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上證報中國證券網訊（記者 林淙）2月2日，上海證券交易所ETF行業發展報告（2024）正式發布。據悉，該行業發展報告由上交所創新產品部聯合華泰柏瑞基金管理有限公司、博時基金管理有限公司、匯添富基金管理股份有限公司、易方達基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司、華寶證券股份有限公司和平安證券股份有限公司共同編制，旨在幫助行業機構、投資者了解2023年度全球及境內ETF行業的發展動態及趨勢。
2023年是全球指數化投資蓬勃發展的一年。全球ETF市場規模首次突破11萬億美元，全年資金凈流入接近萬億美元。截至2023年底，全球掛牌交易的ETF資產總規模達11.61萬億美元，較2022年底增長21.83%。近20年的全球ETF規模年均復合增長率達22.16%，產品數量連續20年保持正增長。從資產類別來看，權益ETF占主導地位。截至2023年底，全球權益ETF規模達8.62萬億美元，占比74.2%。從地域來看，全球ETF規模主要分布在美國和歐洲。
回顧境內市場，指數化投資已成為境內公募基金行業的發展趨勢。截至2023年底，境內交易所掛牌上市的ETF數量達到889只，較2022年底（753只）增長18.06%，年末市值總規模達到2.05萬億元，較2022年底（1.60億元）增長28.13%。其中權益型ETF市值達到1.73萬億元，創歷史新高，約占A股總市值的2%。
被動化投資趨勢顯現，2023年境內ETF市場資金凈流入達5009.36億元，較2022年增長71.11%。其中股票ETF凈流入最高，達4485.41億元。新發產品中近八成為股票ETF，存量規模增長主要來源于寬基ETF。2023年境內ETF規模增長4508.82億元；其中新發產品貢獻了778.96億元的規模增量，占比17.28%；存量產品規模實現了3729.86億元的增長，占比82.72%。
從上交所市場來看，2023年以來，滬市ETF規模快速增長，投資者參與度持續提升。截至2023年底，滬市共掛牌ETF539只，規模合計1.56萬億元，較2022年底增長25.26%；全年成交額21.65萬億元，同比增長15.84%。滬市ETF成交額、規模分別位居亞洲第一、第二。
滬市ETF市場參與度穩步提升，年末持有賬戶數669萬戶，全年交易賬戶數862萬戶。從投資者結構來看，機構投資者持有占比更高，交投更為活躍。截至2023年底，滬市ETF規模和全年交易量中機構投資者的占比分別為63.5%、61.2%。
產品方面，打造旗艦寬基ETF，持續完善產品布局。滬深300ETF單只規模突破千億元，為境內規模最大的權益基金；8只科創50ETF規模合計突破千億元，成為境內第二大寬基指數系列產品。上交所著力以寬基ETF，服務國家戰略的ETF，以風險低、收益穩的基金產品為抓手，打造居民財富管理主陣地。
機制方面，持續優化配套機制，便利投資者參與ETF市場。上交所推動ETF集合申購試點全部落地，推動納入互聯互通的ETF標的穩步擴容，優化基金產品開發配套機制。
隨著新一輪資本市場改革開放成效不斷凸顯，境內ETF市場處于難得的發展機遇期。展望2024年，報告認為ETF行業主要發展趨勢包括：一是指數化投資發展空間廣闊，ETF市場處于發展機遇期；二是寬基ETF持續發展，形成滬市基金市場名片；三是行業主題型ETF快速發展，服務國家戰略布局；四是債券ETF品種持續豐富，機制進一步優化；五是大力推動產品創新，ETF產品鏈持續完善；六是研究推動集合申購業務常態化，完善ETF配套機制；七是研究拓寬基金通平臺業務功能，落實為群眾辦實事要求；八是拓寬ETF互聯互通，積極打通全球市場；九是豐富ETF期權品種，完善風險管理工具；十是持續加大ETF推廣，引入更多中長期資金參與。
