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螞蟻集團科創(chuàng)板IPO獲批 A股首迎萬億市值科技公司
2020-10-22 09:46:48來源:證券時報
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A股代碼“688688”,螞蟻集團真的來了!10月21日晚間,證監(jiān)會官方公告顯示,螞蟻集團科創(chuàng)板首次公開發(fā)行注冊獲得證監(jiān)會同意。港交所官網(wǎng)也顯示,螞蟻集團通過港交所聆訊。螞蟻集團更新招股意向書并公布上市發(fā)行方案:按照1:1的首發(fā)規(guī)模,螞蟻將分別在A股和H股發(fā)行不超過16.7億股的新股,A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計不超過發(fā)行后(綠鞋前)公司總股本的11%。其中在A股的初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股,占A股初始發(fā)行量的80%,創(chuàng)下科創(chuàng)板新高。

今年7月中旬,中芯國際登陸科創(chuàng)板,募資總額達530多億元(行使綠鞋機制后)。盡管螞蟻集團的發(fā)行價格和募資規(guī)模需要經(jīng)過路演環(huán)節(jié)后最終確定,但市場普遍認(rèn)為,螞蟻將大概率創(chuàng)下近年來全球最大規(guī)模的IPO之一。此前有市場消息稱其擬募資最高350億美元,A股有望迎來第一家市值超萬億的科技公司。

按照科創(chuàng)板規(guī)定,戰(zhàn)略投資者應(yīng)執(zhí)行不少于12個月的限售期。螞蟻的要求更為嚴(yán)格,包括阿里巴巴在內(nèi)的戰(zhàn)略投資者,需承諾本次配售的股票中,50%股份限售期限為12個月,50%股份限售期限為24個月。這也是科創(chuàng)板成立以來最嚴(yán)格的戰(zhàn)配限售期安排,顯示出戰(zhàn)略股東對公司未來成長的信心。

招股書顯示,10月23日起,螞蟻將開始初步詢價;10月26日,將確定A股發(fā)行價格及戰(zhàn)略投資者最終獲配數(shù)量和比例;10月29日,將開始新股網(wǎng)上網(wǎng)下申購。

根據(jù)初始發(fā)行安排,在回?fù)軝C制啟動前和“綠鞋”機制啟動前,螞蟻A股發(fā)行網(wǎng)上和網(wǎng)下的“打新”份額達到3.34億股。按照市場預(yù)估的兩萬億元人民幣估值計算,面向A股市場的“打新”規(guī)模將超過200億元。

如果認(rèn)購情況火爆,觸發(fā)回?fù)軝C制和“綠鞋”機制的啟動,市場投資者還可分享更大份額。若A股超額配售選擇權(quán)全額行使,則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至不超過19.2億股。

具體看,在回?fù)軝C制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2.67億股,占“綠鞋”前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后A股發(fā)行數(shù)量的80%,約占“綠鞋”后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后A股發(fā)行數(shù)量的45.71%。

此外,回?fù)軝C制啟動前、A股“綠鞋”機制啟用前,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為6682.8萬股;回?fù)軝C制啟動前、超額配售啟用后,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為3.17億股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后A股發(fā)行數(shù)量的54.29%。

根據(jù)A股初始發(fā)行安排,螞蟻13.4億股戰(zhàn)略配售額度占“綠鞋”前總發(fā)行股數(shù)的80%,占“綠鞋”后總發(fā)行股數(shù)的69.57%。阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術(shù)有限公司將作為戰(zhàn)略投資者參與本次發(fā)行上市的戰(zhàn)略配售,認(rèn)購7.3億股。

記者注意到,已有部分港資券商在力推螞蟻集團IPO的港股打新,稱預(yù)計其在港募資175億港元(約150億元人民幣)。不過,此前有市場消息稱,螞蟻擬募資350億美元(折合人民幣超過2300億元),這一目標(biāo)金額和上述在港募資或存在不小差距。


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