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昨日，A股午后全線跳水，滬指跌超1%失守3200點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌近2%，創(chuàng)約一年新低。截至收盤(pán)，滬指跌1.15%報(bào)3195.34點(diǎn)，深成指跌1.58%報(bào)10773.45點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.7%報(bào)2164.81點(diǎn)；兩市合計(jì)成交9375億元，較昨日增加637億元，北向資金凈賣(mài)出超10億元。行業(yè)方面，半導(dǎo)體、電力、軍工板塊跌幅居前，汽車、醫(yī)藥、石油、有色、券商等板塊均走弱，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈大幅跳水，保險(xiǎn)、地產(chǎn)等板塊逆市上揚(yáng)。
國(guó)盛證券表示，考慮到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)未變，政策上亦持續(xù)釋放積極信號(hào)，指數(shù)短期的快速釋放風(fēng)險(xiǎn)不改中長(zhǎng)期的上漲邏輯，反而迎來(lái)了“黃金坑”逢低上車機(jī)會(huì)。同時(shí)注冊(cè)制全面落地后，其優(yōu)勝劣汰機(jī)制有助于市場(chǎng)風(fēng)格會(huì)趨于“藍(lán)籌化”，滬指的中級(jí)行情不會(huì)缺席只會(huì)越來(lái)越深入，當(dāng)前建議保持價(jià)值略大于成長(zhǎng)的均衡配置。
今日投資機(jī)會(huì)解析：
運(yùn)營(yíng)商發(fā)布液冷技術(shù)三年規(guī)劃 相關(guān)公司望受益
6月5日，在第31屆中國(guó)國(guó)際信息通信展覽會(huì)“算力創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”上，三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)聯(lián)合液冷產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)企業(yè)共同面向業(yè)界發(fā)布了《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書(shū)》。
華金證券指出，三家運(yùn)營(yíng)商在《白皮書(shū)》明確提出未來(lái)3年愿景，2023年將開(kāi)展技術(shù)驗(yàn)證，主流廠家解耦液冷產(chǎn)品研發(fā)完成；2024年開(kāi)展規(guī)模測(cè)試，新建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)應(yīng)用液冷技術(shù)，推進(jìn)生態(tài)成熟；2025年開(kāi)展規(guī)模應(yīng)用，未來(lái)50%以上的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目要實(shí)現(xiàn)應(yīng)用液冷技術(shù)，技術(shù)、生態(tài)、應(yīng)用全面領(lǐng)先。根據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，隨著AIGC和數(shù)據(jù)要素加速發(fā)展，高功率單機(jī)柜將迅速普及，預(yù)計(jì)2025年，全球數(shù)據(jù)中心單機(jī)柜平均功率有望達(dá)到25kW，國(guó)內(nèi)液冷市場(chǎng)規(guī)模超1200億元，液冷市場(chǎng)空間將進(jìn)一步打開(kāi)。在液冷方案加速滲透過(guò)程中，數(shù)據(jù)中心溫控廠商、液冷板制造廠商等有望受益。
旅游“暑期檔”即將開(kāi)啟 旅游板塊迎機(jī)遇
今年以來(lái)，我國(guó)文旅市場(chǎng)復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁。隨著2023年全國(guó)高考今日開(kāi)啟，即將到來(lái)的以畢業(yè)旅行為開(kāi)場(chǎng)的“暑期檔”或?qū)⒃俅蜗破鹨徊ㄎ穆孟M(fèi)高潮。
萬(wàn)聯(lián)證券指出，暑期出游迎來(lái)預(yù)定熱潮，大眾旅游人群成為旅游消費(fèi)復(fù)蘇的主動(dòng)力，旅游行業(yè)強(qiáng)勢(shì)回暖復(fù)蘇。建議關(guān)注：1）受益于消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)回流、政策支持與渠道優(yōu)勢(shì)顯著的免稅龍頭；2）受益于跨省游、出入境游恢復(fù)的旅行社；3）受益于市場(chǎng)占有率提高實(shí)現(xiàn)全國(guó)布局的酒店龍頭；4）受益于疫情常態(tài)化下客流恢復(fù)與消費(fèi)復(fù)蘇、優(yōu)質(zhì)卡位的演藝公司。
蘋(píng)果MR引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)革命 內(nèi)容需求有望爆發(fā)
6月6日，蘋(píng)果MR頭顯Vision Pro正式亮相，產(chǎn)品在技術(shù)、交互、應(yīng)用等層面實(shí)現(xiàn)突破，有望引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)方向，成為繼PC、智能手機(jī)之后下一個(gè)劃時(shí)代的虛擬世界入口。
