摘要

隔夜外盤

美東時(shí)間周一，美股三大指數(shù)集體收漲，截至收盤，道指漲1.34%，納指漲0.86%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.19%。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，據(jù)標(biāo)普全球股份有限公司發(fā)布數(shù)據(jù)，美國(guó)Markit制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)10月份初值為49.9，低于預(yù)期的51，成為該數(shù)據(jù)近28個(gè)月來(lái)的最低值。

歐洲三大指數(shù)全線上漲。截至收盤，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.64%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.59%，德國(guó)DAX30指數(shù)漲1.58%。

熱點(diǎn)聚焦

1、國(guó)家能源局：截至9月底全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量同比增8.1%

國(guó)家能源局：截至9月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約24.8億千瓦，同比增長(zhǎng)8.1%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.5億千瓦，同比增長(zhǎng)16.9%；太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.6億千瓦，同比增長(zhǎng)28.8%。

2、三部門：擴(kuò)大政府采購(gòu)，全面推廣綠色建筑和綠色建材

財(cái)政部、住建部和工信部發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大政府采購(gòu)支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策實(shí)施范圍的通知》，自2022年11月起，在北京市朝陽(yáng)區(qū)等48個(gè)市（市轄區(qū)）實(shí)施政府采購(gòu)支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策。納入政策實(shí)施范圍的項(xiàng)目包括醫(yī)院、學(xué)校、辦公樓、綜合體、展覽館、會(huì)展中心、體育館、保障房等政府采購(gòu)工程項(xiàng)目，含適用招標(biāo)投標(biāo)法的政府采購(gòu)工程項(xiàng)目。各有關(guān)城市可選擇部分項(xiàng)目先行實(shí)施，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐步擴(kuò)大范圍，到2025年實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)工程項(xiàng)目政策實(shí)施的全覆蓋。鼓勵(lì)將其他政府投資項(xiàng)目納入實(shí)施范圍。

3、發(fā)改委：10月24日24時(shí)起國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格按機(jī)制上調(diào)

發(fā)改委公告，根據(jù)近期國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化情況，按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制，自2022年10月24日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格（標(biāo)準(zhǔn)品）每噸分別提高185元和175元。

4、乘聯(lián)會(huì)：預(yù)計(jì)10月新能源車零售在55萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)73.5%

乘聯(lián)會(huì)：在全年目標(biāo)的壓力下，據(jù)10月零售目標(biāo)調(diào)研顯示，占總體市場(chǎng)約八成左右的廠商同比增長(zhǎng)達(dá)到兩位數(shù)，初步推算本月狹義乘用車零售市場(chǎng)在191萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)11.4%，其中新能源車零售在55萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)73.5%，滲透率約28.8%。

5、南航有序恢復(fù)國(guó)際及港澳臺(tái)地區(qū)航線

南方航空公司24日宣布，將于12月1日起恢復(fù)廣州至紐約客運(yùn)航線，每周1個(gè)往返，由波音773機(jī)型執(zhí)飛。近期，南航國(guó)際及港澳臺(tái)地區(qū)航線有序恢復(fù)，截至10月20日，南航已復(fù)航多條熱門航線，包括武漢至伊斯坦布爾/香港、烏魯木齊至阿拉木圖/比什凱克/杜尚別/塔什干、深圳至莫斯科/迪拜、廣州至迪拜/倫敦/法蘭克福、沈陽(yáng)至首爾/香港等13條航線。

6、臨港新片區(qū)成立上海集成電路緊缺人才（臨港）產(chǎn)教基地

上海集成電路第五期“大師講堂”在臨港新片區(qū)舉行。當(dāng)天，臨港新片區(qū)、上海大學(xué)、集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)等共同啟動(dòng)“上海集成電路緊缺人才（臨港）產(chǎn)教基地”，進(jìn)一步深化上海集成電路產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)培養(yǎng)，持續(xù)助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

主題機(jī)會(huì)

1、三部門支持政府采購(gòu)綠色建材，屋頂光伏成重要抓手

財(cái)政部、住建部和工信部發(fā)布通知，今年11月起，在北京市朝陽(yáng)區(qū)等48個(gè)市（市轄區(qū)）實(shí)施政府采購(gòu)支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策，到2025年實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)工程項(xiàng)目政策實(shí)施的全覆蓋。同時(shí)發(fā)布的《綠色建筑和綠色建材政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)》要求，辦公建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫(yī)院等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%。

