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近期，各大投資機(jī)構(gòu)加足馬力、步履不停，為新一年布局積極尋覓優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，奏響“春播”序曲。
Choice數(shù)據(jù)顯示，2月18日至3月12日，國(guó)內(nèi)各大知名投資機(jī)構(gòu)集中造訪了600余家上市公司，調(diào)研次數(shù)達(dá)900多次，有40家公司獲百家以上機(jī)構(gòu)關(guān)注。
上海證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，電子、機(jī)械設(shè)備、生物醫(yī)藥等行業(yè)頗受青睞，是機(jī)構(gòu)投資者追蹤的三大熱門(mén)行業(yè)。從調(diào)研內(nèi)容看，上市公司2024年產(chǎn)品研發(fā)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、出海情況是機(jī)構(gòu)關(guān)注重點(diǎn)。與此同時(shí)，各家企業(yè)“機(jī)器人”的研發(fā)進(jìn)展也是機(jī)構(gòu)普遍關(guān)心的問(wèn)題。
機(jī)器人成調(diào)研熱詞
伴隨“機(jī)器人”概念的持續(xù)升溫，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)受到資本市場(chǎng)的高度重視。三花智控、埃斯頓、拓斯達(dá)等企業(yè)脫穎而出，成為各類(lèi)機(jī)構(gòu)調(diào)研的“寵兒”。
龍年以來(lái)，三花智控接待了480家機(jī)構(gòu)線上線下調(diào)研，成為近期“最受關(guān)注”的公司之一。三花智控1月宣布，擬布局人形機(jī)器人核心零部件生產(chǎn)基地建設(shè)。在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，公司表示，仿生機(jī)器人行業(yè)目前處于快速發(fā)展期，是我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇，機(jī)器代人的市場(chǎng)前景廣闊，確定性高。“公司機(jī)器人執(zhí)行器業(yè)務(wù)目前正處在研發(fā)階段，有望成為未來(lái)十年的主要發(fā)展方向。”三花智控表示。
工業(yè)機(jī)器人賽道的重要參與者埃斯頓則透露了對(duì)人形機(jī)器人的相關(guān)規(guī)劃布局。“公司參股了酷卓，其業(yè)務(wù)包含人形機(jī)器人的部件及算法的研發(fā)。未來(lái)多場(chǎng)景的交錯(cuò)互補(bǔ)模式，可以進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品組合，有利于加深公司與酷卓在高柔性智能化機(jī)器人及具身智能等相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合作。”公司表示。
拓斯達(dá)則在持續(xù)探索大模型與機(jī)器人融合的可能性。拓斯達(dá)在接受調(diào)研時(shí)表示，其機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在核心零部件底層技術(shù)優(yōu)勢(shì)、上中下游全線布局優(yōu)勢(shì)和“機(jī)器人+”工作站優(yōu)勢(shì)。
“目前，公司在機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)布局為工業(yè)機(jī)器人本體以及控制器、伺服驅(qū)動(dòng)、視覺(jué)系統(tǒng)等核心底層技術(shù)，部分核心技術(shù)與人形機(jī)器人有一定的相通性。人形機(jī)器人屬于機(jī)器人的未來(lái)重要發(fā)展方向，公司會(huì)持續(xù)關(guān)注人形機(jī)器人相關(guān)的技術(shù)迭代及行業(yè)發(fā)展變化，在條件成熟及時(shí)機(jī)合適的情況下積極把握相關(guān)合作機(jī)會(huì)。”拓斯達(dá)表示。
多家企業(yè)傳遞向好信心
產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展、產(chǎn)能投產(chǎn)、募投項(xiàng)目進(jìn)展等問(wèn)題，一直是各大機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注的重點(diǎn)。不少上市公司在調(diào)研中“透底”2024年主要戰(zhàn)略布局，傳達(dá)穩(wěn)健發(fā)展、行業(yè)長(zhǎng)期向好的積極預(yù)期。
光伏銀漿龍頭帝科股份在接受調(diào)研時(shí)稱(chēng)，2023年公司光伏導(dǎo)電銀漿實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售1713.62噸，其中應(yīng)用于N型TOPCon電池全套導(dǎo)電銀漿產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售1008.48噸，為行業(yè)內(nèi)首家TOPCon漿料銷(xiāo)售突破1000噸的公司。
