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機構(gòu)指出，AI助力“機器人+”時代來臨，機器人產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來繁榮發(fā)展期。機器人將會是人工智能技術(shù)全面爆發(fā)的重要變量，智能化程度越來越高，逐漸進(jìn)入顛覆式階段，成為一個集大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能為一體的核心載體，擁有較為廣泛的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。
核心邏輯
1、AI助力“機器人+”時代來臨，機器人產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來繁榮發(fā)展期。隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，有望加速人工智能在各行業(yè)滲透，顛覆現(xiàn)有的生產(chǎn)力形式。機器人將會是人工智能技術(shù)全面爆發(fā)的重要變量，智能化程度越來越高，逐漸進(jìn)入顛覆式階段，成為一個集大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能為一體的核心載體，擁有較為廣泛的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。與此同時，特斯拉、小米等科技巨頭相繼推出人形機器人解決方案，為人形機器人領(lǐng)域注入強心劑。
2、特斯拉有望憑借其在智能汽車領(lǐng)域的制造技術(shù)，加快人形機器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新以及產(chǎn)業(yè)鏈降本，未來人形機器人在家庭和工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊。長期看，人口老齡化加劇、勞動力供給不斷減少以及勞動力成本的不斷提高給社會發(fā)展及企業(yè)用工等均帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，從而推動機器替代人力及服務(wù)人類的需求加速。政策上，春節(jié)前工信部等17個部門印發(fā)了《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》；主要是提出開拓機器人的10個應(yīng)用重點領(lǐng)域，到2025年制造業(yè)機器人密度比2020年翻一倍，服務(wù)機器人、特種機器人的應(yīng)用場景大幅拓寬。
3、相對于人形機器人，其他泛人形服務(wù)類機器人擁有 1）成本較低、 2）穩(wěn)定性強、 3）應(yīng)用場景明確的三大優(yōu)勢，較大概率率先落地。在社會問題+經(jīng)濟發(fā)展+技術(shù)進(jìn)步三重驅(qū)動下，機器人市場規(guī)模快速增長。據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)計（轉(zhuǎn)引自優(yōu)必選招股書），2026年將中國/全球服務(wù)機器人市場規(guī)模達(dá)到1558億元/676億美元市場規(guī)模，行業(yè)空間前景廣闊，細(xì)分來看，2021-2026年服務(wù)機器人分別在地面清潔、巡檢、物流、教育、康養(yǎng)、送餐及接待場景有20%、16%、38%、25%、35%、40%及30%的復(fù)合年增長率，多領(lǐng)域開花。
4、騰訊、小米等科技企業(yè)持續(xù)加注機器人領(lǐng)域，帶動機器人運動能力與感知能力持續(xù)提升，推動機器人降本量產(chǎn)進(jìn)程加快，機器人發(fā)展“硬件先行”，目前應(yīng)重點關(guān)注傳感器與驅(qū)動器兩大領(lǐng)域。傳感器領(lǐng)域可分為內(nèi)部傳感器方向的位置與角度傳感器等，外部傳感器方向的物體識別、接近覺、距離、聽覺、觸覺、力覺傳感器等。運動領(lǐng)域，重點關(guān)注驅(qū)動器核心組成部件如電機、伺服系統(tǒng)、減速器、絲杠、制動器等方向。
利好個股
國金證券指出，AI助力“機器人+”時代來臨，機器人產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來繁榮發(fā)展期。重點推薦工業(yè)機器人龍頭埃斯頓、伺服系統(tǒng)黑馬禾川科技、特種機器人賽道細(xì)分龍頭申昊科技、博實股份、景業(yè)智能。
浙商證券認(rèn)為，人形機器人有望推動產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)公司快速成長，未來特斯拉機器人進(jìn)一步降本國產(chǎn)零部件有望持續(xù)受益，重點推薦：1）雙環(huán)傳動：國內(nèi)齒輪龍頭；2）綠的諧波：諧波減速器國產(chǎn)化突破者，盈利能力行業(yè)領(lǐng)先；3）埃斯頓：國產(chǎn)機器人龍頭，高端傳動系統(tǒng)自主可控；關(guān)注匯川技術(shù)、禾川科技、鳴志電器、江蘇雷利、中大力德、漢宇集團、拓普集團、三花智控。