天風(fēng)證券鮑榮富表示，從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，“建筑+光伏”賽道空間廣闊，在為傳統(tǒng)建筑行業(yè)提供額外增量空間的同時(shí)，也有助于商業(yè)模式重塑。除了在傳統(tǒng)的光伏建筑領(lǐng)域利用自身的資源優(yōu)勢(shì)，建筑企業(yè)也在向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，轉(zhuǎn)型組件生產(chǎn)，進(jìn)一步增加產(chǎn)業(yè)附加值。相關(guān)公司有精工鋼構(gòu)、江河集團(tuán)等。

2、抽水蓄能項(xiàng)目落地提速，年度核準(zhǔn)超3000萬(wàn)千瓦

據(jù)抽水蓄能行業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，截至2022年10月21日，“十四五”期間已核準(zhǔn)抽水蓄能電站共計(jì)35個(gè)項(xiàng)目，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)為4509.8萬(wàn)千瓦，項(xiàng)目投資金額合計(jì)約為3451億元。其中，2021年核準(zhǔn)電站11個(gè)，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)1380萬(wàn)千瓦，投資金額約898億元。2022年至今已核準(zhǔn)電站24個(gè)，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)3129.8萬(wàn)千瓦，投資金額約2553億元。

分析認(rèn)為，抽水蓄能，是目前火熱的儲(chǔ)能賽道中技術(shù)最成熟、經(jīng)濟(jì)性最優(yōu)、最具大規(guī)模開(kāi)發(fā)條件的儲(chǔ)能方式。抽水蓄能電站建設(shè)有利于平衡我國(guó)能源結(jié)構(gòu)，構(gòu)建以新能源為主的能源體系，助力“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2021年以來(lái)，國(guó)家和各地方政府機(jī)構(gòu)出臺(tái)了一系列政策，推動(dòng)抽水蓄能發(fā)展，相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)及落地明顯加快。我國(guó)抽水蓄能資源儲(chǔ)備豐富，價(jià)格機(jī)制順暢，建設(shè)有望大超預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益。相關(guān)公司有中元股份、安靠智電等。

3、兩部門發(fā)文，推進(jìn)交通運(yùn)輸智慧物流建設(shè)

交通運(yùn)輸部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)印發(fā)《交通運(yùn)輸智慧物流標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，到2025年，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)載裝備、系統(tǒng)平臺(tái)、電子單證、數(shù)據(jù)交互與共享、運(yùn)行服務(wù)與管理等領(lǐng)域，完成重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)制修訂30項(xiàng)以上，形成結(jié)構(gòu)合理、層次清晰、系統(tǒng)全面、先進(jìn)適用、國(guó)際兼容的交通運(yùn)輸智慧物流標(biāo)準(zhǔn)體系，打造一批標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施應(yīng)用典型項(xiàng)目，持續(xù)提升智慧物流標(biāo)準(zhǔn)化水平，為加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)提供高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)供給。

我國(guó)已成為全球最大的物流市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016-2020年，我國(guó)智能物流市場(chǎng)規(guī)模增速均保持在兩位數(shù)以上，2020年市場(chǎng)規(guī)模已接近6000億元，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億元。據(jù)京東物流研究院數(shù)據(jù)，仍有約49.17%的企業(yè)未使用倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化設(shè)備。隨著智能物流滲透率持續(xù)提升，相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模有望大幅擴(kuò)容。相關(guān)公司有天奇股份、井松智能等。

公司新聞

1、片仔癀：目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均正常推進(jìn)

片仔癀(600436)10月24日晚間發(fā)布關(guān)于前三季度業(yè)績(jī)的說(shuō)明公告，因受到2021年第三季度單季度的扣非后歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)92.51%這一異常基數(shù)影響，公司2022年前三季度的扣非后歸母凈利潤(rùn)僅同比增長(zhǎng)2.77%。公司2021年第三季度高基數(shù)成因分析如下：針對(duì)市場(chǎng)炒作片仔癀錠劑零售價(jià)格的現(xiàn)象，2021年6月起，公司大幅提高產(chǎn)品供應(yīng)量，緩解市場(chǎng)供需矛盾。目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均正常推進(jìn)，無(wú)應(yīng)披露未披露重大事項(xiàng)。

