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在2023年12月的議息會議上，美聯(lián)儲意外轉(zhuǎn)鴿，美聯(lián)儲主席鮑威爾也一改以往的“鷹姿”開始提及降息，令市場對會議內(nèi)容頗為關(guān)注。北京時間1月4日凌晨，備受矚目的美聯(lián)儲2023年12月貨幣政策會議紀要出爐。
總體來看，紀要并未展現(xiàn)出過多的鴿派傾向，未能對市場火熱的降息預期形成支撐。當?shù)貢r間1月3日周三，美股延續(xù)跌勢，三大指數(shù)集體收跌。截至收盤，道指下跌284.85點，跌幅0.76%，報37430.19點；納指下跌173.73點，跌幅1.18%，報14592.21點；標普500指數(shù)下跌38.02點，跌幅0.8%，報4704.81點。
加密貨幣市場上演“一夜驚魂”。1月3日，比特幣大跳水，一度跌破41000美元/枚，帶動其余加密貨幣和相關(guān)股票普跌。分析人士認為，加密貨幣此番大幅波動與1月首個比特幣現(xiàn)貨ETF是否會獲批有關(guān)。
美聯(lián)儲貨幣政策會議紀要出爐
北京時間1月4日凌晨，美聯(lián)儲公布2023年12月貨幣政策會議紀要。“與會者認為政策利率可能處于或接近本緊縮周期的峰值”，會議紀要的確展現(xiàn)出美聯(lián)儲逐步轉(zhuǎn)向的姿態(tài)，盡管如此，官員們表示“實際的政策路徑將取決于經(jīng)濟如何發(fā)展”。
會議紀要顯示，與會者對通脹路徑的樂觀態(tài)度有所增強。在討論通脹時，與會者指出，2023年在實現(xiàn)2%的這一通脹目標方面取得了“明顯進展”。
與會者討論了可能影響未來政策決策的幾個風險管理考慮因素，認為通脹上行風險已經(jīng)減弱，但價格穩(wěn)定進展停滯的風險仍然存在。一些與會者指出，過度限制性立場可能給經(jīng)濟帶來下行風險。與會者普遍認為，美國經(jīng)濟前景存在高度不確定性。
對于“何時降息”這個問題，會議紀要中并未展現(xiàn)出有意義的討論?？偟膩砜?，這份會議紀要的鴿派傾向遠沒有鮑威爾在此前的貨幣政策新聞發(fā)布會上流露的那么強。僅憑紀要中的措辭，或許很難支撐市場對2024年美聯(lián)儲降息150個基點的熱切期待。會議紀要公布后，美債收益率小幅上升。
美股三大指數(shù)集體收跌
當?shù)貢r間1月3日，美股延續(xù)跌勢，三大指數(shù)低開低走。截至收盤，道指下跌284.85點，跌幅0.76%，報37430.19點；納指下跌173.73點，跌幅1.18%，報14592.21點；標普500指數(shù)下跌38.02點，跌幅0.8%，報4704.81點。
大型科技股多數(shù)下跌。蘋果收跌近0.8%，特斯拉收跌4%，亞馬遜收跌近1%，F(xiàn)acebook母公司Meta收跌0.5%，微軟小幅收漲，奈飛收漲近0.4%，谷歌Alphabet收漲逾0.5%。
熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲1.53%。理想汽車收漲超3%，小鵬汽車收漲超1%，蔚來汽車收漲近1%，好未來漲近5%，嗶哩嗶哩和網(wǎng)易漲約4%，新東方、阿里巴巴、拼多多漲超2%，百度漲約2%，京東漲約1%。
國際原油期貨強勁反彈。截至收盤，原油終結(jié)四個交易日連跌，自2023年12月14日以來首次一日收漲超3%。WTI 2月原油期貨收漲2.32美元，漲幅3.296%，報72.70美元/桶；布倫特3月原油期貨收漲2.36美元，漲幅約3.11%，報78.25美元/桶。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，美國勞工統(tǒng)計局周三公布報告顯示，美國11月JOLTS職位空缺879萬人，為2021年3月以來新低，不及預期的882.1萬人，10月前值從873.3萬人上修至885萬人，顯示出勞動力市場繼續(xù)降溫的態(tài)勢。
加密貨幣市場跳水
1月3日，加密貨幣市場跳水。比特幣突然暴跌，直接抹去了2024年前幾天的所有漲幅，一度跌破41000美元/枚。而在這之前的一天，比特幣曾突破45000美元/枚大關(guān)，創(chuàng)下21個月以來新高。
加密貨幣呈普跌態(tài)勢。Coinglass的數(shù)據(jù)顯示，截至北京時間6時35分，比特幣24小時跌幅超8%，以太坊（Ether）24小時跌幅近7%，SOL幣24小時跌幅超8%，狗狗幣（Dogecoin）24小時跌幅近10%。
這種波動也蔓延到了與加密貨幣相關(guān)的股票，美國加密貨幣交易所Coinbase股價一度跌超6%，收跌2.96%，盤后交易小幅上漲。
分析師認為，加密貨幣的大幅波動與1月首個比特幣現(xiàn)貨ETF是否會獲批有關(guān)，而這在一定程度上也刺激了2023年12月比特幣的大幅上漲。
據(jù)報道，自2023年9月交易員開始押注比特幣現(xiàn)貨ETF批準以來，已有超140億美元流入到數(shù)字貨幣相關(guān)資產(chǎn)中。其中一些資金可能與美聯(lián)儲貨幣政策轉(zhuǎn)向的預期有關(guān)，但有大部分與比特幣現(xiàn)貨ETF批準的預期有關(guān)。
據(jù)?？怂股虡I(yè)新聞報道，美國證交會交易和市場部門律師將于周三與主要交易所高管會面，這些交易所包括紐交所、納斯達克和芝加哥期權(quán)交易所。盡管仍未作出最后決定，知情人士稱，美國證交會可能在周五宣布比特幣現(xiàn)貨ETF獲批的發(fā)行人，現(xiàn)貨交易最早將于下周開始。
比特幣受ETF是否批準預期波動的同時，根據(jù)周二（1月2日）提交的一份文件，持有比特幣最多的上市公司MicroStrategy創(chuàng)始人邁克爾·塞勒將出售其公司價值近2.16億美元的股票。
文件顯示，塞勒將拋售31.5萬股股票，這是他行使股票期權(quán)獲得的。MicroStrategy發(fā)言人表示，該公司此前已宣布，塞勒計劃在今年1月2日至4月26日期間出售至多40萬股股票。
據(jù)了解，該公司從2020年開始轉(zhuǎn)向比特幣投資。隨著比特幣價格大幅反彈，MicroStrategy的股價在過去一年里飆升了372%。截至周三收盤，該公司股價收跌近8%，報631.06美元/股。
