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“大數據”時代，頭部互聯網的數據變陣，往往對于相應產品、服務甚至產業景氣度變遷具有重要指向意義。
12月7日，進一步優化疫情防控新十條出爐，涉及核酸檢測、隔離方式等多項內容，尤其不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。消息落地僅僅半日，多家頭部互聯網平臺相關數據就顯示異動，折射出醫藥、旅游、餐飲、零售等產業變化。
旅游搜索量大漲
7日國務院聯防聯控機制發布關于進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知之后，帶動OTA等平臺出行及旅游產品搜索及預訂的快速反彈。
美團數據顯示，優化落實疫情防控新十條發布后，截至12月7日15時，廣東省景點門票訂單量日環比增長190%，中國科學院華南植物園訂單增長216%，瓦屋山跟團游瀏覽熱度周環比增長超10倍。
交通費用是旅行中必不可少的剛性支出。記者從飛豬得到的數據顯示，消息發布半小時內，火車票搜索量瞬時增長近5成，武漢、重慶、北京、烏魯木齊等城市成為熱門搜索目的地。
中國鐵路官微7日發布消息，按照國務院聯防聯控協調機制防控政策要求，自即日起，購票、乘車及進出站停止查驗48小時核酸證明和健康碼，各項進京防控措施調整時間另行通知。
飛行需求同樣被快速激發。飛豬數據顯示，“新十條”消息發布半小時內，國內機票搜索量瞬時增長超1倍，成都、上海、深圳、杭州、三亞等城市成為熱門搜索目的地。美團提供的7日數據也顯示，云南普洱機票預訂量周環比增長400%，重慶、福州、迪慶、錦州等城市機票訂單周環比增長100%以上。
多家旅游類上市公司已經提前備戰。眾信旅游內部人士向記者介紹，此前，港澳防疫政策調整之際，公司旅游產品咨詢及預訂量均有不同幅度增長；此后，在文旅部政策支持下，出境游業務咨詢量也有所增長；隨著進一步優化疫情防控措施的出爐，初步預計公司產品和服務量將繼續攀升，公司將對此提前做好準備。
旅游對酒店等周邊產業形成帶動。飛豬數據顯示，消息發布半小時內，酒店實時搜索量較上周同期增三成，三亞、重慶、武漢等主要城市酒店搜索量較上周翻倍增長。三亞酒店預訂量較上周增超3倍。兩日前，海南省海口市、三亞市等多地宣布對省外來（返）人員不再實施分類管控，當時就有機構發布研報，認為海南旅行限制放寬，客流有望迎來修復。
“新十條”下，“元旦出游”被許多消費者安排上日程。美團平臺上，“元旦”、“跨年”等相關關鍵詞搜索量環比上漲超過797%。元旦期間的住宿預訂訂單，環比上周增長606%，住宿瀏覽熱度最高的城市包括武漢、上海、南京、北京等。“去澳門跨年”也成為不少人的選擇。12月7日，“澳門”元旦住宿瀏覽量較上周同期增加600%，搜索用戶主要來自于廣州、上海、深圳、武漢、蘇州等城市。
餐飲及消費的估值修復
北京、廣州、深圳、重慶等多地餐飲堂食消費持續回暖。美團數據顯示，12月7日，北京地區到店餐飲線上訂單量相比上周增長超58%，其中，火鍋堂食消費恢復明顯快于其他品類，相關餐飲線上訂單量增長超1倍。大眾點評上，北京市核心商圈的不少火鍋店7日晚間時段座位已顯示訂滿。
北京多家餐飲企業均向記者表示，12月6日陸續接到可以開放堂食的通知，餐飲堂食消費需求逐步升溫。
湊湊火鍋北京合生匯店臨近6日中午接到商場開放堂食的通知。“我們趕緊把在家辦公的同事喊到門店，中午開始打掃、消毒，查驗備貨等，準備晚上開放堂食。”該店工作人員告訴記者，下午四點，餐廳迎來了第一桌堂食客人，17點半的時候就迎來了第一波就餐小高峰。“當天晚上一共接待了72桌客人，總體銷售情況基本恢復，與暫停堂食前基本持平。”
