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來看看隔夜外盤和熱點事件。
歐美市場普跌
周四（5月4日），歐美股市集體收跌，道指跌0.86%，標普500指數跌0.72%，納指跌0.49%，美股錄得四連陰。
美股地區性銀行股重挫，西太平洋合眾銀行跌50.62%，阿萊恩斯西部銀行跌38.55%。大型銀行股全線走低，摩根大通跌1.32%，高盛跌2.25%，花旗跌1.71%，摩根士丹利跌2.53%，美國銀行跌3.09%，富國銀行跌4.22%。
高盛表示，正在配合美國監管機構對硅谷銀行的調查。西太平洋合眾銀行稱出售計劃仍在進行中，正與潛在合作伙伴和投資者進行談判。
第一地平線銀行CEO表示，多倫多道明銀行無法提供監管部門批準的具體時間，本行資金來源保持多元化和穩定，CET1比率為11.1%，有價證券僅占本行資產的13%，自3月初以來，存款流出情況沒有明顯變化。
中概股普遍上漲，比特數字漲8.7%，叮咚買菜漲6.78%，世紀互聯漲6.07%，汽車之家漲5.45%，秦淮數據漲5%，360數科漲4.9%，BOSS直聘漲4.88%，嗶哩嗶哩漲4.03%，百度漲3.99%，騰訊音樂漲3.18%，京東漲3.17%。
宏觀方面，美國上周初請失業金人數24.2萬人，預期24萬人，前值自23萬人修正至22.9萬人。至4月22日當周續請失業金人數180.5萬人，預期186.5萬人，前值自185.8萬人修正至184.3萬人。美國4月挑戰者企業裁員人數6.6995萬人，前值8.9703萬人。
歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數跌0.51%。
歐洲央行如期加息25個基點，并預計將于7月停止資產購買再投資計劃。歐洲央行行長拉加德表示，不會暫停加息，大家都同意需要提高利率，今天的加息決定幾乎獲得全票支持，歐洲央行還有更多事情要做，逐步回歸更標準的加息幅度是合理的，部分委員建議加息50個基點是合適的。
美銀行股再次恐慌
因對地區銀行領域危機蔓延擔憂再度燃起。美股地區銀行股遭遇拋售，SPDR標準普爾地區銀行ETF (KRE)下跌超過5%。PacWest的股價大跌超過50%。有消息稱，這家加州銀行一直在評估戰略選擇，包括可能的出售。
高盛表示，即使如果美國避免陷入了衰退，那么利率可能會上升，從而給估值帶來下行壓力。在這種情況下，高盛建議投資者在美國以外的市場進行投資。
“我們建議增持美國以外的市場，這些市場價格便宜，增長前景相似。以美元為基礎的投資者的回報也會從美元的逐漸下跌中得到提振”，高盛幾位分析師在一份報告中寫道。
該公司補充說，它青睞高質量增長和穩定利潤的業務，“以及一些深價值的業務——能源、自然資源和歐洲銀行。”該機構在美國和亞洲的策略師也偏愛優質和防御型股票。
DoubleLine首席執行長岡拉克說，在美聯儲降息之前，陷入困境的地區銀行業可能不會有喘息的機會。岡拉克表示:“保持如此高的利率將繼續這種壓力。”“我認為，很有可能會有更多的地區性銀行倒閉。”
隨著美聯儲在本周期內第10次加息，以及美聯儲對未來加息的措辭似乎有所軟化，美聯儲主席鮑威爾表示，現在降息可能為時過早。
杰富瑞正密切關注美聯儲定于5月8日發布的下一次高級信貸員意見調查。
“地區銀行的風險持續存在，美國地區銀行指數今年迄今下跌了38%左右，這意味著下一次美聯儲貸款官員調查將對監管至關重要。這可能會給聯邦公開市場委員會的鴿派提供他們尋求暫停的理由。”分析師克里斯托弗?伍德在一份報告中寫道。
伍德指出，美聯儲在周三的會后聲明中暗示將暫停加息路徑。伍德補充說:“聯邦基金期貨現在反映出6月份的暫停，隨后在今年年底降息75個基點。”
美國人擔憂銀行存款安全
蓋洛普(Gallup)的一項調查結果顯示，最近發生的一系列銀行業危機事件可能正在削弱人們對美國金融體系的信心。
蓋洛普稱，在接受調查的1013名成年人中，近一半的人表示，他們對自己存在銀行或其他金融機構錢的安全感到“非常擔心”(19%)或“中度擔心”(29%)。約20%的人說他們一點也不擔心。近三分之一的人說他們“不太擔心”。
此次調查所表達的擔憂程度與2008年9月雷曼兄弟倒閉后不久蓋洛普的調查結果相似。
