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摘要
同星科技今日新股申購；
國資委推動央企大力發展戰略性新興產業；
證監會啟動科創50ETF期權上市工作；
一季度我國經常賬戶順差5605億元；
有銀行稱通知存款利率至少下調50個基點；
我國全面啟動城市基礎設施生命線安全工程；
MSCI季度調整結果公布，外資或進一步增配A股；
平均降價84%，多地骨科脊柱類耗材集采中選結果落地；
鐵礦石價格“虛火”漸退，價格連跌降至年內低點；
世界旅游組織：全球旅游已恢復至疫情前水平的80%。
熱點聚焦
1、證監會指導證券交易所發布指引 完善REITs大類資產審核要點及信披要求
證監會指導證券交易所持續完善REITs信息披露制度規則，研究制定出臺定期報告和臨時公告披露指引，按照“成熟一類、推出一類”原則，分步推出倉儲物流、保障性租賃住房等大類資產審核及信息披露規則，建立健全透明和可預期的審核注冊標準，重點關注資產及項目運營質量，進一步強化市場監管和投資者保護機制，更好服務經濟高質量發展。
2、易會滿：堅持嚴的主基調不動搖 以強有力監督打造廉潔的注冊制
近期中國證監會在北京成功舉辦系統會管干部學習貫徹黨的二十大精神專題輪訓班。證監會黨委書記、主席易會滿指出，要對標新任務新要求，切實增強專業本領，堅決糾治形式主義、官僚主義，大力弘揚“馬上就辦、真抓實干”的優良作風，持續鞏固干事創業的良好氛圍。堅持嚴的主基調不動搖，以強有力監督打造廉潔的注冊制，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，全面加強腐敗源頭治理，不斷強化系統全面從嚴治黨嚴的氛圍。
3、證監會啟動科創50ETF期權上市工作
為健全多層次資本市場產品體系，豐富資本市場風險管理工具，證監會啟動科創50ETF期權上市工作。科創50ETF期權上市后，證監會將進一步完善風險防控機制，并根據市場運行情況改進優化，確保科創50ETF期權穩健運行。
4、國資委推動央企大力發展戰略性新興產業
5月13日，國務院國資委黨委書記、主任張玉卓到駐滬中央企業調研，強調堅持高水平科技自立自強，大力發展實體經濟，壯大戰略性新興產業。據悉，國資委將進一步強化頂層設計，優化考核、投融資、選用人、模式創新等政策措施，打好“組合拳”，指導推動中央企業大力發展戰略性新興產業，加快布局價值創造的新領域新賽道，打造創新引領的現代產業集群。
培育壯大戰略性新興產業事關中央企業在建設現代化產業體系中的地位作用。在上海期間，張玉卓深入有關企業詳細了解技術研發、創新激勵、人才隊伍建設等做法。強調國資央企要認真學習貫徹黨中央、國務院決策部署，強化企業科技創新主體地位，瞄準全球行業競爭前沿，加大和國內外各種所有制企業的合作力度，大力推進關鍵核心技術攻關，勇攀科技高峰，搶占未來發展制高點。據公開信息，這是一周內國務院國資委第三次談及堅持高水平科技自立自強。
5、外匯局：一季度我國經常賬戶順差5605億元
外匯局發布數據，2023年一季度，我國經常賬戶順差5605億元，其中，貨物貿易順差8890億元，服務貿易逆差3218億元，初次收入逆差435億元，二次收入順差369億元。資本和金融賬戶中，直接投資逆差2061億元，儲備資產增加1740億元。
6、有銀行稱通知存款利率至少下調50個基點
據貝殼財經，記者了解到，部分銀行即將自周一開始調整通知存款利率。某東部地區地方性商業銀行人士表示，目前該行通知存款的利率將自下周一起將下調50到55個基點。“目前最終下調的幅度仍在商議中。”上述人士稱，此前該行7天通知存款利率可達到2.1%，相對市場其他銀行略高，此次則被要求下調。預計最終7天通知存款利率將降至1.55%到1.60%。此外，某股份制銀行人士亦透露，雖然目前暫未確定通知存款的降幅，但預計此前2%的通知存款即將下架，利率亦將有所下調。不過，該人士指出，這部分利率較高的通知存款不會立刻“一刀切”，“按前兩天的通知，保持到6月底”。
