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當地時間周一，美股三大指數漲跌不一。市場正在消化穆迪下調美國信用評級展望至負面的結果，等待本周會發布的10月CPI與PPI通脹等一系列將影響美聯儲貨幣決策的數據。

盤面上，科技股多數下跌，但特斯拉逆勢大漲4.22%，股價創10月19日以來收盤新高，市值一夜漲超288億美元（約合人民幣2099億元）。消息面上，馬斯克表示，特斯拉FSD V12自動駕駛約兩周內上線試用。

展望本周，亞太經合組織第三十次領導人非正式會議將于2023年11月11日-17日在美國舊金山舉辦，全球目光將聚焦舊金山APEC。經濟數據方面，美國10月CPI數據將于14日公布，美國10月PPI數據、零售銷售月率將于15日公布。

此外，本周依然有較多美聯儲高官密集發言，2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比將于15日就經濟與貨幣政策發表講話；FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯將于16日在美國國債市場會議上發表講話；2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比將于17日就經濟發表講話。

美股三大指數漲跌不一

當地時間周一，美國三大股指收盤漲跌不一，截至收盤，道指漲0.16%報34337.87點，標普500指數跌0.08%報4411.55點，納指跌0.22%報13767.74點。

盤面上，科技股多數下跌，蘋果跌0.86%，亞馬遜跌0.68%，奈飛跌0.59%，谷歌跌0.38%，臉書漲0.13%，微軟跌0.81%。

不過特斯拉逆勢大漲4.22%，股價創10月19日以來收盤新高，市值一夜漲超288億美元（約合人民幣2099億元）。消息面上，馬斯克表示，特斯拉FSD V12自動駕駛約兩周內上線試用。

此外英偉達最高上漲1.5%，連漲九日至兩個半月最高，逼平3月份的最長連漲紀錄；當時英偉達創下2016年以來最長連漲周期，本次連漲九日累漲超19%。

熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.83%。理想汽車漲超6%，富途控股漲超4%，小鵬汽車漲超2%，嗶哩嗶哩、百度、網易、愛奇藝漲超1%，騰訊音樂、拼多多、唯品會、滿幫小幅上漲。微博跌超1%，阿里巴巴、蔚來、京東小幅下跌。

高盛和大摩發布美聯儲“降息預測”

隨著美聯儲的加息進程走到天花板以及非農等數據的走弱，美國國內主流研究機構開始共識，美聯儲將在不久后開啟降息進程。近期，摩根士丹利及高盛均發布2024年全球美聯儲降息進程預測。

摩根士丹利經濟學家預測，料聯儲局將于明年6月開始降息，然后在9月及第四季之后的每次會議上降息，每次減息25個基點。到2025年底，政策利率將降至2.375%。

摩根士丹利策略師表示，預計美國企業的盈利增長將在2024年初觸底，之后反彈，標普500指數將在明年年底達到4500點。隨著市場反映降息周期的開始，收益率在整個2024年可能一直下降，預計10年期美國國債收益率將達到3.95%。

高盛團隊則預測，美聯儲將從2024年第四季度首次降息25個基點，隨后一直到2026年中期每季度降息一次，共降息175個基點。最終政策利率目標在3.5%-3.75%區間。

此外，高盛還認為，未來一年經濟衰退的可能性為15%，隨著宏觀經濟恢復到2008年之前的水平，一些有利因素將支持全球增長和投資。信貸、股票和大宗商品的回報率將超過現金。高盛策略師表示，許多投資者擔心普遍收益預測被下調，但第四季度和2024年的疲軟前景與歷史規律相符。從歷史上看，在財報季開始前的幾個月里，季度每股收益預期通常會下降6%，而分析師對第四季度的修正也呈現出這樣的趨勢，2024年的預測則受到醫療保健行業的影響而被拖累。

貝萊德三季度減持蘋果逾800萬股

全球最大資管之一的貝萊德公布的13F文件顯示，三季度貝萊德減持蘋果823萬股，微軟和英偉達均遭200多萬股的持逾，谷歌也遭到近800萬股的減持。

但貝萊德三季度并非完全在減持科技股，亞馬遜、Meta Platforms、特斯拉均在其增持列表之上，禮來是其在三季度的頭號增持個股，共計買入逾120萬股。截至三季度末，貝萊德持倉總市值降至3.48萬億美元；建倉174只股票，清倉227只股票。

此前資管巨頭貝萊德公司的研究部門負責人Jean Boivin曾稱，美國股市年底前的任何反彈都可能是短暫的，因為股市并沒有完全反映出利率將在較長時間內保持較高水平的前景。Boivin表示：“如今的問題是，利率飆升是否已經傳導至股市，我們的答案是尚未。”他還稱，“我們認為還會有更多的向下調整，但我們預計，一旦調整完成，2024年的環境會更好。”

一周前瞻：美國10月CPI數據公布在即

經濟數據方面，本周二美國10月CPI數據將重磅出爐。投資者屏息以待關鍵的通脹數據，以判斷美聯儲的利率路徑。此外周三，美國10月PPI年率、10月零售銷售月率將公布。

道明證券對美國10月份CPI報告的預測顯示，核心通脹將連續第三個月加速增長：料環比將上升0.36%，高于市場普遍預期，略高于9月份的0.32%。道明證券還預計整體CPI將環比上漲0.1%，因為通脹將受益于能源價格的大幅回落。

Northwestern Mutual首席股票投資組合經理Matt Stucky表示，CPI數據和就業市場顯然對金融市場至關重要，因為它們決定了美聯儲政策的走向。“市場預期美聯儲已結束升息，但若要證實這一預期，就需要在通脹方面取得持續進展，以及就業市場出現降溫。”

并且，本周依然有較多美聯儲高官密集發言，這也將幫助市場對美聯儲未來的加息路徑做出判斷。2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比將于15日就經濟與貨幣政策發表講話；FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯將于16日在美國國債市場會議上發表講話；2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比將于17日就經濟發表講話，

根據芝商所的Fed Watch工具，交易員們預計美聯儲在12月維持利率不變的可能性接近86%。

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