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上周五，滬指盤中弱勢(shì)震蕩下探，午后反彈拉升，科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。截至收盤，滬指漲0.35%報(bào)3212.50點(diǎn)，深成指漲0.12%報(bào)10909.65點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.66%報(bào)2229.27點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.66%；兩市合計(jì)成交8205億元。
對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)，中信建投證券表示，歷史經(jīng)驗(yàn)和基本面均提示當(dāng)前市場(chǎng)已進(jìn)入底部，進(jìn)一步下行空間較小，6月困境反轉(zhuǎn)可能到來。市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入底部區(qū)域，但受制于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)與海外擔(dān)憂止跌回升難以一蹴而就，構(gòu)筑“U型”或“W型”的復(fù)合底部可能性較大。投資者無(wú)需過度恐慌，策略上可從防御思維轉(zhuǎn)向布局思維，重點(diǎn)關(guān)注方向：1）基本面改善的方向；2）政策加碼的方向；3）增量資金流入偏好的方向。行業(yè)推薦：半導(dǎo)體、傳媒、通信、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥、儲(chǔ)能/風(fēng)電、電力等。
今日投資機(jī)會(huì)解析：
我國(guó)造船業(yè)訂單爆滿 關(guān)注頭部船企
據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，受益于國(guó)際航運(yùn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)造船行業(yè)承接了來自全球的大批新船訂單。記者走訪了上海幾個(gè)大型造船基地發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前他們的新訂單大幅增加。據(jù)了解，今年集裝箱船、氣體船和汽車滾裝船的訂單非常多，目前共有24艘，已經(jīng)超過了去年全年的水平。當(dāng)前船舶需求旺盛，疊加原材料漲價(jià)和設(shè)備升級(jí)帶來的綜合成本上漲，新船價(jià)格正在持續(xù)上漲。
機(jī)構(gòu)表示，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)逐步回暖，新一輪船舶周期已經(jīng)啟動(dòng)，當(dāng)前船舶板塊業(yè)績(jī)開始逐步改善，預(yù)計(jì)老舊能源船只退役更換將進(jìn)一步推升行業(yè)景氣度。看好受益于中國(guó)船舶制造行業(yè)集中度不斷提升以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷高端化的船舶制造領(lǐng)域龍頭。以及受益于船配核心部件和技術(shù)自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域龍頭
核電訂單重回歷史高位 相關(guān)設(shè)備企業(yè)望受益
據(jù)報(bào)道，經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)十余年的起伏與沉悶之后，中國(guó)核電產(chǎn)業(yè)再次邁入暖春。2022年國(guó)內(nèi)核電核準(zhǔn)速度和數(shù)量創(chuàng)2009年以來新高，5個(gè)新項(xiàng)目、共10臺(tái)新機(jī)組在國(guó)常會(huì)上獲批。據(jù)了解，業(yè)界對(duì)今年的新項(xiàng)目核準(zhǔn)開工預(yù)期普遍樂觀，去年的核準(zhǔn)節(jié)奏有望延續(xù)。另有多家核電供應(yīng)鏈企業(yè)表示，在手核電訂單已重回歷史高位。
機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心分析稱，隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的推進(jìn)，我國(guó)核電項(xiàng)目審批提速，2022年核電機(jī)組核準(zhǔn)數(shù)量達(dá)到10臺(tái)。核電項(xiàng)目開工和設(shè)備招標(biāo)明顯提速。核電設(shè)備制造企業(yè)新接訂單增加，企業(yè)產(chǎn)能得到釋放，經(jīng)營(yíng)壓力有所緩解，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量效益穩(wěn)步提升。多數(shù)核電設(shè)備企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)，核電行業(yè)景氣度向好。
德邦證券指出，中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2030年前，我國(guó)在運(yùn)核電裝機(jī)規(guī)模有望成為世界第一。我們測(cè)算2023-2030年核電市場(chǎng)空間年均可達(dá)1593億元，核電設(shè)備市場(chǎng)空間年均為494億元，乏燃料后處理廠潛在市場(chǎng)空間年均可達(dá)264億元，乏燃料后處理設(shè)備潛在市場(chǎng)空間年均可達(dá)106億元。隨著核電核準(zhǔn)項(xiàng)目以及開工項(xiàng)目漸次增多，相關(guān)設(shè)備企業(yè)有望充分受益。
C919圓滿完成商業(yè)首航 產(chǎn)業(yè)鏈公司迎機(jī)遇
5月28日10時(shí)32分，MU9191航班從上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)飛往北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)，并于12時(shí)31分抵達(dá)北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)，順利完成了C919機(jī)型的全球首次商業(yè)載客飛行。
伴隨C919商業(yè)化落地，大批量訂單交付，一批“搭乘”大飛機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈公司迎來新的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，通達(dá)股份、中航西飛、中航電子、潤(rùn)貝航科、博云新材、西部超導(dǎo)等上市公司，均透露了參與C919大飛機(jī)的生產(chǎn)制造。