“結(jié)合2024年全球光伏裝機(jī)量不同預(yù)測(cè)口徑以及光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)際運(yùn)行行情與產(chǎn)能情況，預(yù)期2024年公司出貨量有望達(dá)到2500噸至3000噸。”帝科股份說(shuō)。
“目前，公司應(yīng)用在手機(jī)終端的射頻控制類(lèi)芯片產(chǎn)品處于量產(chǎn)階段。”國(guó)博電子表示，2024年，公司將加大產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，依托化合物半導(dǎo)體方面的技術(shù)積累，為未來(lái)新型有源相控陣T/R組件與射頻市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在衛(wèi)星領(lǐng)域，公司已根據(jù)市場(chǎng)需求開(kāi)發(fā)相關(guān)產(chǎn)品并批量供應(yīng)客戶(hù)。
東芯股份則傳遞了行業(yè)回暖的信心。被問(wèn)及如何看待存儲(chǔ)周期時(shí)，公司表示，周期性是半導(dǎo)體行業(yè)的常態(tài)，存儲(chǔ)芯片行業(yè)作為強(qiáng)周期行業(yè)，行業(yè)低谷不會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)。“從行業(yè)背景來(lái)看，元宇宙、自動(dòng)駕駛、人工智能等數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用技術(shù)不斷涌現(xiàn)，引發(fā)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的浪潮，帶來(lái)市場(chǎng)需求的恢復(fù)，相信行業(yè)將逐步回暖。”公司表示。
華銳精密認(rèn)為，國(guó)內(nèi)數(shù)控刀具消費(fèi)規(guī)模仍存在較大提升空間。未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)部分刀具企業(yè)一方面憑借技術(shù)實(shí)力等為下游用戶(hù)提供個(gè)性化的切削加工解決方案；另一方面也在向高端市場(chǎng)延伸，憑借產(chǎn)品性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)高端進(jìn)口刀具產(chǎn)品的替代。
夯實(shí)“出海”競(jìng)爭(zhēng)力
伴隨海外市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，眾多上市公司通過(guò)持續(xù)拓展海外業(yè)務(wù)，找尋新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，企業(yè)出海后如何強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力也成為一項(xiàng)必答題。
百濟(jì)神州旗下百澤安的出海進(jìn)展備受機(jī)構(gòu)關(guān)注。目前，美國(guó)FDA正在審評(píng)百澤安用于一線治療ESCC患者的上市許可申請(qǐng)以及用于二線治療ESCC的新藥上市許可申請(qǐng)，預(yù)計(jì)分別于2024年7月、2024年上半年做出相關(guān)決定。
與此同時(shí)，百濟(jì)神州計(jì)劃于2024年上半年在日本遞交用于一線和二線治療ESCC適應(yīng)癥的上市申請(qǐng)，計(jì)劃于2024年一季度在歐盟遞交用于一線治療不可手術(shù)、局部晚期或轉(zhuǎn)移性GC/GEJC患者的補(bǔ)充新增適應(yīng)癥上市許可申請(qǐng)。“百澤安的海外市場(chǎng)準(zhǔn)入及銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)組建工作正在順利推進(jìn)中。”公司表示。
再如中控技術(shù)，公司持續(xù)深化與沙特阿美、殼牌、巴斯夫、埃克森美孚等國(guó)際客戶(hù)的合作，海外項(xiàng)目取得眾多突破性進(jìn)展。
“2024年2月，公司與印尼國(guó)家天然氣公司正式簽訂天然氣管網(wǎng)設(shè)施的自動(dòng)化、智能化戰(zhàn)略合作備忘錄。同月，公司成功斬獲沙特阿美Central Warehouse的AMR智能機(jī)器人項(xiàng)目訂單。”中控技術(shù)在調(diào)研交流中透露。
被譽(yù)為“非洲手機(jī)之王”的傳音控股在深耕非洲的同時(shí)，也將業(yè)務(wù)拓展至全世界。“近年來(lái)，公司進(jìn)一步深耕更多非洲和南亞以外的市場(chǎng)，包括東南亞、拉美、中東、東歐等。相比非洲和孟加拉、巴基斯坦等國(guó)家和地區(qū)，公司在非洲及南亞以外市場(chǎng)的市占率相對(duì)較低，未來(lái)仍有較大的提升空間。”公司表示。