中信證券表示，虛擬現(xiàn)實(shí)硬件設(shè)備滲透率持續(xù)提升，有望帶動(dòng)內(nèi)容生態(tài)完善和落地應(yīng)用多元化，看好內(nèi)容供給方和應(yīng)用落地方的全新機(jī)遇，建議重點(diǎn)關(guān)注頭部?jī)?nèi)容平臺(tái)、游戲、出版、文旅等產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇。
地方政策持續(xù)發(fā)力 有望提振房地產(chǎn)市場(chǎng)
據(jù)克爾瑞數(shù)據(jù)， 2023年4月1日至5月23日，區(qū)域房地產(chǎn)政策以保需求為主， 19省市發(fā)布22個(gè)松綁政策，落地相關(guān)措施以優(yōu)化公積金貸款額度、首付比例為主。19省市中，安徽、河南兩省優(yōu)化住房公積金部分提取政策，大連、鄭州、寧波三個(gè)準(zhǔn)一線城市優(yōu)化公積金提取、貸款相關(guān)政策。重點(diǎn)政策方面，泉州、大連下調(diào)首套房公積金貸款首付比例至20%，青島下調(diào)首套房商貸首付比例至20%；青島、南昌、寧德鼓勵(lì)嘗試房票安置。
中信證券表示，積壓購(gòu)房需求的釋放推動(dòng)了年后房地產(chǎn)銷售的回溫，在此前積壓的需求釋放結(jié)束后，30大中城市新房銷售和100樣本城市二手房銷售均環(huán)比走弱。而供給側(cè)一線城市和二線城市的土地成交量，需求側(cè)優(yōu)質(zhì)住房和剛需性住房的二手房交易量、一線城市和二三線城市的商品房簽約量均呈現(xiàn)明顯的數(shù)據(jù)分化，建議關(guān)注市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性變化。
其它影響市場(chǎng)的消息：
多家大行存款利率將再迎下調(diào)
記者6月6日從多個(gè)信源核實(shí)到，多家國(guó)有大行近日將下調(diào)部分存款利率，涉及人民幣、美元幣種。其中，人民幣活期存款利率調(diào)降5個(gè)基點(diǎn)，部分定期存款利率下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)；美元定期存款根據(jù)不同期限和不同規(guī)模亦有調(diào)降，5萬(wàn)美元（含）以上的1年期定期美元存款利率不高于4.3%，此前有的大行該品種利率最高可達(dá)5%左右。
兩部門(mén)：組織開(kāi)展國(guó)家級(jí)沿海漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)試點(diǎn)
近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳發(fā)布關(guān)于開(kāi)展國(guó)家級(jí)沿海漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)試點(diǎn)的通知。通知指出，“十四五”期間，在建設(shè)現(xiàn)代漁港的基礎(chǔ)上，密切結(jié)合城鎮(zhèn)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)集聚，建設(shè)一批以漁港為龍頭、城鎮(zhèn)為依托、漁業(yè)為基礎(chǔ)，集漁船避風(fēng)補(bǔ)給、魚(yú)貨交易、冷鏈物流、精深加工、海洋生物醫(yī)藥等業(yè)態(tài)為一體，漁港及相關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)平衡、層次較高、輻射效應(yīng)明顯的國(guó)家級(jí)沿海漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)。
瑞銀預(yù)計(jì)最早將于6月12日完成對(duì)瑞信的收購(gòu)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月5日,瑞銀集團(tuán)發(fā)布公告稱，預(yù)計(jì)最早將于2023年6月12日完成對(duì)瑞士信貸集團(tuán)的收購(gòu)，屆時(shí)，瑞信將被并入瑞銀。不過(guò)這筆交易的完成仍有部分條件未達(dá)成，例如股份的交割，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的批準(zhǔn)，以及滿足其他余下成交條件。
并購(gòu)?fù)瓿珊螅鹦诺墓善焙兔绹?guó)存托股票（ADS）將從瑞士證券交易所（SIX）和紐約證券交易所（NYSE）退市。瑞信股東每持有22.48股流通股將獲得一股瑞銀股份，兌換瑞信ADS可能需要支付某些費(fèi)用。此外，瑞信的所有未償債務(wù)證券都將成為瑞銀的債務(wù)。
北京發(fā)現(xiàn)兩例猴痘病例
近日北京市醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告兩例猴痘病毒感染病例，其中一例為境外輸入病例，另一例為境外輸入病例的關(guān)聯(lián)病例，兩名病例均是通過(guò)親密接觸感染。病例發(fā)現(xiàn)后市、區(qū)衛(wèi)健疾控部門(mén)迅速開(kāi)展了流調(diào)溯源、醫(yī)療救治等工作。目前兩病例正在定點(diǎn)醫(yī)院進(jìn)行隔離治療，情況穩(wěn)定。
近距離自組網(wǎng)管理規(guī)定征求意見(jiàn)稿發(fā)布
