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周一回來市場大跌，權(quán)重領(lǐng)跌主要是前面的中字頭退潮行為，題材股的領(lǐng)跌主要是明星醫(yī)藥股。前面罕見強(qiáng)勢的中字頭在連續(xù)陰調(diào)了兩周后，今天似乎迎來了宣泄口，大陰棒一通砸下，宣告中字頭行情徹底結(jié)束。而明星醫(yī)藥股方面，隨著認(rèn)知提高，即使面對高峰期，可選擇的醫(yī)藥也有很多，同時相關(guān)藥品的產(chǎn)能也嚇得驚人，這就是基本保障，因此二級市場的明星醫(yī)藥股紛紛掉頭轉(zhuǎn)下。但我們認(rèn)為，短期局部地方的供需仍然緊張，這個可以通過自身體會來驗證，也因此事關(guān)Y情的藥，其“退燒”速度沒有那么快，還存在反復(fù)的過程。
有有一個板塊逆市大漲，就是房地產(chǎn)，或者說具體的廣東深圳的國資地產(chǎn)，珠江、格力、深深房、深振業(yè)等等紛紛拉板，其中不乏前面的強(qiáng)勢股回調(diào)下來，但卻在今天這個“不太恰當(dāng)”的時機(jī)“冒險”進(jìn)攻，這說明足夠優(yōu)秀的、有質(zhì)量的地方國資仍然是香餑餑。周末的會議中，事關(guān)房地產(chǎn)中有一條：滿足行業(yè)合理融資需求，推動行業(yè)重組并購，有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險。已經(jīng)7連板的格力地產(chǎn)就是一個成功例子，但也不是每個地產(chǎn)都有這份機(jī)遇，所以優(yōu)質(zhì)的地方國資地產(chǎn)才是我們重中之重的首選，把握當(dāng)下地產(chǎn)尚未開始兌現(xiàn)的史詩級利好。
