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從全球來看，不同科技廠商的AI算力需求、選擇的技術路徑、選擇的交換機網絡架構及其光模塊、需求的時間節奏不完全一致，所以2025年會有一些廠商才開始正式部署800G。我們認為隨著谷歌、微軟等科技巨頭不斷加碼算力基礎設施建設，1.6T、800G光模塊有望迎雙增，產業確定性較高。

上海證券：建議關注1）光模塊：天孚通信、中際旭創、新易盛、源杰科技、仕佳光子、光迅科技等；2）算力/算力租賃：潤澤科技、立昂技術、紫光股份、浪潮信息、中興通訊、中貝通信、光環新網、恒為科技。