近日來，港股、A股的餐飲公司估值也迎來反彈。有機構認為，未來餐飲行業的復蘇路徑有望實現三因素共振下的增長。首先，當前頭部餐飲公司借助上市優勢，獲得較大規模融資。在有明確疫情反轉信號的情況下，上市公司有望擴大資本開支計劃，有望調高未來數年開店目標。其次，上市公司同店收入有望隨線下客流逐漸修復，同店收入端修復將伴隨門店利潤彈性的釋放。第三，疫情擾動大幅下殺下的估值修復的機會。
與餐飲類似的還有可選消費。近幾日，東百集團、人人樂等商超類個股連續漲停。
共青城勝恒投資投資總監楊勇對記者分析說，促消費本是保持經濟運行在合理區間的重要舉措之一。隨著疫情防控措施的進一步優化，消費恢復性增長的預期升溫迅速。
值得注意的是，部分商超類公司的估值修復與地產類公司的再融資重啟有所交叉。12月5日晚，東百集團公告，擬向控股股東豐琪投資非公開發行股票，募集資金總額不超過6.65億元，用于補充流動資金及償還銀行貸款。東百集團作為商業零售及倉儲物流的基礎設施提供商及運營商，以"商業零售+倉儲物流"雙輪驅動。公司表示，近期涉房企業再融資政策松綁，公司將發揮股權融資功能，拓寬融資渠道，為上市公司業務發展提供長期、穩定的資金。
藥房補單藥企保產
12月6日，美團買藥線上問診上線“成人發熱問診”和“兒童發熱問診”兩個新科室。美團買藥將聯合全國上千家三甲醫院呼吸內科醫生和兒科醫生，為用戶提供24小時不間斷的“發熱問診”并送藥到家的服務。
這是在國家不斷優化落實疫情防控舉措的背景下，為了應對相關癥狀的人有所增長，美團進行的主動優化。美團買藥線上問診數據顯示，近一周在線上咨詢“發熱”癥狀的問診量增長212%，“感冒”和“咽喉炎”咨詢周環比也增長了139%和111%。
醫藥服務量大增，醫藥產品也快步踏上銷量大增季。
從11月下旬開始，叮當快藥上布洛芬、雙黃連、感冒靈等周訂單量就連續大增，折射出藥品消費端需求的快速變化。
多地線下消費也體現出同步趨勢。北京正濟堂藥店相關人士介紹，由于抗原試劑、防疫相關藥品等短時間內需求比較集中，新冠抗原、感冒、退熱類藥品的銷量暴增，原有倉到門店的配送周期已經不能滿足市場需求，部分藥店出現階段性缺貨現象，因此藥店加大調配力度快速補貨。
百度健康方面向證券時報記者提供的數據顯示，近期感冒抗病毒類藥品搜索和購買指數直線上升，其中市民關注的熱點藥物連花清瘟相關的搜索量級從11月28日到12月5日一周內提升高達535%，布洛芬相關搜索量也提升了483%。銷售方面，百度健康商城連花清瘟等相關產品基本上架后便很快清空，銷售量陡增，是同期的10倍+。
近期，包括北京在內的多個城市發布關于醫療藥品及用品價格行為提醒。其中，北京市市場監督管理局發布關于進一步規范市場價格行為的提醒告誡書，其中提到，要準確記錄與核定商品和服務的生產經營成本，為消費者提供價格合理的商品和服務。不得對糧油肉蛋菜奶等民生商品和口罩、抗病毒藥品、消毒殺菌用品、相關醫療器械等防疫用品囤積居奇、捏造散布漲價信息、哄抬價格。
貴州百靈和以嶺藥業等藥企7日均向媒體明確，生產線處于滿負荷狀態，同時供貨價格保持穩定，以全力保障市場供應。
在疫情防控措施持續優化的同時，多款新冠疫苗獲批緊急使用，新冠藥物研發也在提速。12月4日至5日兩天，神州細胞、萬泰生物、三葉草生物和威斯克生物等四家公司宣布新冠疫苗獲批緊急使用。
隨著市場新變化的出現，醫藥及其關聯資產頻繁出現在機構研報中。方正證券最新研報表示，新冠防控進入新階段，可以關注家庭新冠防護藥械及流通相關資產。德邦證券則認為，2023年醫藥或迎戴維斯雙擊：一方面醫藥業績向好，國內就診和消費復蘇較為明確；另一方面，政策釋放積極信號，政策關注點正從醫保政策逐步轉向醫療政策。
