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央視財經(jīng)報道，進入2021年，芯片行業(yè)的缺貨潮似乎還沒有緩解的跡象。各類芯片緊張難以訂貨，今年的擴產(chǎn)計劃也大幅縮水。在缺貨潮中，不少終端企業(yè)甚至按以往幾倍的采購量恐慌性下單，而在終端企業(yè)搶芯片的同時，芯片制造企業(yè)也忙著從他們的上游搶購用于制造芯片的原材料晶圓。
部分企業(yè)搶產(chǎn)能，疊加疫情導致的供給制約，共同造成了芯片缺貨現(xiàn)象，但更核心的原因集中在上游的晶圓制造環(huán)節(jié)上。深圳市一家晶圓制造企業(yè)的負責人表示，目前晶圓廠的產(chǎn)能主要分為6英寸、8英寸和12英寸，一般情況下8英寸和12英寸的應(yīng)用量最大。然而在疫情期間，來自消費電子、工業(yè)市場和汽車需求猛增，這些大多需要用到8英寸晶圓。需求激增導致了市場上的8英寸晶圓產(chǎn)能持續(xù)緊張。根據(jù)國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會去年11月份發(fā)布的全球晶圓預測報告，到2021年底8英寸晶圓生產(chǎn)線數(shù)量將增加到202條，超過歷史最高值。
中泰證券指出，下游如5G、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展推動8英寸晶圓需求爆發(fā)。而8英寸投資不足和生產(chǎn)設(shè)備短缺抑制了產(chǎn)能的上漲，多年來未大規(guī)模投資，總規(guī)模無明顯擴張，需求和供給的矛盾帶來新一輪漲價潮，預計新增產(chǎn)能一定程度上能夠緩解供需矛盾，但需求成長率將大于產(chǎn)能增速，8寸片緊缺將至少持續(xù)至2021下半年甚至2022年。
關(guān)注相關(guān)標的：中芯國際、華虹半導體（港股）、華潤微、士蘭微、臺積電（臺股）、聯(lián)電（臺股）、格羅方德（美股）、三星（美股）等。
