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上周五，A股主要股指全線走高，滬指漲近1%，上證50指數漲近2%。截至收盤，滬指漲0.79%報3230.07點，深成指漲1.5%報10998.08點，創業板指漲1.22%報2233.27點，上證50指數漲1.73%；兩市合計成交9406億元，較昨日減少460億元；北向資金凈買入約85億元，單日凈買入額創近4個月新高。行業方面，地產產業鏈、釀酒等板塊漲幅居前，保險、食品飲料、汽車、煤炭、銀行、石油、電力等板塊均走強，鋰電、儲能、光伏概念等活躍，腦機接口概念大幅回落，混合現實、存儲芯片概念等均走弱。
中金表示，近期市場情緒略有緩和，主要指數初步呈現出企穩跡象，成交量有所回升，人民幣小幅升值，北向資金亦重新恢復凈流入。后市來看，市場短期表現可能仍有反復，但調整最快時期可能已經過去，國內因素尤其經濟內生動能修復的進展仍將是決定市場表現的主要矛盾，如若政策應對得當，有望逐漸改善當前投資者的偏悲觀預期。
今日投資機會解析：
新能源汽車再迎政策利好
6月2日的召開的國務院常務會議，研究促進新能源汽車產業高質量發展的政策措施。會議指出，新能源汽車是汽車產業轉型升級的主要方向，發展空間十分廣闊。要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，進一步優化產業布局，加強動力電池系統、新型底盤架構、智能駕駛體系等重點領域關鍵核心技術攻關，統籌國內國際資源開發利用，健全動力電池回收利用體系，構建“車能路云”融合發展的產業生態，提升全產業鏈自主可控能力和綠色發展水平。要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構建高質量充電基礎設施體系，進一步穩定市場預期、優化消費環境，更大釋放新能源汽車消費潛力。
對此，申港證券指出，自2014年起國家一直對新能源汽車實施免征車輛購置稅政策。此次國常會明確延續車購稅減免政策，利好國內新能源汽車市場，進一步穩定市場預期，有望更大釋放新能源汽車消費潛力。政策持續加力有助于新能源汽車產業克服多因素影響，保持穩健發展勢頭，鞏固優勢地位。在新一輪刺激政策出臺預期下，板塊悲觀情緒已過，在低位震蕩后有望迎來反轉。
蘋果將發布MR 產業鏈股迎機遇
有消息稱，蘋果將在6月6日開幕的開發者大會（WWDC2023）上發布市場期待已久的第一代MR（混合現實）頭顯。此次蘋果MR是科技巨頭第四次嘗試頭戴顯示這個新硬件品類。
對此，中信證券指出，復盤全球計算平臺載體的發展邏輯及趨勢、科技巨頭的戰略布局、資本市場的投入，顯示和交互技術的進步讓XR有望成為下一代計算平臺載體，根據測算，XR行業空間遠超萬億元。同時2023年內蘋果有望推出MR新品，預計將極大地促進XR的發展，并帶動產業鏈投資機會。當前VR/MR已進入成熟迭代階段，預計AR在2025年可初步實現商業化、而一旦商業化后5年左右即可全面普及（2030年左右），MR則擔任起VR與AR的過渡時期產品，建議關注產業鏈中增量、高壁壘、高價值環節，建議聚焦以下三條投資主線：1）主業穩定，技術可遷移復制到XR領域，并有戰略儲備產品的標的；2）市場空間大，壁壘高，盈利能力強，且沒有技術迭代風險的環節；3）引領行業發展的整機龍頭。
高通宣布轉型智能邊緣計算 關注物聯網模組公司
近日，高通高級副總裁Alex Katouzian表示，高通正在從一家通信公司轉型為一家“智能邊緣計算”公司，同時因全球移動設備需求低迷帶來的過剩庫存將在今年第三或第四季度消失。
中信建投證券表示，AI向邊緣端滲透，未來包括具身智能、MR等新場景也值得期待。物聯網模組廠商加大AI、算力模組領域布局，有望充分受益邊緣AI場景滲透，疊加傳統應用場景復蘇預期，建議重視。
科技巨頭持續加注 關注機器人領域相關公司
近日，在中國臺北國際電腦展上，英偉達 CEO 黃仁勛發布了可供第三方進行二次開發的全新自主移動機器人平臺 Isaac AMR（Autonomous Mobile Robot），該平臺是一個用于模擬、驗證、部署、優化和管理自主移動機器人車隊的平臺，包含了邊緣到云的軟件服務、計算能力以及一套參考傳感器和機器人硬件，可加快AMR的開發和部署速度，減少成本和縮短產品上市時間。
中信證券表示，OpenAI、騰訊、小米、谷歌、英偉達等科技企業持續加注機器人領域，推動機器人技術創新與落地進程加速，機器人發展“硬件先行”，模組化零件為未來發展趨勢，零部件廠商一體化布局提供整體解決方案，同步提升產業鏈地位，推動機器人產業降本增效與規?；涞亍＝ㄗh關注機器人領域相關公司。
