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培育鉆石&SDA：美國時間8與12日，美國商務部宣布從8月15日開始對四項技術加入商業管制清單，開始限制其出口，這四項技術分別是寬禁帶半導體材料氧化鎵(Ga2O3)和金剛石;開發GAAFET(全柵場效應晶體管)結構集成電路的ECAD軟件和壓力增益燃燒技術(PGC)。
東吳證券：美國商務部限制半導體材料金剛石出口，國內培育鉆石頭部企業有望迎發展新機遇。而CVD工業金剛石憑借其更強的高溫高壓耐受性能，在半導體領域有較大的應用潛力，不僅僅是培育鉆石，國內CVD工業金剛石頭部企業將有望迎來更廣闊的的市場空間，推薦中兵紅箭，建議關注沃爾德，四方達和國機精工。
此外，中信證券認為，此項出口禁令，預計主要影響國內市場3nm及以下先進制程芯片設計，對國內市場整體影響較小。但該出口管制禁令給國產集成電路產業敲響警鐘，預計將促進國產EDA企業加速產品迭代，并不斷縮小與海外龍頭差距。EDA國產化勢在必行，長期發展機遇廣闊，建議關注國產EDA龍頭。
新能源：當地時間周五（8月12日），美國國會眾議院以220票贊成、207票反對的投票結果通過《2022年通脹削減法案》。《2022年通脹削減法案》將通過增加對公司的稅收創造7390億美元的財政收入，支出總計4330億美元，并將其中3690億美元用于應對氣候變化。
申萬宏源：美國眾議院通過《通脹削減法案》，新能源轉型目標再升級。電動車方面，補貼政策延續打消了市場對美國電動車補貼退出的擔憂；盡管法案強調了對電池及核心原材料本土化供應鏈的重視，但國內鋰電產業鏈具備較強的先發優勢，供應鏈成熟，成本優勢突出，近年來海外建廠動作不斷，建議關注積極布局海外的寧德時代、鵬輝能源、當升科技、杉杉股份、璞泰來、新宙邦、恩捷股份等。光伏方面，美國在短時間內難以形成有效產能，光伏制造成本依然較高，擁有海外一體化產能布局的中國企業或將搶先受益，建議關注晶科能源、隆基股份、晶澳科技、天合光能。
電氣設備：入夏以來，四川、上海、浙江、江蘇、河南、河北等多地最高氣溫超過 40℃，導致各地用電量及用電負荷持續飆升。部分地區電力供需失衡，虛擬電廠作為重要調節手段備受關注。據國家電網測算，通過火電廠實現電力系統削峰填谷，滿足 5%的峰值負荷需要投資 4000 億；而通過虛擬電廠，在建設、運營、激勵等環節投資僅需 500-600 億元。我國目前處于虛擬電廠的起步階段，多地明確提出規劃方案，支持虛擬電廠發展，虛擬電廠將成為未來電力系統平衡的重要組成部分。
德邦證券：建議關注以下投資主線： 1）受益于下半年特高壓項目密集開工的特高壓主要設備龍頭： 國電南瑞、許繼電氣、中國西電等； 2）受益于抽水蓄能工程投資力度進一步加大的電力建設及主要設備龍頭： 中國電建、中國能建、東方電氣等。
