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特高壓：8月3日，國家電網公司重大項目建設項目公布，計劃下半年陸續開工建設金上—湖北、隴東—山東等“四交四直”8項特高壓工程，總投資超過1500億元。同時，加快推進大同—天津南交流以及陜西—安徽、陜西—河南等“一交五直”6項特高壓工程前期工作，總投資約1100億元。
國海證券：在穩投資、能源保供和能源轉型的共同作用下，特高壓直流投資預計持續高增，維持特高壓直流細分行業推薦評級。基于業績彈性，我們建議重點關注特高壓直流設備企業中國西電、保變電氣、許繼電氣、平高電氣、派瑞股份。基于行業份額和集中度，建議重點關注特高壓直流設備企業國電南瑞、特變電工和高瀾股份。
證券：注冊制下，科創板和創業板IPO增量明顯，審批效率顯著提升，定價更加市場化，直接利好券商大投行業務。2019-2021年注冊制直接增厚證券行業凈利潤8%/15%/12%，利潤貢獻自大到小排序為科創板跟投、IPO、兩融和經紀。注冊制對頭部券商凈利潤的拉動作用更加明顯，驅動行業凈利潤集中度有所上升。同時，未來全面注冊制提升IPO效率，資本市場擴容直接利好大投行利潤貢獻高的券商，同時加速機構化趨勢，機構業務突出的頭部券商更加受益。
開源證券：推薦中信證券、華泰證券，受益標的中金公司（H股）、中信建投。資本市場長期擴容下，促進居民財富向權益資產遷移，利好大財富管理主線標的，推薦東方財富、廣發證券和東方證券。受益標的興業證券、長城證券。推薦盈利景氣度較強，具有長期成長性的國聯證券。此外，創投類企業也將充分受益于全面注冊制。
北交所擴容：提質+擴容是今年市場建設主旋律，經歷上半年蟄伏蓄力，下半年新股發行有望量質雙升。6 月北交所受理數量創單月新高，帶動上半年受理家數躍升至 130 家，同時單只募資規模明顯上移，進一步推高擬募資總額至 413 億元。從審核效率看，北交所審核經驗日趨豐富，中介機構合規意識、執業水平穩步提升，審核問詢向精準、務實、減量的方向積極變化，將為下半年新股加快供給提供有益支撐。
申萬宏源：建議打新首要關注估值性價比，可結合行業景氣度與自身的成長確定性做個股優選，重點關注四個方向：1）技術壁壘高、下游景氣度高的新材料標的，如天馬新材、錦波生物、富耐克等；2）高端制造細分領域內，進口替代主力，如辰光醫療、機科股份、海能技術等；3）長期受益于能源結構轉型，且業績兌現度高的“新能源+“標的，如歐普泰、遠航精密、雅葆軒等；4）新一代信息技術（半導體等）領域，具備自主可控核心能力的標的，如硅烷科技、南麟電子、華嶺股份等。
