醫藥前十大流通股東名單，持股約795萬股。
2月7日，半導體公司鼎龍股份公告顯示，高毅資產鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金與高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃兩只產品均進行加倉，兩只產品合計持股數量為2415.36萬股。此外，理成資產、興證全球合衡三年持有期混合型證券投資基金和興全合泰混合型證券投資基金也對鼎龍股份進行了加倉。
鄧曉峰旗下上述兩只基金產品對江海股份也進行了加倉操作。江海股份2月2日公布的前十大流通股股東情況顯示，這兩只基金產品合計加倉30萬股，共持股1794.45萬股。
2月3日，半導體板塊公司樂鑫科技發布回購股份公告顯示，睿郡資產旗下兩只產品與德邦半導體產業混合型發起式證券投資基金成為其新進流通股股東。
展望后市，機構普遍持樂觀態度。“A股市場向上行情可期。”財通基金表示，將積極尋找與宏觀經濟相對脫敏的結構性亮點產業。一是受益于全球高景氣行業的相關產業，關注基建端，如自身產業周期上行且供給脫敏于傳統需求的光模塊；二是出海供給優勢較為明確的行業，重點關注國內供給優勢與海外需求改善的細分方向，在國內受拉動相對較強的產業，如紡織品、家具、服裝、金屬制品等。
明澤投資董事總經理馬科偉認為，從中期來看，預計市場整體會延續震蕩上行的行情。具體配置方向，看好AI、人形機器人、創新藥、券商等相關主題，將重點關注短期內有事件催化的AI、創新藥中的減肥藥，以及旅游、影院板塊。
“春節之前，市場成交量和北向資金流入加大體現了市場風險偏好有所好轉。”盈峰資本認為，在多重利好催化下，市場風險釋放接近尾聲。利好政策的加碼有助于市場情緒修復，可均衡配置成長和價值板塊。
