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接連的“萬元級”上漲，讓跌了大半年的碳酸鋰價(jià)格似有“卷土重來”之勢。上海鋼聯(lián)5月15日數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日電池級碳酸鋰噸價(jià)再漲17500元，平均報(bào)價(jià)達(dá)26.5萬元/噸，較4月26日18萬元/噸的報(bào)價(jià)上漲超過47%。
“‘五一’假期后上門拿貨的客戶每日劇增，前期碳酸鋰庫存已基本消化完，又出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況了。”對于碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)，電話那頭藏格鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人的語氣，較鋰價(jià)低迷時(shí)振奮了許多。該人士告訴記者，以5月15日為例，當(dāng)日公司電池級碳酸鋰出貨達(dá)到200噸，創(chuàng)下今年來新高，并且銷售價(jià)格也較撮合平臺26.5萬元/噸的報(bào)價(jià)略高些。
記者從青海多家鹽湖提鋰廠商了解到，目前碳酸鋰銷售情況的確出現(xiàn)大幅好轉(zhuǎn)，各家?guī)齑娑荚诳焖傧陆怠Ｒ驗(yàn)槭袌鰧︿噧r(jià)上漲仍有預(yù)期，部分廠商還采取了包括只給簽署了長期合作協(xié)議的下游鋰電生產(chǎn)企業(yè)供貨、不給貿(mào)易商供貨等出貨限制措施。
銷售回暖
上游鋰鹽庫存或重歸低位
對于鋰鹽廠商而言，在2022年創(chuàng)下業(yè)績新高后，2023年立馬坐上“過山車”。受下游動(dòng)力電池廠商開工不足等影響，碳酸鋰需求的減弱更是令上游鋰鹽廠商不得不面對“量價(jià)齊跌”的尷尬境遇。
雖然下游需求減弱，但部分掌握鋰礦資源的上游廠商并未停止生產(chǎn)，這也使得國內(nèi)碳酸鋰庫存持續(xù)走高。以上海有色網(wǎng)3月數(shù)據(jù)報(bào)告為例，當(dāng)月國內(nèi)鋰鹽廠碳酸鋰庫存約為67097噸，下游材料廠庫存約為7264噸。記者從熟悉青海鹽湖提鋰人士處了解到，青海鹽湖提鋰企業(yè)3月合計(jì)碳酸鋰庫存約3萬噸。
隨著動(dòng)力電池廠商去庫存工作加速推進(jìn)，碳酸鋰價(jià)格走勢在4月底出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。彼時(shí)有上游廠商告訴記者，隨著碳酸鋰價(jià)格企穩(wěn)，業(yè)務(wù)接洽電話明顯增多，市場已有活躍跡象。
事實(shí)上，動(dòng)力電池端的需求正在回升。記者了解到，國內(nèi)某動(dòng)力電池廠商的5月排產(chǎn)已上調(diào)至15GWh（較計(jì)劃增加3GWh），環(huán)比提升43%，主要系訂單需求好轉(zhuǎn)。同時(shí)，該公司庫存水平明顯降低，有提前備貨需求。
“最近碳酸鋰連續(xù)漲價(jià)就是信號，5月來銷售明顯好轉(zhuǎn)，下游廠商基本都是簽了訂單就來拉貨。”藏格鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前來拿貨的客戶都是下游生產(chǎn)企業(yè)。“有下游客戶戲稱，你們再不供貨工廠都要停產(chǎn)了。”
下游需求的回暖，也讓上游碳酸鋰企業(yè)一季度積攢的庫存得到快速消化。以藏格鋰業(yè)為例，4月下旬公司碳酸鋰庫存約為1800噸，進(jìn)入5月后公司庫存明顯下降，目前庫存所剩不多。與藏格鋰業(yè)情況相似的還有鹽湖股份，接近公司人士稱，4月下旬鹽湖股份碳酸鋰庫存約1萬噸，隨著銷售升溫，目前庫存水平正在大幅下降。
供需收緊
鋰電材料價(jià)格有望繼續(xù)上漲
需要指出的是，雖然碳酸鋰價(jià)格止跌后反彈勢頭強(qiáng)勁，但上游廠商并非完全采取“逢高就賣”的方式，反而還在銷售端進(jìn)行了一定限制。
“我們目前只給簽署長期協(xié)議的下游生產(chǎn)廠商供貨，并且不給貿(mào)易商供貨。”青海某年產(chǎn)萬噸級碳酸鋰鹽湖提鋰廠商人士告訴記者，眼下對銷售客戶進(jìn)行限制一方面是滿足下游的剛性需求，另一方面也是不想讓貿(mào)易商從中抬高價(jià)格。
進(jìn)一步來看，上游廠商對碳酸鋰銷售作出一定限制也是基于對后續(xù)價(jià)格走勢的看好。以鹽湖股份旗下藍(lán)科鋰業(yè)日前的一場碳酸鋰拍賣為例，公司對600噸工業(yè)級碳酸鋰進(jìn)行了拍賣，最高成交價(jià)超過25萬元/噸。
“藍(lán)科鋰業(yè)的拍賣底價(jià)還是參照了撮合平臺給出的價(jià)格，其目的或在于試探市場反應(yīng)。”國內(nèi)某碳酸鋰廠商人士認(rèn)為，正是基于藍(lán)科鋰業(yè)的高價(jià)拍賣，市場對于碳酸鋰的供需關(guān)系又有了新的看法，在增產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目沒有大規(guī)模投產(chǎn)前，碳酸鋰的供給還是存在一定缺口。
“我感覺碳酸鋰價(jià)格還有上漲空間，畢竟海外碳酸鋰報(bào)價(jià)依舊堅(jiān)挺。”前述人士認(rèn)為，盡管下游電池企業(yè)產(chǎn)能尚未完全釋放，但新能源汽車及儲能產(chǎn)業(yè)還是對鋰鹽有大量需求，結(jié)合眼下國內(nèi)價(jià)格走勢及海外鋰價(jià)來看，他預(yù)計(jì)電池級碳酸鋰價(jià)格有望沖擊35萬元/噸。
對于碳酸鋰價(jià)格走勢，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，即便反彈持續(xù)也不會(huì)再出現(xiàn)2022年60萬元/噸的天價(jià)。“國內(nèi)鹽湖進(jìn)入夏季生產(chǎn)高峰，此前高價(jià)囤貨的鋰鹽加工廠庫存消化后恢復(fù)生產(chǎn)，鋰鹽產(chǎn)能也將陸續(xù)釋放。”業(yè)內(nèi)人士表示，隨著西藏鹽湖等資源開發(fā)提速，未來碳酸鋰供需關(guān)系將得到大幅改善。
