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5月21日，中共中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室（中國網(wǎng)信網(wǎng)）發(fā)布，日前，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產(chǎn)品進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)安全審查。審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險(xiǎn)，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照網(wǎng)絡(luò)安全法等法律法規(guī)，我國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。
多位市場人士表示，美光產(chǎn)品被禁售，本土存儲公司將獲得更多發(fā)展機(jī)會和市場份額。
美光公司二次被查
3月31日，中國網(wǎng)信網(wǎng)發(fā)布，為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，防范產(chǎn)品問題隱患造成網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國家安全，依據(jù)《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，對美光公司（Micron）在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。
5月21日，中國網(wǎng)信網(wǎng)發(fā)布，審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險(xiǎn)，影響我國國家安全。
為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照網(wǎng)絡(luò)安全法等法律法規(guī)，我國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。
此次對美光公司產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查，目的是防范產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)安全問題危害國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全，是維護(hù)國家安全的必要措施。中國堅(jiān)定推進(jìn)高水平對外開放，只要遵守中國法律法規(guī)要求，歡迎各國企業(yè)、各類平臺產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)入中國市場。
事實(shí)上，這已經(jīng)是美光第二次被做出“禁售”的決定。
2016年，福建晉華開啟進(jìn)軍DRAM。美光公司向美國加州聯(lián)邦法庭控告福建晉華公司和聯(lián)電公司，稱聯(lián)電竊取其存儲芯片的知識產(chǎn)權(quán)及關(guān)鍵技術(shù)等，并交給福建晉華。最終，美國商務(wù)部將福建晉華列入出口管制清單，聯(lián)電終止了與福建晉華的合作。
2018年7月3日，福州市中級人民法院裁定對美光（Micron）發(fā)出“訴中禁令”。
福州市中級人民法院裁定，美光半導(dǎo)體銷售（上海）有限公司立即停止銷售、進(jìn)口十余款Crucial英睿達(dá)固態(tài)硬盤、內(nèi)存條及相關(guān)芯片，并刪除其網(wǎng)站中關(guān)于上述產(chǎn)品的宣傳廣告、購買鏈接等信息。同時(shí)，也裁定美光半導(dǎo)體（西安）有限責(zé)任公司立即停止制造、銷售、進(jìn)口數(shù)款內(nèi)存條產(chǎn)品。
美光“跌倒”，市場“洗牌”？
多位市場人士表示，美光產(chǎn)品被禁售，本土存儲公司將獲得更多發(fā)展機(jī)會和市場份額。
美光是全球第三大存儲公司，2022年其在全球NAND和DRAM市占率分別為12%和24%。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，美光2022年?duì)I收307.58億美元，DRAM、NAND占比分別為74%、24%，NOR營收占比較低。從區(qū)域來看，中國大陸地區(qū)貢獻(xiàn)營收33億美元，占比11%。
多家券商發(fā)布研報(bào)稱，美光審查可能對存儲相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生如下影響：一是下游客戶或轉(zhuǎn)而采購國外三星、SK海力士，國內(nèi)長江存儲、長鑫存儲等公司的產(chǎn)品；第二，國內(nèi)此前采購美光存儲晶圓、芯片的存儲模組制造企業(yè)或?qū)⑦M(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；第三，本土的中低端存儲公司或有望受益于替代；第四，存儲上游設(shè)備廠商或從中受益。
上市公司層面，北京君正收購了北京矽成，后者在全球車規(guī)DRAM市場份額居于第二位占比15%，僅次于美光（45%）。
北京君正在5月15日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，長期來看，美光被審查事件應(yīng)該利好包括君正在內(nèi)的國內(nèi)相關(guān)企業(yè)。北京矽成在汽車市場的主要客戶是Tier 1廠商，全球大部分知名的Tier 1廠商都是其客戶；后續(xù)，公司的DDR4和LPDDR4銷售會逐漸增多。
在NAND領(lǐng)域，國內(nèi)的兆易創(chuàng)新、普冉股份、東芯股份、恒爍股份等已經(jīng)登陸資本市場，發(fā)展勢頭良好。其中，東芯股份是SLC NAND龍頭。
東芯股份在5月17日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司開發(fā)的SLC NAND Flash產(chǎn)品使用溫度范圍可達(dá)到-40℃至105℃，部分產(chǎn)品已經(jīng)通過AEC-Q100的驗(yàn)證（即車規(guī)級驗(yàn)證）；憑借高可靠性，被廣泛應(yīng)用于通訊設(shè)備、安防監(jiān)控、可穿戴設(shè)備及移動終端等領(lǐng)域，通過了聯(lián)發(fā)科、瑞芯微、國科微、博通等行業(yè)內(nèi)主流平臺廠商的認(rèn)證。
此外，記者還注意到，瀾起科技、聚辰股份可提供存儲接口等芯片。深科技是國內(nèi)領(lǐng)先的存儲封測企業(yè)。
