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美股三大指數(shù)周四繼續(xù)集體收漲，均錄得六連陽，其中道指續(xù)創(chuàng)新高。投資者密切關(guān)注的10年期美債收益率則跌破4%。

在12月FOMC會議美聯(lián)儲發(fā)出政策轉(zhuǎn)向更寬松的信號之后，全球市場隨之調(diào)整預期。根據(jù)CME Group的數(shù)據(jù)，交易員們正在押注美聯(lián)儲明年極有可能降息150個基點，這是美聯(lián)儲官員預期中值的兩倍。

不過，當?shù)貢r間周四歐洲央行及英國央行的表態(tài)則“意外偏鷹”。歐洲央行行長拉加德表示，對于近期通脹降溫，絕對不應(yīng)當放松警惕、沾沾自喜，歐洲央行根本沒有討論降息問題。挪威央行甚至超預期上調(diào)了主要存款利率25個基點至4.5%。

根據(jù)美國證券交易委員會（SEC）文件，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司在本周一至周三期間，通過多筆交易，以總計約5.9億美元的價格，購買了西方石油公司約1050萬股股票。本周初西方石油宣布以120億美元收購CrownRock，伯克希爾的最新增持，無疑是對這筆交易最有力的肯定。

道指續(xù)創(chuàng)歷史新高 三大指數(shù)均錄得六連陽

美股三大指數(shù)當?shù)貢r間周四再度集體收漲。截至收盤，道指漲0.43%報37248.35點，續(xù)創(chuàng)歷史新高，標普500指數(shù)漲0.26%報4719.55點，納指漲0.19%報14761.56點，均錄得六連陽。

美國商務(wù)部當?shù)貢r間周四公布的零售數(shù)據(jù)顯示，美國11月零售銷售意外上升，汽油價格下跌讓消費者能夠增加支出開啟假日購物季，這也進一步緩解了市場對經(jīng)濟衰退的擔憂。

周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國11月份零售銷售額環(huán)比增長0.3%，強于10月份0.2%的降幅，遠好于經(jīng)濟學家們普遍預期的下降0.1%。該總額經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整，但不考慮通貨膨脹。周四的另一份報告顯示，美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)減少1.9萬人至20.2萬人，市場預期為22萬人，為10月以來最低并接近歷史低點。

消費者在通脹頑固和借貸成本高企的背景下表現(xiàn)好于預期。勞動力市場繼續(xù)與經(jīng)濟放緩的預期背道而馳，這給予了美國人繼續(xù)消費的實力，尤其是在油價下跌的情況下。瑞穗證券美國的經(jīng)濟學家Alex Pelle表示，11月“顯然是美國經(jīng)濟在經(jīng)歷了10月份疲軟后表現(xiàn)強勁的一個月”。

隔夜，美國10年期國債收益率在3.93%左右波動。根據(jù)CME Group的數(shù)據(jù)，交易員押注美聯(lián)儲明年極有可能降息150個基點，這是美聯(lián)儲官員預期中值的兩倍。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示：“無論以何種標準衡量，市場都處于超買狀態(tài)，預計會出現(xiàn)盤整或回調(diào)，尤其是在昨日大漲之后。”

瑞銀全球財富管理的Solita Marcelli認為：“市場對降息步伐的定價太快了。我們認為，從這次利率周期的經(jīng)驗來看，聽取美聯(lián)儲的意見是值得的。我們預計美聯(lián)儲不會很快降息，可能要在2024年年中才開始降息，到年底降息75個基點?！?/p>

反差鮮明！拉加德：歐洲央行沒有討論降息問題

市場對2024年全球降息潮的押注正在升溫，但歐洲地區(qū)的央行們“鷹”聲依舊。

周四，在歐洲央行利率決議公布后的新聞發(fā)布會上，歐洲央行行長拉加德表示，對于近期通脹降溫，絕對不應(yīng)當放松警惕、沾沾自喜，歐洲央行根本沒有討論降息問題。歐洲央行的決策行動取決于數(shù)據(jù)，而不是根據(jù)時間做決定。

歐洲央行當?shù)貢r間周四在一份聲明中表示：“管理委員會未來的決定將確保其政策利率在必要時保持在足夠嚴格的水平。管委會將繼續(xù)根據(jù)數(shù)據(jù)來確定適當?shù)南拗扑胶统掷m(xù)時間。”在當天的議息會議上，歐洲央行連續(xù)第二次會議維持利率不變，但表示將加快退出疫情時期1.7萬億歐元（合1.8萬億美元）的刺激計劃。

拉加德的這一表態(tài)與英國央行的表態(tài)基調(diào)一致。當?shù)貢r間12月14日，英國央行維持基準利率在5.25%不變，符合市場預期，年內(nèi)累計加息175個基點。會議紀要顯示，英國央行貨幣政策委員會以6:3的投票結(jié)果連續(xù)第三次維持利率不變，分歧與11月會議相同，其中三位仍支持加息。目前沒有成員投票支持降息。

委員會堅持其指導意見，即利率需要“在足夠長的時間內(nèi)保持足夠的限制性”才能抑制通脹，這與美聯(lián)儲發(fā)出的新信號形成了鮮明對比。英國央行行長貝利表示，對抗通脹仍有一段路要走。貨幣政策委員會重申了其指引，即如果有證據(jù)表明通脹壓力更頑固，可能會再次加息。目前，英國通脹已放緩至4.6%，但仍比2%的目標高出一倍以上。

拉加德打壓市場的降息預期，交易員們減少了對歐洲央行降息前景的押注，最新預計2024年降息幅度不足150個基點，低于此前的160個基點。歐元兌美元漲0.9%，刷新日高至1.0978，兩年期德債收益率重新漲超10個基點，刷新日高至2.567%。

此外，當?shù)貢r間周四，挪威央行將其主要存款利率意外上調(diào)25個基點至4.5%。利率決議公布后，挪威克朗兌歐元匯率一度飆升2.2%，創(chuàng)10月以來的最高水平。挪威央行在聲明中表示：“經(jīng)濟正在降溫，但通脹仍然過高?，F(xiàn)在提高政策利率可以降低通脹長期保持高位的風險。政策利率可能會在一段時間內(nèi)保持在4.5%?！?/p>

無懼油價低迷，伯克希爾近6億美元增持西方石油

根據(jù)周三晚間向美國證券交易委員會（SEC）提交的一份文件，美國知名投資人巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司在本周一至周三期間，通過多筆交易，以總計約5.9億美元的價格，購買了西方石油公司約1050萬股股票。

巴菲特旗下的伯克希爾現(xiàn)在持有西方石油公司27%的股份，價值約140億美元。西方石油公司目前的市值約為500億美元。西方石油公司現(xiàn)在是伯克希爾哈撒韋的第六大持倉。伯克希爾公司還持有西方石油的認股權(quán)證，可以以每股56.62美元的價格購買額外8380萬股股票。

伯克希爾的最新增持，正值西方石油宣布以120億美元收購CrownRock之際。本周一，西方石油公司宣布已達成收購協(xié)議，將以現(xiàn)金和股票收購CrownRock，交易價值約為108億美元，此外，收購條款要求西方石油承擔CrownRock持有的12億美元債務(wù)。

雖然伯克希爾本次并未像2019年西方石油收購阿納達科時給予資金上的援助，但其本周進一步的“買買買”，無疑是對這筆交易最有力的肯定，凸顯其信心，哪怕是西方石油公司為了這筆收購需要承擔更多債務(wù)。

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