國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室起草了《近距離自組網(wǎng)信息服務(wù)管理規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》，向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。意見(jiàn)稿提出，鼓勵(lì)近距離自組網(wǎng)信息服務(wù)提供者優(yōu)先采用安全可信的近距離自組網(wǎng)技術(shù)。
據(jù)了解，近距離自組網(wǎng)信息服務(wù)，是指利用藍(lán)牙、Wi-Fi等信息技術(shù)，近距離即時(shí)組建網(wǎng)絡(luò)并提供發(fā)布、接收信息的服務(wù)；近距離自組網(wǎng)信息服務(wù)提供者，是指通過(guò)開(kāi)發(fā)或運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)、系統(tǒng)、應(yīng)用等，提供近距離自組網(wǎng)信息服務(wù)的主體；近距離自組網(wǎng)信息服務(wù)使用者，是指使用近距離自組網(wǎng)信息服務(wù)發(fā)布或接收文字、圖片、音視頻等信息的主體，包括發(fā)布者與接收者。
兩部門(mén)發(fā)文加快先進(jìn)環(huán)保裝備研發(fā)和應(yīng)用推廣
工業(yè)和信息化部辦公廳、生態(tài)環(huán)境部辦公廳近日發(fā)布通知，要求加快先進(jìn)環(huán)保裝備研發(fā)和應(yīng)用推廣，提升環(huán)保裝備制造業(yè)整體水平和供給質(zhì)量，為生態(tài)文明建設(shè)提供有力支撐，組織開(kāi)展2023年國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備征集工作。
通知要求，聚焦持續(xù)深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)和國(guó)家生態(tài)環(huán)境保護(hù)主要指標(biāo)要求，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，突破環(huán)保裝備關(guān)鍵核心技術(shù)工藝以及配套零部件、材料、藥劑等領(lǐng)域的技術(shù)瓶頸，加強(qiáng)先進(jìn)適用環(huán)保裝備在冶金、化工、建材、輕工、紡織、電鍍等重點(diǎn)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，不斷提升環(huán)保裝備標(biāo)準(zhǔn)化、成套化、自動(dòng)化、綠色化水平。
汽車出口帶動(dòng)造船熱
今年第一季度，我國(guó)汽車出口107萬(wàn)輛，首次超越日本，成為世界第一大汽車出口國(guó)。汽車出口大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)國(guó)際汽車運(yùn)輸船“一艙難求”，航運(yùn)公司和車企紛紛出手訂船。之前國(guó)內(nèi)沒(méi)有一家船廠能夠建造大型的汽車滾裝船，但現(xiàn)在，中國(guó)的造船企業(yè)正抓住難得的市場(chǎng)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)零的突破。在去年全球74艘汽車運(yùn)輸船訂單中，中國(guó)承接了88.4%的噸位。
兩大光伏巨頭齊出百億擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃
通威股份6日晚間公告，擬投資105億元在成都市雙流區(qū)建設(shè)年產(chǎn)25GW太陽(yáng)能電池暨20GW光伏組件項(xiàng)目。根據(jù)通威股份規(guī)劃，2023年底公司高純晶硅產(chǎn)能將超過(guò)38萬(wàn)噸，太陽(yáng)能電池產(chǎn)能達(dá)到80GW-100GW，組件產(chǎn)能達(dá)到80GW。
此外，隆基綠能同日公告，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和產(chǎn)能布局，公司與西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)于2023年6月6日簽訂《年產(chǎn)20GW單晶硅棒、24GW 單晶電池及配套項(xiàng)目投資合作協(xié)議》，就公司在陜西省西安市投資建設(shè)年產(chǎn)20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項(xiàng)目達(dá)成合作意向。項(xiàng)目總體規(guī)劃分為三期，合計(jì)總投資約125億元。
科大訊飛將發(fā)布“訊飛星火認(rèn)知大模型”V1.5
科大訊飛6日晚間公告，科大訊飛將在6月9日如期發(fā)布“訊飛星火認(rèn)知大模型”的新進(jìn)展。本次發(fā)布會(huì)將發(fā)布“訊飛星火認(rèn)知大模型”V1.5,星火認(rèn)知大模型在學(xué)習(xí)、醫(yī)療、工業(yè)、辦公等領(lǐng)域進(jìn)一步的商業(yè)落地成果亦將同步發(fā)布。本次發(fā)布會(huì)將展現(xiàn)“訊飛星火認(rèn)知大模型”上線一個(gè)月以來(lái)，通過(guò)“用戶參與+算法優(yōu)化”而實(shí)現(xiàn)的大模型快速升級(jí)迭代成果，展現(xiàn)科大訊飛在認(rèn)知智能領(lǐng)域業(yè)界領(lǐng)先的技術(shù)水平和快速迭代能力。
