收藏
證券時報記者 吳家明
近日，合景泰富發布公告稱，在一筆2024年到期的優先票據的強制贖回日，該公司未能按期予以兌付，由此構成了違約事件。鑒于目前的挑戰，從所有債權人的利益出發將尋求目前境外債的全面解決方案，以確保其可持續經營。另據合景內部人士透露，目前公司經營和運營一切正常，近期的債務安排對上市公司的影響不大。
據悉，該筆2024年到期的6厘優先票據發行于2022年9月，發行規模約7.95億美元，是由2022年9月到期的兩筆票據和2023年9月到期的一筆票據交換要約而來。根據該筆2024年到期票據的發行條款，2023年5月14日是其票據本金額15%連同其相應未付利息的強制贖回日，合計應付金額約1.19億美元。截至本公告日期，合景泰富尚未支付前述款項，由此構成違約事件。
此外，合景泰富亦未能按照付息銀行及其他借貸的預定還款日期支付其本金2.12億元，觸發了其他8筆優先票據的交叉違約；前述優先票據的到期日期從2023年9月-2027年1月。
鑒于目前的挑戰，合景泰富認為應推出債務重組方案以確保其可持續經營。合景泰富表示，公司現正與潛在候選人討論擔任財務顧問的角色，以評估集團的資本架構、流動資金及探尋所有可行的解決方案，藉以緩解當前的流動資金問題，并盡快為所有持份者達成最佳的解決方案，公司已就此委聘盛德律師事務所作為法律顧問以提供支援。
在此次事件之前，合景泰富在資本市場上一直努力保持著兌付債務。據披露，2022年合景泰富償還境內公司債、商業抵押擔保證券及資產支持證券合計約75.44億元，境外債券3.63億美元，以及境外銀團貸款12.84億港元，還款總額達到113億元。不僅如此，與許多面臨債務壓力的房企相同，合景泰富也在積極通過資產出售的方式補充現金流。
值得一提的是，合景泰富在2022年9月推進過一筆美元債的交換要約之后，還順利完成了一筆中債增擔保的境內債發行。2023年1月，合景泰富發行了2023年度第一期中期票據，實際發行金額為7億元，利率為4.5%，期限為3年，資金用途為項目開發建設，這也是出險房企在融資方面難得的破冰案例之一。
在業內人士看來，在保交付的目標下，積極營銷、促進銷售去化及現金回籠，才能讓房企盡快提升自身“造血能力”，真正擺脫困境。面對整體行業困境，
數據顯示，截至2022年12月31日止年度，合景泰富集團已完成交付總建筑面積約806218平方米。集團預計今年房地產行業將呈現穩健復蘇，逐步恢復正常營運，而集團務求通過“強銷售降負債”的措施，不斷改善資產負債狀況，全面增強現金流動性，并繼續采取有效措施，以提高經營效率、實施精準市場營銷、控制風險及降低成本。
合景泰富表示，未來大部分資金會保工程交付。從目前情況來說，公司的銷售和運用正常。根據此前公告數據計算，今年1-4月份，合景泰富連同其附屬公司、合營企業、聯營公司的預售額為149.62億元，對應的預售建筑面積約為78.8萬平方米。