德邦證券指出，根據(jù)航空工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布的《民用飛機(jī)中國(guó)市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)（2021-2040）》預(yù)測(cè)，2021- 2040年間，為滿足運(yùn)量增長(zhǎng)和替換退役飛機(jī)需求，中國(guó)需要補(bǔ)充7646架民航飛機(jī)，其中，寬體客機(jī)、窄體客機(jī)、支線客機(jī)新增需求量分別為1561架、5276架、809架。按各類客機(jī)中的代表型號(hào)計(jì)算，中國(guó)2021-2040年間民航客機(jī)市場(chǎng)空間可達(dá)6.75萬(wàn)億元。中國(guó)商飛支線飛機(jī)產(chǎn)品ARJ21量產(chǎn)多年已形成規(guī)模化運(yùn)營(yíng)，干線窄體客機(jī)C919已完成商業(yè)首航意向訂單上千架，干線寬體客機(jī)C929正在研制，中國(guó)商飛產(chǎn)品譜系齊全有望躋身世界一流梯隊(duì)，分享萬(wàn)億民航制造市場(chǎng)。國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)騰飛在即，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。目前國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)在發(fā)動(dòng)機(jī)、飛控系統(tǒng)等關(guān)鍵領(lǐng)域采用全球供應(yīng)鏈，提升采購(gòu)集成效率。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商重點(diǎn)參與領(lǐng)域?yàn)闄C(jī)身結(jié)構(gòu)件與部分系統(tǒng)設(shè)備，現(xiàn)階段建議重點(diǎn)關(guān)注機(jī)身結(jié)構(gòu)件與裝配領(lǐng)域：中航西飛、中航沈飛、洪都航空；零部件與設(shè)備：博云新材、北摩高科、安達(dá)維爾等。
其它影響市場(chǎng)的消息：
美國(guó)就債務(wù)上限問題達(dá)成協(xié)議
據(jù)新華社消息，美國(guó)總統(tǒng)拜登和眾議院共和黨籍議長(zhǎng)麥卡錫27日晚分別宣布，已就聯(lián)邦政府債務(wù)上限和預(yù)算達(dá)成初步一致，預(yù)計(jì)很快把有關(guān)協(xié)議文本提交國(guó)會(huì)投票。
拜登當(dāng)晚發(fā)表聲明稱，這是向前邁出的重要一步，代表了雙方的妥協(xié)。雙方談判團(tuán)隊(duì)將在28日完成立法文本討論，然后提交給美國(guó)國(guó)會(huì)兩院。
上證50等系列指數(shù)進(jìn)行定期調(diào)樣
5月26日晚，上交所發(fā)布關(guān)于上證50、上證180、上證380等指數(shù)定期調(diào)整結(jié)果的公告。根據(jù)指數(shù)規(guī)則，經(jīng)指數(shù)專家委員會(huì)審議，上交所與中證指數(shù)有限公司決定對(duì)上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等指數(shù)的樣本進(jìn)行調(diào)整，于2023年6月12日起生效。其中，上證50指數(shù)更換5只樣本，新調(diào)入了中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、特變電工、金山辦公、中國(guó)中鐵5家公司；上證180指數(shù)更換18只樣本，新調(diào)入晶科能源、固德威、西部超導(dǎo)等公司；上證380指數(shù)更換38只樣本，其中新調(diào)入15只科創(chuàng)板樣本；科創(chuàng)50指數(shù)調(diào)入華大智造、中無(wú)人機(jī)2只樣本。
5月PMI數(shù)據(jù)將公布
5月31日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將公布5月中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)運(yùn)行情況。4月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.2%，比上月下降2.7個(gè)百分點(diǎn)，低于臨界點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平回落。
黃仁勛：當(dāng)前正處于AI的起跑線上每個(gè)行業(yè)都將被革命
英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛近日在演講中指出，所有人即將進(jìn)入一個(gè)巨大變革的世界，就像個(gè)人電腦、晶片革命一樣，當(dāng)前正處于AI的起跑線上，每個(gè)行業(yè)都將被革命。AI為所有人帶來了巨大的機(jī)遇，反應(yīng)敏捷的企業(yè)將利用AI技術(shù)提升競(jìng)爭(zhēng)力，而未能善用AI的企業(yè)將面臨衰退。
他表示，AI將改變每一份工作，大幅提升工程師、設(shè)計(jì)師、藝術(shù)家等的工作表現(xiàn)。他預(yù)計(jì)，每家公司和大家都必須學(xué)會(huì)善用AI，盡管有些人擔(dān)心AI可能會(huì)奪走他們的工作。現(xiàn)階段正處于AI技術(shù)時(shí)代的開端，AI將從根本上重塑電腦，是電腦科技產(chǎn)業(yè)的再一次重生，也是中國(guó)臺(tái)灣廠商的黃金機(jī)遇。“請(qǐng)借助人工智能，完成難以想象和不可思議的事情。”
科大訊飛：計(jì)劃10月24日訊飛星火通用模型對(duì)標(biāo)ChatGPT
近日，科大訊飛高級(jí)副總裁胡國(guó)平在中關(guān)村論壇中發(fā)布訊飛星火年度計(jì)劃，計(jì)劃6月9日，突破開放式問答，多輪對(duì)話能力再升級(jí)，數(shù)學(xué)能力再升級(jí)。計(jì)劃10月24日，通用模型對(duì)標(biāo)ChatGPT（中文超越，英文相當(dāng)）。
東風(fēng)汽車：與武漢市財(cái)政局、長(zhǎng)江資管均無(wú)債權(quán)債務(wù)關(guān)系
東風(fēng)汽車29日早間發(fā)布澄清公告稱，關(guān)注到武漢市財(cái)政局、武漢長(zhǎng)江資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司在《長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)》發(fā)布債務(wù)催收聯(lián)合公告，債務(wù)單位涉及東風(fēng)武漢輕型汽車有限公司。聯(lián)合公告中提及的債務(wù)單位東風(fēng)武漢輕型汽車有限公司與公司無(wú)任何股權(quán)關(guān)系和業(yè)務(wù)往來，公司與武漢市財(cái)政局、武漢長(zhǎng)江資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司均無(wú)債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