2、威孚高科：電驅(qū)核心零件產(chǎn)品重點(diǎn)客戶項(xiàng)目量產(chǎn)

威孚高科(000581)10月24日晚間公告，近期，公司與國(guó)際某頭部新能源汽車企業(yè)就電驅(qū)核心零件產(chǎn)品達(dá)成項(xiàng)目合作并先期實(shí)現(xiàn)電機(jī)軸產(chǎn)品量產(chǎn)。公司未來(lái)將進(jìn)一步聚焦中高端新能源汽車市場(chǎng)，繼續(xù)提升電驅(qū)核心零件業(yè)務(wù)高端制造平臺(tái)能力。其中，到2025年，公司電機(jī)軸產(chǎn)品年產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)500萬(wàn)件，實(shí)現(xiàn)主要客戶市場(chǎng)占有率處于頭部地位。

3、洛陽(yáng)玻璃：簽訂光伏玻璃長(zhǎng)期采購(gòu)合同

洛陽(yáng)玻璃(600876)10月24日晚間公告，公司與天合光能及其附屬公司簽署《采購(gòu)合同》，就公司向天合光能及其附屬公司供應(yīng)光伏用鋼化鍍膜玻璃產(chǎn)品達(dá)成一致。此次簽訂的采購(gòu)合同期限為二年。合同期限內(nèi)，公司將供應(yīng)約30GW的光伏玻璃產(chǎn)品。最終產(chǎn)品銷量及金額需以具體訂單為準(zhǔn)。

4、金固股份：成為比亞迪新能源輕卡項(xiàng)目車輪供應(yīng)商

金固股份(002488)10月24日晚間公告，公司近日收到深圳市比亞迪供應(yīng)鏈管理有限公司的中標(biāo)通知書，公司將作為比亞迪新能源輕卡項(xiàng)目的車輪供應(yīng)商，為它的新一代新能源輕卡車型供貨。

5、傳藝科技：鈉離子電池項(xiàng)目一期2GWh產(chǎn)能提升至4.5GWh

傳藝科技(002866)10月24日晚間公告，公司實(shí)施的鈉離子電池項(xiàng)目原計(jì)劃一期建設(shè)2GWh產(chǎn)能、二期建設(shè)8GWh產(chǎn)能。鑒于鈉離子電池產(chǎn)品市場(chǎng)空間大，需求旺盛，結(jié)合項(xiàng)目中試成果，現(xiàn)擬將該項(xiàng)目二期部分規(guī)劃建設(shè)的產(chǎn)能前移，提升一期產(chǎn)能規(guī)劃至4.5GWh。二期產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃后續(xù)將視一期項(xiàng)目進(jìn)展情況和市場(chǎng)需求情況制定。目前，公司鈉離子電池項(xiàng)目各生產(chǎn)設(shè)備及裝置安裝調(diào)試進(jìn)展順利，中試生產(chǎn)即將投產(chǎn)運(yùn)行，項(xiàng)目一期建設(shè)將按計(jì)劃有序推進(jìn)。

6、協(xié)鑫集成：擬80億元投建TOPCon光伏電池及配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目

協(xié)鑫集成(002506)10月24日晚間公告，公司擬在蕪湖市灣沚區(qū)投資建設(shè)20GW TOPCon光伏電池及配套產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目，總投資80億元，在2022年至2024年分2期投資建設(shè)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將有效提升公司盈利能力。

7、隆基綠能：1-9月主營(yíng)產(chǎn)品出貨量持續(xù)增長(zhǎng)

隆基綠能(601012)10月24日晚間發(fā)布前三季度主要經(jīng)營(yíng)情況，1-9月主營(yíng)產(chǎn)品出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)單晶硅片出貨量超60GW，單晶組件出貨量超30GW。在新型電池技術(shù)儲(chǔ)備與產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)方面，9月公司西咸樂(lè)葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項(xiàng)目正式投產(chǎn)，新型電池技術(shù)HPBC進(jìn)入量產(chǎn)階段；同月，公司在自主研發(fā)的摻稼P型M6全尺寸單晶硅片上，將HJT電池轉(zhuǎn)換效率刷新至26.12%，持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位。

