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周三，A股三大指數震蕩調整，滬指止步三連漲，量能進一步縮減。截至收盤，上證綜指報3222.95點，跌0.69%；深證成指跌11029.30點，跌0.91%；創業板指報2212.42點，跌0.91%。滬深兩市成交額8678億元，較上個交易日縮量615億元。北向資金全天凈賣出40.35億元，其中滬股通凈賣出11.58億元，深股通凈賣出28.77億元。
盤面上，有色、稀土等周期股集體走強，中科磁業、銀河磁體拿下20%幅度漲停；房地產板塊盤中拉升，金科股份、電子城漲停；大消費板塊表現不振，白酒、食品、旅游股跌幅居前，絕味食品跌停。
有色金屬板塊逆勢上漲
受鎵、鍺出口管制消息持續發酵的影響，有色金屬、小金屬板塊昨日走勢活躍。截至收盤，東方鉭業、云南鍺業漲停，廣晟有色、東方鋯業、華鈺礦業、紅星發展、盛和資源等漲超6%。
政策面上，日前，商務部、海關總署發布《關于對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告》，經國務院批準，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。其中，鎵相關物項包含氮化鎵、砷化鎵、銦鎵砷等；鍺相關物項包含磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺等。公告顯示，該出口管制自2023年8月1日起正式實施。
受此影響，云南鍺業作為國內最大的鍺產品生產商和供應商，已連續兩個交易日漲停。昨日盤后，云南鍺業發布股票交易異常波動公告稱，目前公司及子公司主營產品中材料級鍺產品主要為區熔鍺錠、二氧化鍺，光伏級鍺產品主要為太陽能鍺晶片，紅外級鍺產品主要為紅外級鍺單晶（光學元件）、鍺鏡片、鏡頭、紅外熱像儀，光纖級鍺產品為光纖用四氯化鍺，化合物半導體材料主要為砷化鎵晶片、磷化銦晶片。在涉及商務部、海關總署公告中相關類別的產品時，公司及子公司須按照國家法律法規及該公告的規定獲得許可后方可出口。
西部證券分析稱，鎵、鍺屬于化合物半導體重要材料，包括GaAs、GaN、InGaAs等關鍵化合物半導體材料。從中國產量占比看，本次出口管制對鎵類化合物半導體影響最大，國內相關產業類標的有望受益。
稀土板塊表現活躍
作為我國重要戰略資源的稀土板塊同樣受到資金追捧。截至收盤，中科磁業、銀河磁體、中國稀土漲停，龍磁科技、大地熊漲逾10%，正海磁材、北方稀土、英洛華等紛紛跟漲。
近日，中科磁業發布公告稱，公司計劃在東陽市高鐵新城五一科創谷建設年產6000噸高性能釹鐵硼、20000噸節能電機磁瓦及1500噸粘結磁項目，項目總投資額不低于20億元。
銀河磁體在投資者互動平臺上表示，公司下游客戶是微電機制造商，熱壓磁體用于伺服電機中，可用于機器人關節，公司現有的熱壓磁體產品可能有最終用于機器人關節的。
據高盛預測，2023年全球人形機器人出貨量將達到100萬臺，假設按每臺所需3.5kg磁材測算，人形機器人所需高新能釹鐵硼將達到3500噸。
據中信證券測算，在新能源汽車、工業電機、風力發電、變頻空調、消費電子、軌道交通、工業機器人等領域的持續拉動下，疊加推動實現“雙碳”目標的強力支撐，預計2030年全球高性能釹鐵硼需求量將增長至36萬噸以上，稀土永磁材料的未來需求空間完全打開。
機構：逢低布局半年報業績預增股
海通證券判斷，當前滬指在3250點區域反彈遇到壓力，只要回調不破3200點，本次反彈趨勢就還沒有被改變，待滬深兩市成交額重新回升至萬億元后有望突破。配置上，可以繼續關注半年報業績預告超預期事件的機會，人工智能、新能源概念股可以優先關注。有色金屬、地產鏈和消費股也有修復性反彈機會。
東北證券分析稱，目前A股市場處于流動性寬松環境，估值處于底部區域，但情緒面尚顯謹慎，預計短線滬指在20日線和60日線之間（3200點至3270點）波動。
國盛證券認為，隨著穩增長政策密集出臺，經濟修復進程有望加速，投資者信心或迎來快速恢復。疊加7至8月半年報業績窗口期的來臨，業績預期向好及政策受益標的有望成為近期投資機會，重點關注業績可能具備復蘇和反轉趨勢的領域，市場風格有望比6月更加均衡。