然而，這并不是蓋洛普定期進行的一項調查，因此很難說人們的態度隨著時間的推移發生了怎樣的變化。
不過，2008年12月的數據顯示，隨著美國政府采取措施緩解金融危機的影響，消費者信心已經從最糟糕的水平有所改善。
今年3月，在硅谷銀行倒閉前后，許多地區性銀行出現了存款外流，引發了人們對它們資金穩定性的質疑，以及它們賬面上一些未按市值計價的資產的價值。預期中的監管變化也給該集團的長期盈利前景蒙上了陰影。
摩根大通首席執行官杰米?戴蒙和美聯儲主席杰羅姆?鮑威爾本周表示樂觀，認為最初的銀行倒閉浪潮已經過去，但股市的下跌表明投資者仍然缺乏信心。
避險情緒再升溫
渣打銀行分析師蘇基·庫珀表示，“對美國區域性銀行和債務上限的擔憂暗示，國際金價將進一步波動。”
紐約黃金期貨在周四亞市早盤曾漲至2085.4美元，和2020年8月7日所創的盤中歷史新高僅相差不到4美元，日內漲近2.4%。
截至收盤，COMEX 6月黃金期貨漲0.92%，報2055.7美元/盎司，刷新4月13日所創的史上收盤次高，向2020年8月6日突破2069美元所創收盤歷史高位逼近。
市場分析認為，一方面，從市場情緒層面來看，黃金受益于避險需求的增加。由于硅谷銀行和瑞信等銀行出現信用風波，引發了全球金融市場的恐慌情緒，投資者紛紛尋求安全資產來對沖風險。另一方面，美聯儲預期內加息，鮑威爾對進一步利率政策言論鴿派。受此影響，美元及美債收益率持續回落，金銀受到強刺激而大幅上行。
此外，美國通脹數據也表現出下行趨勢，進一步削弱了美元的支撐。美元走弱對黃金構成利好。同時，地緣政治風險也給黃金帶來支撐，推動黃金需求上升。
從供需層面來看，2023年黃金受益于央行和投資者的購買。據世界黃金協會統計，2022年全球央行購買了1136噸黃金，創下1950年以來新高，顯示出投資者對美元信任的動搖和對黃金貨幣儲備功能的重視。
Marex金屬分析師愛德華·梅爾表示，投資者密切關注美國債務上限談判和之后的美聯儲會議，這可能會為預期黃金價格提供一些參考。“鑒于銀行業形勢的不安基調和債務上限的不確定性，黃金可能對上行風險更為敏感。”
國際油價連續重挫，美WTI原油期貨已經跌破70美元/桶的大關。亞市早盤時，美國WTI原油曾跌至63.57美元，創2021年12月以來盤中新低，日內跌超7.3%，到收盤微跌0.06%，報68.56美元/桶。
數據和分析公司OANDA的高級市場分析師Edward Moya認為：“各國央行可能繼續激進加息，這將削弱經濟活動和短期原油需求前景。強勢美元會減少對石油的需求，因為對于其他貨幣的持有者來說，燃料的價格將變得更加昂貴。”
“目前，除了日本依舊保持貨幣超級寬松政策不變外，其余國家均已經進入貨幣緊縮的周期。”金聯創原油分析師奚佳蕊分析道。
國際油價的大跌，一方面離不開消息面上美聯儲加息的如期兌現。全球經濟面的利空是導致國際油價大幅下挫的另一原因。
市場對美國經濟衰退擔憂加劇。4月25日公布的最新數據顯示，美國4月份消費者信心指數為101.3，較3月份104的數值下降了2.7，低于市場預期。該數據意味著，美國4月份消費者信心指數已降至近九個月最低點，加劇了市場對經濟衰退的擔憂。
市場咨詢機構CMC Markets首席市場分析師邁克爾·休森（Michael Hewson）認為：“由于美國經濟放緩的前景引發對未來需求的擔憂，油價繼續下滑。銀行業危機很可能將觸發信貸條件的收緊，這可能也將約束經濟活動。”
“美聯儲加息將進入暫停模式應該會對油價有非常好的支撐作用。”美國普萊斯期貨集團高級市場分析師菲爾·弗林認為，“美國區域性銀行股價的大幅下跌令石油市場流動性干枯，原油生產和運輸的高資本密集程度意味著易于受到信貸緊縮的影響，石油在風險資產市場率先做出反應。”
今年4月初始，歐佩克+多個成員國宣布，從5月起至2023年年底自愿削減原油產量。該輪減產將持續至2023年底，預計石油產量將減少116萬桶/天。
具體來看，沙特將從5月起實施自愿減產50萬桶/日的計劃，直到2023年底。科威特將自愿從5月開始削減12.8萬桶/日的石油產量，持續到2023年底。阿聯酋石油部長稱，將從5月到2023年底自愿將石油產量降低14.4萬桶/日。
責編：彭勃
校對：楊立林