7、MSCI季度調整結果公布 外資或進一步增配A股
明晟指數（MSCI）日前公布了2023年5月全球指數系列季度調整審議結果。MSCI中國指數本次新納入51只A股，其中滬市42只、深市9只，新納入總市值居前A股為京滬高鐵、晶科能源、國投電力。根據自由流通市值估算，預計調整后滬市成份股權重約61%，深市成份股權重約39%。
本次調整為互聯互通標的范圍擴大后MSCI的首次定期調整，因此新納入樣本相對較多，A股數量明顯增加。根據市場人士估算，本次調整使得MSCI全球指數系列納入A股總市值增加約2萬億元，自由流通市值增加約1萬億元，此次調整后預計將使A股在新興市場指數的權重進一步提升至近6%，這或為A股市場帶來近百億的被動跟蹤資金凈流入。后續也將吸引外資主動資金增配A股。
8、我國全面啟動城市基礎設施生命線安全工程
住建部部長倪虹近日表示，在深入推進試點和總結推廣可復制經驗基礎上，我國將全面啟動城市基礎設施生命線安全工程。城市基礎設施生命線是指城市的燃氣、橋梁、供水、排水、供熱、綜合管廊等與城市功能和民眾生活密不可分的城市基礎設施，就像人體的“神經”和“血管”，是城市安全運行的保障。
9、平均降價84% 多地骨科脊柱類耗材集采中選結果落地
據央視新聞，近日，山東、湖南、江西等地陸續落地國家組織高值醫用耗材骨科脊柱類中選結果，截至目前，已經有25個省份和新疆生產建設兵團正式落地降價后的中選產品，其余省份也將于5月底前陸續開始執行。此次集采相關產品平均降價84%，按約定采購量計算，預計每年可節約費用260億元。
10、鐵礦石價格“虛火”漸退 價格連跌降至年內低點
據上海證券報，自4月以來，鐵礦石價格“虛火”呈現漸退之勢。進入5月，新加坡鐵礦石期貨價格兩度失守100美元關口，跌至年內低點。對此，東海期貨黑色金屬高級研究員劉慧峰表示，多因素共振驅動鐵礦石價格加速下跌，可以說在市場供需基本面沒有發生大的變化情況下，鐵礦石價格終于回歸理性。據他初步分析判斷，鐵礦石價格將看到100美元/噸以下，或在90美元至95美元/噸區間。
11、世界旅游組織：全球旅游已恢復至疫情前水平的80%
據俄羅斯衛星通訊社當地時間12日報道，聯合國世界旅游組織發布的《世界旅游晴雨表》報告稱，全球旅游已恢復到疫情前的80%。報告指出，2023年第一季度全球旅游人數較2022年同期增加一倍多，達2.35億人次。2023年一季度世界各地的客流快速恢復，中東地區保持領先地位，客流不僅恢復到疫情前的水平，還超過疫情前水平的15%。
主題機會
1、AI熱潮顯著推升算力需求 英偉達GPU持續缺貨漲價
據代理商透露，英偉達A100芯片價格從去年12月開始上漲，5個月累計漲幅達到37.5%，A800芯片價格也累計上漲20%。由于算力需求增加，即使在漲價后，市場對于英偉達頂級芯片的需求并未減少，拿貨周期已從之前的大約一個月延長至三個月或更長，甚至部分新訂單“可能要到12月才能交付”在持續已久的AI熱潮中，各大科技企業爭相推出大模型和AI應用，都推升了對算力的需求。OpenAl指出，AI大模型要持續取得突破，所需要消耗的計算資源每3一4個月就要翻一倍。據財通證券測算，2023年、2024年、2025年大模型有望為GPU市場貢獻69.88億美元、166.2億美元、209.95億美元增量。東吳證券認為AI服務器中由于芯片升級，PCB需針對性地升級改革，以處理更多的信號、減少信號干擾、增加散熱以及電源管理等能力，在材料和工藝上都需進一步優化，有望實現量價產升。可關注景嘉微、滬電股份等。
2、自動駕駛示范區安全管理辦法出臺 為全國首個
