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來看看周末海外市場(chǎng)發(fā)生了哪些值得關(guān)注的大事。

大摩旗下A股主題基金日前拋出一項(xiàng)自購計(jì)劃，將以現(xiàn)金收購最多20%的基金已發(fā)行份額。簡(jiǎn)單估算，這一自購將花費(fèi)超過5000萬美元。對(duì)于A股市場(chǎng)而言，在滬指處于3000點(diǎn)下方徘徊的時(shí)刻，外資這一舉動(dòng)或許發(fā)出了抄底A股的信號(hào)。

地緣政治方面，中東局勢(shì)依然撲朔迷離。據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月9日，也門胡塞武裝發(fā)表聲明稱，胡塞武裝將擴(kuò)大針對(duì)以色列的海上打擊，對(duì)所有國(guó)籍船只發(fā)出“警告”。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這一事件將對(duì)國(guó)際航運(yùn)業(yè)造成擾動(dòng)，國(guó)際航運(yùn)價(jià)格面臨進(jìn)一步上行風(fēng)險(xiǎn)。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI) 近月來已連續(xù)大漲，此前剛于11月底創(chuàng)下了自2022年5月25日以來的新高。

產(chǎn)業(yè)方面，谷歌上周最新發(fā)布的Gemini大模型掀起了市場(chǎng)對(duì)于AI的新一輪討論。但在Gemini宣傳視頻發(fā)布后不久，有觀點(diǎn)認(rèn)為這段視頻并非實(shí)時(shí)錄制，而是多輪嘗試并精心挑選和剪輯而成。這意味著Gemini真實(shí)的響應(yīng)速度要比視頻中更長(zhǎng)，也不如視頻中絲滑。對(duì)此谷歌方面火速回應(yīng)。

展望本周市場(chǎng)，海外重磅數(shù)據(jù)看點(diǎn)頗多。從本周四的凌晨3點(diǎn)開始到晚上22點(diǎn)，近17個(gè)小時(shí)里美聯(lián)儲(chǔ)、英國(guó)央行、歐洲央行將相繼公布利率決議。這也是美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)最后一次議息會(huì)議，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將連續(xù)第三次維持利率不變，美聯(lián)儲(chǔ)過去數(shù)十年來最激進(jìn)的加息周期已經(jīng)結(jié)束。

大摩旗下基金發(fā)布自購計(jì)劃 抄底A股

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月8日，摩根士丹利中國(guó)A股指數(shù)基金（Morgan Stanley China A Share Fund，紐約證券交易所上市ETF，下簡(jiǎn)稱CAF）宣布其董事會(huì)已批準(zhǔn)一項(xiàng)要約收購，將開始自購抄底A股。

根據(jù)公告內(nèi)容，CAF將以現(xiàn)金收購最多20%的基金已發(fā)行份額，收購價(jià)格相當(dāng)于要約收購到期日下一個(gè)工作日紐約證券交易所常規(guī)交易收盤時(shí)基金每股資產(chǎn)凈值（NAV）（扣除與要約收購相關(guān)的費(fèi)用）的98.5%。此次自購將于2024年1月22日開始，并在2024年2月20日前結(jié)束。

按照周五收盤價(jià)簡(jiǎn)單估算，這一自購將花費(fèi)超過5000萬美元。受此消息提振，CAF周五大漲6%。

摩根士丹利在公告中表示，公司發(fā)布自購計(jì)劃，通過低于基金每股資產(chǎn)凈值（NAV）的價(jià)格回購份額，能夠更好地提升股東價(jià)值。公告還顯示，CAF早在今年6月23日就開始股份回購計(jì)劃，自該日起，基金已回購發(fā)行股份的0.38%。

官網(wǎng)資料顯示，CAF將至少80%的資產(chǎn)投資于在滬深交易所上市的A股公司來實(shí)現(xiàn)其投資目標(biāo)。截至今年10月底，CAF的第一大重倉股為貴州茅臺(tái)，持倉比例為7.87%，長(zhǎng)江電力、格力電器、招商銀行、邁瑞醫(yī)療分列其后。此外，建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、工商銀行、安井食品、藥明康德也進(jìn)入前十大重倉股名單。前十大重倉股在該基金中合計(jì)持倉占比達(dá)55.69%。

摩根士丹利此時(shí)拋出旗下A股主題基金的回購計(jì)劃某種程度上發(fā)出了抄底A股的信號(hào)。在此之前，高盛策略團(tuán)隊(duì)也在其2024年度展望中預(yù)計(jì)，MSCI中國(guó)指數(shù)和滬深300指數(shù)明年有望分別上漲12%和16%。高盛提到，中國(guó)股票的估值從歷史角度來看，目前處于非常低的水平。因此，A股市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)小，公司盈利持續(xù)增長(zhǎng)的前提下，中國(guó)股票目前具備投資價(jià)值。

也門胡賽武裝紅海威脅升級(jí) 國(guó)際航運(yùn)價(jià)格上行風(fēng)險(xiǎn)加劇

地緣政治方面，中東局勢(shì)依然撲朔迷離。據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月9日，也門胡塞武裝發(fā)表聲明稱，胡塞武裝將擴(kuò)大針對(duì)以色列的海上打擊。

也門胡塞武裝發(fā)言人葉海亞·薩雷亞表示，胡塞武裝成功實(shí)施了阻止以色列船只在紅海和阿拉伯海航行的決定。但鑒于以色列繼續(xù)在加沙地帶的行動(dòng)，胡塞武裝宣布，如果加沙地帶得不到當(dāng)?shù)孛癖娝枰氖称泛退幤罚溲b將禁止任何前往以色列的船只在紅海和阿拉伯海航行，這一禁令將適用于任何國(guó)籍的船只。這一決定從聲明發(fā)布時(shí)開始執(zhí)行。

