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今年以來，AI板塊高潮不斷。在此背景下，近期公私募機(jī)構(gòu)深入調(diào)研相關(guān)上市公司。
展望后市，業(yè)內(nèi)人士表示，科技板塊尤其是AI產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度將持續(xù)下去，全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)AI投資持樂觀態(tài)度。此外，AI技術(shù)與智能手機(jī)的深度融合可能在下半年引發(fā)換機(jī)潮，從而推動(dòng)相關(guān)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
近一個(gè)月，人工智能領(lǐng)域的應(yīng)用、數(shù)據(jù)、算力等細(xì)分方向成為公私募機(jī)構(gòu)關(guān)注的焦點(diǎn)，機(jī)構(gòu)密集調(diào)研相關(guān)上市公司。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，6月19日，包括廣發(fā)基金、國(guó)壽安保基金、泰信基金、國(guó)金基金、上銀基金、國(guó)泰基金、合遠(yuǎn)資產(chǎn)在內(nèi)的多家公私募機(jī)構(gòu)，對(duì)人形機(jī)器人公司雷賽智能進(jìn)行調(diào)研。
在調(diào)研中，雷賽智能表示，目前公司在人形機(jī)器人領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局比較順利。公司旗下的上海雷賽機(jī)器人科技有限公司致力于高密度無框力矩電機(jī)、空心杯電機(jī)以及配套的微型伺服系統(tǒng)等人形機(jī)器人零部件及模組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并對(duì)FM系列高密度無框力矩電機(jī)成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，年產(chǎn)能可達(dá)30萬臺(tái)。自今年一季度以來，已有近百家機(jī)器人公司測(cè)試和試用該公司的高密度無框力矩電機(jī)、CD伺服驅(qū)動(dòng)器、中空編碼器等核心產(chǎn)品。
5月下旬，中控技術(shù)舉辦的投資者交流活動(dòng)吸引了中銀基金、中歐基金、招商基金、長(zhǎng)信基金、銀河基金、盤京投資、玖鵬資產(chǎn)、景林資產(chǎn)等多家公私募機(jī)構(gòu)前來調(diào)研。
中控技術(shù)表示，公司即將推出流程工業(yè)首款A(yù)I時(shí)序大模型TPT產(chǎn)品。這款產(chǎn)品不僅針對(duì)現(xiàn)有流程工業(yè)自動(dòng)化、數(shù)字化領(lǐng)域，更體現(xiàn)了在人工智能等新興技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)下公司的應(yīng)對(duì)與自我革新。TPT大模型利用人工智能技術(shù)，讓大量傳統(tǒng)工業(yè)應(yīng)用軟件消失，還能解決長(zhǎng)期未能解決的一些工業(yè)難題，從而開辟了一條工業(yè)AI的全新路徑。
“近期A股市場(chǎng)維持震蕩格局，但仍然呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。”弘毅遠(yuǎn)方基金表示，行業(yè)方面，科技板塊尤其是AI產(chǎn)業(yè)鏈，將保持高景氣度。全球主要的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)AI領(lǐng)域的資本支出依然持樂觀態(tài)度。例如，英偉達(dá)最近一個(gè)季度的業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。此外，OpenAI公司也宣布已開始訓(xùn)練其下一代的AI模型。隨著AI PC和AI手機(jī)等智能設(shè)備的持續(xù)發(fā)展和預(yù)熱，這一領(lǐng)域有望成為市場(chǎng)的新熱點(diǎn)。
東海基金經(jīng)理王亦琛認(rèn)為，隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)步以及與智能手機(jī)的深度融合，消費(fèi)電子領(lǐng)域下半年可能會(huì)觸發(fā)一場(chǎng)換機(jī)潮。這一趨勢(shì)不僅將激發(fā)消費(fèi)者的購(gòu)買欲望，也預(yù)示著消費(fèi)電子板塊的業(yè)績(jī)將持續(xù)改善。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司在這一市場(chǎng)復(fù)蘇中受益。隨著消費(fèi)者對(duì)高端電子產(chǎn)品需求的增加，這些公司的業(yè)績(jī)有望得到顯著提升。
此外，王亦琛表示，車路云產(chǎn)業(yè)鏈的投資正受到各地政府的重視。在政策和產(chǎn)業(yè)雙重利好的推動(dòng)下，我國(guó)在車路協(xié)同技術(shù)領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)突破，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)力。在股票市場(chǎng)層面，車路協(xié)同技術(shù)擁有廣闊的市場(chǎng)空間和巨大的投資潛力，這一領(lǐng)域的公司有望迎來新一輪增長(zhǎng)機(jī)遇。