據報道，北京市高級別自動駕駛示范區工作辦公室正式發布《北京市智能網聯汽車政策先行區數據安全管理辦法（試行）》。本次發布的《辦法》系總則性的數據安全管理要求，以“合法、正當、必要”與“鼓勵創新、審慎包容”兩大基本原則為指引，主要包含以下三大板塊內容：一是全面厘清了智能網聯汽車產業數據安全管理的關鍵環節，包括事前的數據全流程安全、數據分級分類保護與數據安全承諾，事中的數據實時回傳，事后的數據應急處置等。二是詳細梳理了重點數據類型的合規風險。三是創新性構建了示范區數據安全能力建設機制。A股相關概念股主要有千方科技、路暢科技等。
3、煤價中樞下移 火電盈利邊際改善可期
據悉，煤炭中長期合同價格創下今年以來最大跌幅。5月大型煤炭企業5500K中長期價格為719元/噸，較上月下行4元/噸，創下今年以來最大跌幅，中長期價格重回上年5月同期水平，即去年最低水平。大型煤企中長期合同價格的大幅下行，也在一定程度上反映了5月市場信心整體不足，悲觀情緒有所加劇。另外，4月26日至5月9日環渤海動力煤價格指數報收于729元/噸，環比下降3元/噸。本周期，沿海煤炭市場延續弱勢運行格局，大秦線檢修并未打破供需寬松格局，需求不振背景下，沿海煤炭市場價格持續下行，環渤海地區綜合煤炭價格指數同步下行。看好煤炭持續下跌給火電行業帶來的業績彈性。與此同時，用電高峰將至，火電企業盈利能力或將進一步修復。火電業績修復與央企的價值重估，可關注寶新能源、上海電力及皖能電力等。
公司新聞
1、江鈴汽車：終止向沃爾沃卡車出售江鈴重汽
江鈴汽車(000550)5月12日晚間公告，2021年8月，公司與Volvo Lastvagnar Aktiebolag簽訂股權轉讓協議，向其出售江鈴重型汽車有限公司100%股權，交易價款7.81億元。由于該交易所需的政府審批事項未能在約定時間內完成，江鈴汽車和Volvo Lastvagnar Aktiebolag協商一致同意終止該交易。公司仍將繼續積極推進江鈴重型汽車有限公司的重組工作。
2、交大昂立：涉嫌信披違規 遭證監會立案
交大昂立(600530)5月12日晚間公告，因公司涉嫌信息披露違法違規（未按時披露年報），收到中國證監會立案告知書。
3、順豐控股：子公司擬11.83億元向極兔轉讓豐網信息
順豐控股(002352)5月12日晚間公告，公司控股子公司豐網控股與深圳極兔供應鏈有限公司簽署《股權轉讓協議》，豐網控股擬以11.83億元，轉讓深圳市豐網信息技術有限公司（簡稱“豐網信息”）100%的股權。交易完成后，豐網控股不再持有豐網信息股權。豐網信息持有豐網速運100%的股權，豐網速運為加盟模式的經濟型快遞業務運營主體。豐網信息目前仍處初期發展階段且持續虧損。交易完成后，公司可以更聚焦國內中高端快遞、國際快遞、全球供應鏈服務、數字化供應鏈服務等核心業務的發展。
4、廣州浪奇：籌劃與控股股東進行重大資產置換
廣州浪奇(000523)5月12日晚間公告，公司正在籌劃與控股股東輕工集團進行重大資產置換。輕工集團擬以持有的新仕誠不低于51%股份與公司持有的南沙浪奇100%股權、韶關浪奇100%股權、遼寧浪奇100%股權、日化所60%股權等值部分進行資產置換，置換差額以現金方式補足（如有）。新仕誠主營文化創意產業園區開發和運營業務。交易后，新仕誠成為公司控股子公司，公司將不再經營日化業務，主要業務將轉變為食品及文化創意產業園區開發和運營。
5、長信科技：擬9.66億元收購長信新顯剩余股權
長信科技(300088)5月12日晚間公告，公司擬通過發行股份及支付現金方式，購買鐵路基金、蕪湖信臻合計持有的蕪湖長信新型顯示器件有限公司（簡稱“長信新顯”）43.86%股權。交易完成后，公司將直接和間接控制長信新顯100%股權。此次交易價格為9.66億元，擬募集配套資金不超6.97億元。長信新顯主要從事新型觸控顯示模組器件、超薄液晶顯示面板、超薄玻璃蓋板（UTG）等業務。此次交易通過收購長信新顯剩余股權，整合優質資產，進一步提升公司盈利水平。