巴以大規(guī)模沖突爆發(fā)后，胡塞武裝多次宣稱對(duì)以色列境內(nèi)目標(biāo)和途經(jīng)也門海岸的“以色列船只”發(fā)動(dòng)襲擊。

班輪數(shù)據(jù)提供商Linerlytica發(fā)布的最新報(bào)告稱，紅海船只遭遇襲擊的加劇可能會(huì)導(dǎo)致30%的集裝箱船隊(duì)陷入困境需要改道。此前，12月3日，英國(guó)公司Castle Harbour所有的集裝箱船Number 9輪在巴以沖突持續(xù)期間遭到胡塞武裝無人機(jī)發(fā)射的火箭彈擊中。根據(jù)Linerlytica的數(shù)據(jù)，目前通過蘇伊士運(yùn)河的653艘集裝箱船（總運(yùn)力為825萬標(biāo)準(zhǔn)箱）中，其中只有8艘由以色列承運(yùn)人運(yùn)營(yíng)，29艘由以色列相關(guān)利益集團(tuán)擁有。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，地緣政治擾動(dòng)的短期影響尚不確定，這一突發(fā)事件完全可能造成國(guó)際航運(yùn)價(jià)格的上行風(fēng)險(xiǎn)。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI) 近月來已連續(xù)大漲，此前剛于11月底創(chuàng)下近18個(gè)月的階段新高。

南華期貨表示，巴以沖突對(duì)東地中海海域、紅海海域相關(guān)航線的外溢效應(yīng)正逐漸顯現(xiàn)。巴以沖突持續(xù)，對(duì)與以色列相關(guān)的船舶來講，最佳的方式是繞航，但繞航會(huì)增加航次成本，對(duì)運(yùn)價(jià)形成一定支撐。對(duì)干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)而言，運(yùn)力緊張將加劇；對(duì)油品運(yùn)輸市場(chǎng)來說，潛在的地緣政治擾動(dòng)將成為不得不考慮的風(fēng)險(xiǎn)。

谷歌大模型引“造假”質(zhì)疑？

上周，谷歌旗下大模型Gemini上線，Gemini上線時(shí)發(fā)布了一段六分鐘左右的演示視頻震撼業(yè)界，但質(zhì)疑隨之而來。

有觀點(diǎn)質(zhì)疑，這段視頻并非實(shí)時(shí)錄制，而是多輪嘗試并精心挑選和剪輯而成。根據(jù)視頻描述，可以發(fā)現(xiàn)谷歌有一個(gè)重要的免責(zé)聲明：“為了演示的目的，該視頻已經(jīng)減少延遲，為了簡(jiǎn)潔，Gemini的輸出也縮短了。” 這意味著Gemini真實(shí)的響應(yīng)時(shí)間要比視頻中更長(zhǎng)。HuggingFace技術(shù)主管菲利普·施密德稱谷歌夸大了測(cè)評(píng)成績(jī)。

谷歌官方后續(xù)發(fā)布了一篇博客文章，列舉了視頻中演示的過程。可以看到的是，實(shí)現(xiàn)多模態(tài)交互過程需要經(jīng)過多次提示和調(diào)試，并不只是縮短了時(shí)間，而且Gemini所有的這些交互是通過提示詞問出來的。也就是說，官方視頻演示是使用了原始鏡頭中的靜止圖像幀，然后編寫了文本提示，讓Gemini進(jìn)行回應(yīng)。

但面對(duì)“造假”質(zhì)疑，谷歌予以否認(rèn)。谷歌DeepMind和深度學(xué)習(xí)副總裁、Gemini聯(lián)合負(fù)責(zé)人奧里奧爾·維亞萊斯發(fā)文表示：“該視頻展示了使用Gemini構(gòu)建的多模態(tài)用戶體驗(yàn)演示，使用GeminiUltra視頻中的所有用戶提示和輸出都是真實(shí)的，為簡(jiǎn)潔起見縮短了時(shí)間。”他還透露將在12月13日將開放Pro訪問權(quán)限，屆時(shí)開發(fā)者可以嘗試類似的實(shí)踐。

截至周五收盤，谷歌-A收跌1.42%。

展望本周：超級(jí)央行周再度來襲

展望本周海外市場(chǎng)，北京時(shí)間周四凌晨美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)最后一次議息會(huì)議將重磅召開。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將連續(xù)第三次維持利率不變，美聯(lián)儲(chǔ)過去數(shù)十年來最激進(jìn)的加息周期已經(jīng)結(jié)束，美債收益率下降趨勢(shì)將持續(xù)。此外，美國(guó)11月CPI、PPI數(shù)據(jù)也將于本周二、三陸續(xù)發(fā)布。

據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”，美聯(lián)儲(chǔ)12月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為97.5%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為2.5%。到明年2月維持利率不變的概率為83.8%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為14.1%。

富國(guó)銀行表示，美聯(lián)儲(chǔ)基金利率可能已達(dá)到本輪周期的終值水平，盡管如此，通脹率尚未完全回落至2%，鮑威爾可能會(huì)在會(huì)后聲明中繼續(xù)“口頭加息”，強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步緊縮仍有可能。此外，該行還認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)“點(diǎn)陣圖”將趨于平緩。預(yù)計(jì)2024年底的點(diǎn)陣圖中值將從9月的5.125%下降到4.875%。

此外，英國(guó)央行、歐洲央行、瑞士央行也將相繼公布利率決議。市場(chǎng)預(yù)計(jì)歐央行同樣會(huì)按兵不動(dòng)。

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