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消費電子：6月份國內手機出貨量同比增速開始轉正，9月份蘋果iPhone14發布在即，鄭州、深圳富士康高價招工備貨iPhone14，國內供應鏈備貨如火如茶，行業基本面或迎邊際改善。從二級市場來看，市場對于消費電子銷量低迷的影響已經充分反映，行業指數自2021年12月高點至今最大跌幅已達49.43%，短期利空出盡。目前，消費電子行業指數PE為31.61倍，處于近五年估值水平的27.53%分位，估值水平處于歷史低位。
國融證券：消費電子為低預期板塊，市場對手機消費疲軟已充分反映，行業估值處于低位。日前，國內手機銷量同比增速首次轉正，三季度為行業傳統旺季，行業基本面有望持續改善，疊加折疊屏和VR/AR設備頁獻增量市場，消費電子結構性機會可期，建議持續關注。
激光雷達：近日，由中國牽頭、德國聯合牽頭的車載激光雷達ISO國際標準預研工作組啟動會正式召開，啟動會的順利召開，標志著ISO/PWI13228《道路車輛激光雷達試驗方法》標準預研工作正式啟動。激光雷達需求將會隨著全球無人駕駛市場以及ADAS(高級駕駛輔助系統)滲透率的提高在未來數年內進入到快速增長期。近期，Yoledevelopment預測，2020年至2026年，汽車激光雷達市場預計將以111%的復合年增長率增長至23億美元。
興業證券：應當關注激光雷達行業新技術尤其是Flash和FMCW的進展，建議關注Ouster、AEVA。此外激光雷達上游確定性強，且存在國產替代機會，推薦關注VCSEL芯片供應商長光華芯、炬光科技、德明利；SPAD芯片供應商芯視界、靈明光子、飛芯電子；光學部件：永新光學、舜宇光學科技。
鉀肥：2022年第二季度，基礎化工的基金持倉占比為6.9%，較2022年一季度小幅下降了0.31pct。年度數據來看，基礎化工行業基金持倉市值占比維持高位，2021年第二季度和2022年第二季度分別為7.2%和6.9%，分別較2020年上升3.5pct和3.2pct。
從持倉市值的角度來看，公募基金整體對恩捷股份的總持倉市值最高，其持倉市值達266.69億元。其次為萬華化學、天賜材料、德方納米、榮盛石化等。從持倉量占流通A股比的角度來看，公募基金整體對潤豐股份的持倉比重最重，其占比達28.98%。其次為天奈科技、容百科技、賽輪輪胎、華恒生物等。從持股機構數的角度來看，持有恩捷股份的機構數量最多，其持股機構數達363家，其次為萬華化學、天賜材料、德方納米、廣匯能源等。
東亞前海證券：基礎化工行業中市場關注度高、行業景氣向好以及盈利能力增強的龍頭企業或將受益，如：亞鉀國際、遠興能源、云天化、湖北宜化等。
