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7月27日晚間，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東正式宣布HarmonyOS 3.0正式亮相。據(jù)悉，HarmonyOS 3.0帶來六大升級體驗，包括超級終端、鴻蒙智聯(lián)、萬能卡片、流暢性能、隱私安全、信息無障礙等全新的智慧體驗。
華西證券：鴻蒙系統(tǒng)已經(jīng)擁有與安卓、IOS三足鼎立的資本，隨著3.0版本的發(fā)布，”少魂”問題已經(jīng)解決，同時HMS作為全球第三大移動生態(tài)正在愈發(fā)繁榮。結(jié)合鴻蒙OS和HMS產(chǎn)業(yè)鏈，梳理生態(tài)公司如下：
1、技術(shù)開發(fā)類:中科創(chuàng)達(智能駕駛)、科大訊飛(人工智能)、其他受益廠商:中軟國際(軟件開發(fā))、潤和軟件(多芯片平臺適配)、軟通動力(軟件開發(fā))、華宇軟件(軟件開發(fā))、誠邁科技(軟件開發(fā))、拓維信息(軟件開發(fā))、常山北明(ISV)、北信源(移動安全)、三六零(移動安全)、高偉達(金融云)、華映科技(面板制造)。
2、生態(tài)應(yīng)用類：用友網(wǎng)絡(luò)(企業(yè)服務(wù))、四維圖新(高精度地圖)、金山辦公(辦公軟件)、中望軟件(工業(yè)軟件)、其他受益廠商:超圖軟件(GIS)、長亮科技(銀行IT)、科藍軟件(華為錢包)、萬興科技(視頻編輯)、彩訊股份(郵件系統(tǒng))、夢網(wǎng)集團(短信系統(tǒng))、網(wǎng)達軟件(華為視頻)、芯海科技(芯片)。
26日，“世界品牌大會”發(fā)布了2022年《中國500最具價值品牌》榜單，青島啤酒以2182.25億元的品牌價值首次突破兩千億元，連續(xù)19年蟬聯(lián)中國啤酒行業(yè)首位，啤酒龍頭價值不斷提升。
國泰君安：綜合前期提價，我們預(yù)計后續(xù)成本下降將給行業(yè)帶來可觀的毛利率彈性，考慮到當(dāng)前結(jié)構(gòu)升級和格局優(yōu)化兩大條件支撐，成本下降過程中，廠家或?qū)⑤^少讓利給消費者，渠道費用率預(yù)計也將控制相對穩(wěn)定，因此在報表端有望順利體現(xiàn)成本改善帶來的利潤彈性。疊加疫情防控的優(yōu)化、旺季復(fù)蘇，啤酒行業(yè)有望從此前需求受抑、成本上漲的兩端擠壓態(tài)勢逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樾枨髲?fù)蘇、成本下降的兩端改善態(tài)勢，彈性值得期待。
建議增持：青島啤酒、青島啤酒股份、華潤啤酒、重慶啤酒，受益標(biāo)的：燕京啤酒。
27日，由中國科學(xué)院力學(xué)研究所抓總研制的“力箭一號”（ZK-1A）運載火箭在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射，采用“一箭六星”的方式，成功將六顆衛(wèi)星送入預(yù)定軌道。“力箭一號”運載火箭首次飛行任務(wù)取得圓滿成功，作為中小型衛(wèi)星發(fā)射優(yōu)先選擇，豐富了我國固體運載火箭發(fā)射能力譜系。
長城證券：軍工行業(yè)基本面持續(xù)改善，未來成長確定性高，建議關(guān)注：1）主機廠：中航沈飛、航發(fā)動力、中航西飛、中直股份、洪都航空（未覆蓋）；2）中游航空制造：中航高科、航宇科技、3）軍工芯片：景嘉微、紫光國微；4）軍工電子：振華科技、宏達電子（未覆蓋）、5）軍工材料：捷強裝備（未覆蓋）、西部材料（未覆蓋）6）資產(chǎn)證券化主線，關(guān)注中國電科集團的改革。