其它影響市場的消息：
工信部：全面推進6G技術研發
工信部部長金壯龍在4日在31屆中國國際信息通信展覽會上表示，工信部將加快推動新型信息基礎設施體系化發展，進一步豐富拓展5G應用場景，持續增強移動通信、光通信等領域全產業鏈優勢，前瞻布局下一代互聯網等前沿領域，全面推進6G技術研發。
國常會通過學前教育法（草案）
6月2日的召開的國務院常務會議，討論并原則通過《中華人民共和國學前教育法（草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。會議指出，學前教育是終身教育的起點，是重要的社會公益事業，關系億萬兒童健康成長，強化法治保障十分重要。要統籌當前和長遠，根據新型城鎮化進程和學齡人口變動趨勢，科學規劃學前教育資源配置，既有效滿足需求，也避免造成資源浪費。要加強財政投入保障，提高對學前教育投入比重，加大對農村地區、民族地區傾斜力度，增加學前學位供給，促進學前教育事業普及普惠、安全優質發展。
兩部門組織實施鄉村文化和旅游帶頭人支持項目
文化和旅游部辦公廳、農業農村部辦公廳近日印發《鄉村文化和旅游帶頭人支持項目實施方案（2023-2025年）》，提出從2023至2025年，每年培養支持500名左右的全國鄉村文化和旅游帶頭人，各省級文化和旅游、農業農村部門根據實際情況培養支持一定數量的省級鄉村文化和旅游帶頭人。
新型電力系統發展藍皮書發布
近日，國家能源局組織發布《新型電力系統發展藍皮書》。其中提出，按照黨中央提出的新時代“兩步走”戰略安排，錨定“3060”戰略目標，以2030年、2045年、2060年為構建新型電力系統的重要時間節點，制定新型電力系統“三步走”發展路徑，即加速轉型期（當前至2030年）、總體形成期（2030年至2045年）、鞏固完善期（2045年至2060年），有計劃、分步驟推進新型電力系統建設。
科創50ETF期權將于6月5日上市交易
上交所2日晚間發布消息稱，經中國證監會同意注冊，上交所決定于2023年6月5日上市交易科創50ETF期權。據了解，首批上市的兩個科創50ETF期權合約品種分別為華夏科創50ETF期權合約、易方達科創50ETF期權合約。
華為全球金融峰會本周召開
華為發布消息稱，6月7日至8日，華為將在上海召開華為全球智慧金融峰會2023。據悉，華為輪值董事長、首席財務官孟晚舟將出席并作主題演講。
值得注意的是，在華為全球智慧金融峰會上，郵儲銀行、交通銀行、海通證券、招商銀行、中信銀行、農業銀行、建設銀行、工商銀行等金融機構相關人士將作演講。此外，本次華為全球智慧金融峰會，先進數通、長亮科技、神州信息等A股上市公司均是華為的合作伙伴。
中國科研團隊研發出創新廣譜抗腫瘤藥物
中國科研團隊日前發表研究論文稱，他們研發出一種能夠快速溶解腫瘤并抑制腫瘤細胞轉移的廣譜抗腫瘤藥物。論文發表在美國《細胞》雜志子刊《細胞報告·醫學》上。據研究團隊介紹，在多種不同類型的腫瘤模型測試中，這種藥物都顯示出強大的快速溶解腫瘤和抑制腫瘤轉移的藥效。
美國總統拜登簽署債務上限法案
美國總統拜登3日下午簽署一項關于聯邦政府債務上限和預算的法案，結束了近期圍繞美國可能陷入政府債務違約產生的不確定性。這一法案暫緩債務上限生效至2025年年初，并對2024財年和2025財年的開支進行限制，是自二戰結束以來美國第103次調整債務上限。該法案之前在美國會眾議院和參議院先后獲得通過。
歐佩克+達成新減產協議
當地時間6月3日至4日，歐佩克與非歐佩克產油國在維也納舉行會議，各主要產油國經過艱難談判，達成減產協議。會后發表的聲明表示，歐佩克與非歐佩克產油國2023年已達成的減產協議將延續到年底，各國同意從2024年1月1日至2024年12月31日，歐佩克與非歐佩克產油國原油日產量調整為每天4046.3萬桶，與目前的產量相比，2024年的原油日產量下調了約140萬桶。
工業富聯：已著手開發下一代AI服務器
6月2日下午，工業富聯召開2022年度股東大會。會上，工業富聯CEO鄭弘孟表示，AI服務器市場比預期更大，下半年公司AI服務器銷售有望強勁增長。鄭弘孟透露，為抓住AI服務器市場機遇，工業富聯正在持續強化與英偉達等算力巨頭的合作。
工業富聯董事周泰裕在會上介紹了公司在AI服務器領域的發展規劃，他表示，4月初自己和Open AI CEO有過會面，并交換了GPT未來的發展方向，包括算力需求及系統架構。工業富聯已著手開發下一代AI服務器，并將和客戶合作進行AI Cloud data center的托管服務及運維。此外，公司生產的云端游戲服務器，已于今年3月量產出貨。