6、東睦股份：聯營企業擬收購深圳小象電動3%股權
東睦股份(600114)5月12日晚間公告，公司聯營企業寧波東睦廣泰以現金240萬元收購劉霄持有的深圳小象電動公司3%股權，收購成功后，寧波東睦廣泰將持有深圳小象電動公司12%股權。深圳小象電動公司擁有自主研發的聚能磁軸向磁通電機及控制算法等核心技術。
7、工業富聯：擬公開發行不超60億元公司債券
工業富聯(601138)5月12日晚間公告，擬公開發行總規模不超過60億元公司債券，用于償還存量有息負債、補充營運資金或其他用途。
8、精工科技：擬定增募資不超19.5億元 用于碳纖維裝備等項目
精工科技(002006)5月12日晚間公告，公司擬向特定對象發行股票募資不超19.5億元，將用于碳纖維及復材裝備智能制造建設項目、高性能碳纖維裝備研發中心建設項目及補充流動資金。
9、百濟神州：一季度凈利潤虧損約24.47億元
百濟神州(688235)5月12日晚間發布一季報，一季度實現營業收入30.66億元，同比增長57.4%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損約24.47億元。
10、蜀道裝備：首次簽署工業氣體供氣服務合同
蜀道裝備(300540)5月12日晚間公告，公司近日與四川蜀能礦產有限責任公司（簡稱“蜀能礦產公司”）簽署《8000Nm3/h高純氮氣供氣服務合同》，公司為蜀能礦產公司5萬噸磷酸鐵鋰新材料項目提供氮氣供應相關設備租賃和運維管理服務，該合同為公司首次簽署工業氣體供氣服務相關合同，合同金額560.18萬元/年（含稅），合同有效期10年。
11、瑞納智能：中標1.18億元AI智慧供熱合同能源管理項目
瑞納智能(301129)5月12日晚間公告，全資子公司合肥瑞納通軟件技術開發有限公司中標棗莊市中區熱力有限公司基于數字資產管理的AI智慧供熱合同能源管理項目，總投資額1.18億元。
12、天齊鋰業：擬30億元投建電池級氫氧化鋰生產基地
天齊鋰業(002466)5月12日晚間公告，公司擬于江蘇省蘇州市張家港保稅區建設電池級氫氧化鋰生產基地，并與江蘇省張家港保稅區管委會簽署《投資協議書》。項目計劃總投資約30億元，其中年產3萬噸電池級單水氫氧化鋰項目（簡稱“一期項目”）總投資不超過20億元，一期項目預計建設周期為2年。
13、贛鋒鋰業：擬25億元襄陽市投建鋰電池生產研發項目
贛鋒鋰業(002460)5月12日晚間公告，子公司江西贛鋒鋰電與襄陽市政府簽署投資協議，贛鋒鋰電擬投資25億元，在襄陽市建設新能源鋰電池生產研發項目。一期建設年產5GWh新能源鋰電池電芯+Pack封裝生產基地，項目計劃2023年5月進場，預計2023年12月底投產。
14、寶鋼包裝：簽署屋頂分布式光伏發電項目BOO合同書
寶鋼包裝(601968)5月12日晚間公告，為響應綠色低碳及能源結構轉型的發展需求，公司下屬7家全資子公司及2家分公司擬分別與寶武清潔能源有限公司簽署《屋頂分布式光伏發電項目BOO合同書》，將具有產權的建筑物屋頂及配套設施用于建設太陽能光伏發電站。各分、子公司向寶武清能購買電力并支付電費，寶武清能給予一定的電價折扣。預計公司各分、子公司年均購電金額約0.13億元，預計25年運營期的購電總額約為3.24億元。
15、立方數科：與騰訊云等簽署戰略合作框架協議
立方數科(300344)5月12日晚間公告，公司近日與應急管理部信息研究院、騰訊云計算（北京）有限責任公司簽署《戰略合作框架協議》，三方擬面向礦山領域就全國范圍內的“管服融合”數字化展開戰略合作，提升礦山安全監管監察效能，助力煤炭企業智能化轉型，提高防范化解礦山重大安全風險能力。