8、特銳德：特來(lái)電擬設(shè)子公司 定位為虛擬電廠業(yè)務(wù)全國(guó)總部

特銳德(300001)10月24日晚間公告，公司控股子公司特來(lái)電擬在青島上海合作組織經(jīng)貿(mào)示范區(qū)設(shè)立全資子公司“青島上合特來(lái)電虛擬電廠科技有限公司”，出資1億元；新公司定位為特來(lái)電虛擬電廠業(yè)務(wù)的全國(guó)總部，致力于打造以電動(dòng)汽車鏈接的“充電網(wǎng)+微電網(wǎng)+儲(chǔ)能網(wǎng)”為載體的虛擬電廠，推動(dòng)構(gòu)建虛擬電廠生態(tài)與管理平臺(tái)，搭建以充電網(wǎng)為鏈接的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，打造上合產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能，創(chuàng)建綠色智慧能源示范區(qū)。

9、*ST西發(fā)：子公司拉薩啤酒有望于近日逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)

*ST西發(fā)(000752)10月24日晚間公告，公司子公司拉薩啤酒為響應(yīng)疫情防控工作，于8月8日起實(shí)施臨時(shí)性停工停產(chǎn)。截至目前，當(dāng)?shù)匾咔橹鸩降玫娇刂疲_啤酒已向當(dāng)?shù)匾咔榉揽叵嚓P(guān)部門提交復(fù)工復(fù)產(chǎn)報(bào)告，在符合復(fù)工復(fù)產(chǎn)審核要求后，有望于近日起逐步有序恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

10、昊華能源：不再向MCM增加投資 預(yù)計(jì)減少調(diào)整利潤(rùn)3.4億元

昊華能源(601101)10月24日晚間公告，為響應(yīng)我國(guó)境外不再投資新建煤電項(xiàng)目的海外能源投資戰(zhàn)略，公司決定全資子公司昊華國(guó)際不再對(duì)MCM增加投資，不再尋求對(duì)MCM控股開(kāi)發(fā)或者施加重大影響。目前，昊華國(guó)際所持MCM股比為11.7%，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，昊華國(guó)際須將對(duì)MCM的投資由長(zhǎng)期股權(quán)投資調(diào)整為金融資產(chǎn)核算，預(yù)計(jì)減少調(diào)整當(dāng)期利潤(rùn)約3.4億元。

11、超華科技：籌劃控制權(quán)變更 10月25日起停牌

超華科技(002288)10月24日晚間公告，公司收到控股股東、實(shí)控人之一梁健鋒通知，正籌劃向特定對(duì)象通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)委托等方式，引入該特定對(duì)象成為公司控股股東，交易對(duì)手方將持有公司18%-22%的股份或表決權(quán)。該事項(xiàng)將導(dǎo)致公司實(shí)控權(quán)發(fā)生變更。公司股票10月25日開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌不超2個(gè)交易日。

12、蘇泊爾：三季度凈利同比增0.16% 擬10派12.5元

蘇泊爾(002032)10月24日晚間披露三季報(bào)，公司三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46.57億元，同比下降10.98%；凈利潤(rùn)3.76億元，同比增長(zhǎng)0.16%；公司擬每10股派發(fā)紅利12.5元（含稅）。前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.08億元，同比增長(zhǎng)5.47%。

13、老板電器：三季度凈利5.1億元 同比降7.62%

老板電器(002508)10月24日晚間披露三季報(bào)，公司三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.93億元，同比增長(zhǎng)1.74%；凈利潤(rùn)5.1億元，同比下降7.62%。前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.34億元，同比下降8.11%。

14、復(fù)星醫(yī)藥：控股股東提前終止減持計(jì)劃及承諾不減持

復(fù)星醫(yī)藥(600196)10月24日晚間公告，公司控股股東復(fù)星高科技決定于10月24日提前終止減持計(jì)劃，并承諾自10月24日起的一年內(nèi)不減持公司股份。自9月14日至9月30日于減持計(jì)劃下，復(fù)星高科技累計(jì)減持公司1.46%股份。

15、水井坊：部分董事及高管人員承諾不減持公司股份

水井坊(600779)10月24日晚間公告，公司近日收到董事長(zhǎng)范祥福、副總經(jīng)理許勇出具的承諾書，基于對(duì)公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心，他們承諾：自2022年10月25日至2023年4月25期間不以任何方式減持所持公司股票；若違反上述承諾，減持股份所得全部歸公司所有。截至10月24日，范祥福持有公司股票19350股；許勇持有公司股票28524股。

責(zé)編：張騫爻

校對(duì)：王蔚